中(zhōng)共(gòng)中央政(zhèng)治局上月末召开会议，提出加快推进充电(diàn)桩等设(shè)施建设。国(guó)常会近日强(qiáng)调，要聚焦制约新能源汽车下乡(xiāng)的突(tū)出瓶(píng)颈(jǐng)，适度超前建(jiàn)设(shè)充电(diàn)基础设施。

　　中国充电联盟11日(rì)发布(bù)数据显示，4月公(gōng)共充电(diàn)桩数量比3月增(zēng)加6.7万台(tái)，同比增长52.0%。截至2023年(nián)4月，联盟内成员单位总计上报(bào)公共(gòng)充电桩202.5万(wàn)台(tái)，其中直流充电桩85.5万台、交(jiāo)流充电桩116.9万台。从2022年5月到(dào)2023年4月，月均新增(zēng)公共充电桩约(yuē)5.8万台。

　　二(èr)级市场上，国内充电桩(zhuāng)核心部件制造商、20KW汽车充电模块试(shì)生产的英可瑞最近三个交易日股价累计最大涨幅39.52%；国内(nèi)充电模块(kuài)领先者通合科技4月25日迄今股(gǔ)价累计最大涨幅73.15%，今年以来累计(jì)最大(dà)涨幅135.17%。

　　通合科(kē)技股价走(zǒu)势周(zhōu)线图

　　中信建(jiàn)投许琳等人4月24日研报表示，预计2023年(nián)将是充电桩(zhuāng)销量高增之年，预计2022、25年(nián)全(quán)球公用充电桩(zhuāng)增量达(dá)88、300.8万个，复合(hé)增速51%。高压快充+大电流水冷技术带(dài)动充电模块、充电枪/线等核(hé)心零部件价值量上升(shēng)。

　　中信证券袁(yuán)健聪等人5月(yuè)10日研报指出(chū)，受益于充电桩建(jiàn)设(shè)加速及大功(gōng)率趋(qū)势，充电模块有望迎来量(liàng)利齐升(shēng)。从需求量角(jiǎo)度看，预(yù)计直流(liú)桩在充电桩建设中(zhōng)的(de)占(zhàn)比以及单桩充电功率将进一步提升，进而提(tí)升充电模块的需求量。从盈利角度看，目(mù)前(qián)充电模块单(dān)W价格已(yǐ)趋于稳定，产品从(cóng)此前主流的15/20kW向30/40kW发(fā)展，带来单品价(jià)值量和毛(máo)利率(lǜ)的提升。

　　据了解，充(chōng)电模块是直流充电桩(zhuāng)最核心的部件，直接影(yǐng)响充电(diàn)效(xiào)率和充电安全，被业内(nèi)誉为(wèi)直流(liú)充(chōng)电设备的“心脏”。从成本(běn)角度看，中信证券袁健聪等人在2月(yuè)13日(rì)的研报中指出(chū)，在直(zhí)流充电桩所(suǒ)需元器(qì)件构成中(zhōng)，充电模块成本占比(bǐ)最高，约达50%。

　　袁健聪等人表示(shì)，预计到2025年(nián)中(zhōng)国充电模块市场增量达1808亿(yì)W，2021-2025年CAGR达65%。目(mù)前行(xíng)业充电(diàn)模块均价在(zài)0.12元/W左右，据此预测(cè)，2025年(nián)中国充电模块市(shì)场空间约(yuē)217亿元。

　　在(zài)充电桩(zhuāng)产业(yè)链(liàn)的上(shàng)游，以充电模块为核(hé)心的零部件生产制(zhì)造，代表企业(yè)有通合科(kē)技、欧陆通等。

　　从(cóng)充电模块(kuài)及设备产业链(liàn)来看，上游是生产设(shè)备零部(bù)件，充(chōng)电模块应用于直(zhí)流充电设备；中(zhōng)游(yóu)是充电桩及(jí)其(qí)他充电设备(bèi)生产商(shāng)，包括直流充(chōng)电设备生产商和交流充电设备生(shēng)产商；下游是(shì)运营服务商及终(zhōng)端客(kè)户，包括换电站、充电站、新能源汽车厂(chǎng)商及配套运营(yíng)服(fú)务(wù)商。

　　竞争格局方面，东吴证券曾朵红在4月27日研(yán)报(bào)中表(biǎo)示，由于(yú)充电模块(kuài)的生产技(jì)术要求较(jiào)高且具备通信(xìn)要(yào)求，目前主要以具备一定技术积累(lèi)的充电模(mó)块供(gōng)应商（英飞源、华为、中兴等电力电源或通(tōng)讯电源企(qǐ)业）生产(chǎn)，但随着充电模块价格(gé)逐渐(jiàn)下降(jiàng)，叠(dié)加大功率、智能化、网络平台化的发(fā)展趋势，充(chōng)电桩厂商逐步进(jìn)入充电(diàn)模块生产(chǎn)环节(jié)，逐步实现充电模块的自产自(zì)研（如特(tè)锐德旗(qí)下(xià)子公司特来电、中恒电气等(děng)）。目前充电模(mó)块(kuài)市占率前五(wǔ)的企业包括(kuò)英飞源、特来电、永联、英可瑞(ruì)、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全统计，在充电(diàn)模块领域有所(suǒ)布局的A股上市公司包括通合科(kē)技、欧(ōu)陆(lù)通、盛弘(hóng)股份、英(yīng)可(kě)瑞(ruì)和麦格(gé)米特等，具体(tǐ)如下：

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