金(jīn)融(róng)界(jiè)5月22日消(xiāo)息(xī) 悄(qiāo)然之(zhī)间(jiān)，已经(jīng)崩盘了(le)33年的日本股市竟(jìng)然奇迹(jì)般的(de)活过来了，甚至还在不断(duàn)挑战新高，真是活(huó)久见。

　　22日，日本股市主要股指日(rì)经225指数收(shōu)涨0.9%，报31086.82点(diǎn)，创1990年8月以来近33年的新高，同时也是(shì)自日本泡沫经济崩溃以来的(de)最高(gāo)收盘(pán)价。今(jīn)年(nián)以来日经225指(zhǐ)数已涨超19%。

　　而这之前(qián)，日(rì)本股市几经挣扎(zhā)但是最(zuì)终都黯淡收(shōu)场，但(dàn)是似(shì)乎(hū)这次有点(diǎn)不一(yī)样的味道，“股神”巴菲特(tè)助(zhù)阵(zhèn)、“华尔(ěr)街大鳄”高(gāo)盛摇旗呐喊以(yǐ)及

　　地缘(yuán)殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地政治的变动使得日本(běn)股市(shì)变(biàn)得(dé)微妙起来。

　　海外资金(jīn)是不可(kě)或缺力量

　　对于日(rì)本(běn)股市爆发(fā)，海外资金是(shì)不可或(huò)缺的力量。数据显示，海外投资者对(duì)日本股(gǔ)票需求稳健。根据日(rì)本交易所集团，4月海(hǎi)外投(tóu)资(zī)者净买(mǎi)入价值(zhí)2.15 万亿日元（约(yuē)合157亿美(měi)元(yuán)）的日本(běn)股票，为2017年10月以来最(zuì)大规模的(de)外国人净购买(mǎi)量。不过，日本(běn)企(qǐ)业部门仍然是日本股票的最大净买(mǎi)家，年初至今的(de)买入量为1.1万亿日元。

　　当然这其(qí)中也(yě)包括在3年前就“闻(wén)到”金钱味道的巴(bā)菲特，2020年8月，巴菲(fēi)特(tè)掌管的伯克希尔(ěr)·哈撒韦公司（下称“伯克希(xī)尔”）首次披露，其收购了日(rì)本前五大贸易公司(sī)每家略高于5%的(de)股份。这(zhè)五(wǔ)大贸易公司分别是伊藤忠商事(shì)、三菱商事、三井物(wù)产(chǎn)、住友商事和丸红。自首(shǒu)次(cì)披露之后，巴菲特已3次(cì)购买并扩大了对日本五大商社的(de)股(gǔ)份持有量(liàng)。

　　从近期数据披(pī)露可以看出，伯克希尔哈撒(sā)韦目前在日本持有的股(gǔ)票比在美国以外任何其他国家都(dōu)多。今年早些时(shí)候，巴菲(fēi)特增持了日(rì)本五大商社，并暗示将进一(yī)步投(tóu)资日(rì)本股(gǔ)票。现(xiàn)年(nián)92岁高(gāo)龄(líng)的他还(hái)在上个(gè)月(yuè)罕见地亲(qīn)自(zì)访问日本(běn)。

　　对于为(wèi)何(hé)在这个时点，不断(duàn)增持日本(běn)股票？在5月初巴(bā)菲(fēi)特(tè)股东大(dà)会上，巴(bā)菲特就这样说到：

　　投资日本商社的决定其(qí)实非常简(jiǎn)单，也非常容易理解(jiě)，我(wǒ)们(men)可能和(hé)这五家公(gōng)司都有过(guò)业(yè)务来往。从整(zhěng)体来看，这些公司能够支付不错的分红，在某些情况下也会回购股(gǔ)票，我们也能很好地理解他(tā)们所(suǒ)拥有(yǒu)的一大堆业(yè)务，同时我(wǒ)们(men)还能通过融资解(jiě)决汇率风险问题。所(suǒ)以我们就开始购买了(le)，甚至(zhì)这件事情一开(kāi)始我都没(méi)有告诉阿贝(bèi)尔。

　　此外，巴菲(fēi)特日(rì)本之行的部分原因是为了向(xiàng)这(zhè)些公司(sī)介(jiè)绍阿贝尔（伯克希(xī)尔非保险业务副董事长格(gé)雷格·阿贝(bèi)尔，被视(shì)为巴菲(fēi)特的接(jiē)班(bān)人），因(yīn)为接下来(lái)双(shuāng)方(fāng)可能(néng)要共事20、30、40或50年。

　　如今看，提(tí)前三年布局(jú)的巴菲(fēi)特(tè)已经(jīng)赚麻了，巴菲(fēi)特再次用行动告诉大(dà)家姜还是老的(de)辣。

   多位大(dà)佬抄底日(rì)本

　　除了巴菲(fēi)特，还有其他大佬也(yě)在(zài)紧锣(luó)密鼓的行动中。3月31日，黑石集团主席苏世民拜访了日本首相岸田(tián)文雄。黑石(shí)集团两年前在(zài)日本一(yī)举收购8家酒(jiǔ)店，此行被外(wài)界普遍(biàn)认为日本还(hái)蕴藏(cáng)着(zhe)更多(duō)投资机会。

　　同一时期(qī)，黑(hēi)石(shí)集(jí)团最(zuì)主要的竞争对手——KKR创始人亨利·克拉维斯也在日本与(yǔ)投资对(duì)象展开交(jiāo)流。

　　4月初造访日本东京的还有美国对冲(chōng)基金Point72创始(shǐ)人史蒂(dì)夫·科(kē)恩殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地；对冲基(jī)金Citadel在今年早些时(shí)候(hòu)决定(dìng)重新在东(dōng)京(jīng)开(kāi)设(shè)办事处，据《金(jīn)融时报》报道(dào)，Citadel正在(zài)申请在日(rì)本市场的(de)运营牌照(zhào)。

    日本受(shòu)益于地缘政治格局变化

　　自1989年日本泡沫经济殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地崩溃以(yǐ)来，日本股市一直都在(zài)苦苦(kǔ)的(de)填(tián)坑(kēng)之中，如今似(shì)乎局面发(fā)生了变化。

　　虽然巴菲特(tè)在股(gǔ)东大会上解(jiě)释了抄底日本股市，但是“狡(jiǎo)猾”的巴老(lǎo)爷(yé)子也有(yǒu)所保留。站在事后(hòu)马后炮的角度看，对股市拥有独特(tè)理解的巴菲特(tè)对国际(jì)地(dì)缘政治(zhì)的(de)变化也颇有研究。

　　自2018年(nián)中美贸(mào)易争端以来(lái)，国际地(dì)缘政治(zhì)格(gé)局(jú)巨变。在新的地缘政治格局下，日本在亚太格局中扮演了更加重要的角(jiǎo)色(sè)，同时(shí)日本在芯片等(děng)产业发展中野心勃勃，这都成为了边际上的(de)重要变量。仔(zǎi)细观察日本的经济脉(mài)络，我(wǒ)们也会发(fā)现日本(běn)的设备投资开始进入加速期(qī)，这背后(hòu)有产业自(zì)身发展的原因，也暗合地缘变迁的逻(luó)辑。

　　值得一提的是，日本相对稳定甚至(zhì)略显僵化的(de)政治格局(jú)，在全球动荡的大背景下反而成为(wèi)了(le)“避风港(gǎng)”。

　　“嗅到(dào)了”日本(běn)敏感变化(huà)的巴菲特，一直在等待(dài)出手的时机。直到新冠危机爆(bào)发，日本股市(shì)出现急(jí)搓，巴(bā)菲特终于等到了(le)被低估(gū)的日本(běn)资产，自(zì)此疯狂抄(chāo)底(dǐ)日(rì)本股市。

　　而日本5大商社也用业绩证明自己的(de)确被(bèi)低估了(le)。据日(rì)经中文网(wǎng)，日(rì)本综合(hé)商社的2022财年（截(jié)至2023年3月）合并(bìng)财(cái)报于5月9日(rì)全部(bù)出炉。5大商(shāng)社(shè)的(de)合计净利润(rùn)超过(guò)约4.2万亿日(rì)元，在(zài)短短2年时间里(lǐ)增加到了4.3倍。

　　除(chú)了日本基本面发生的(de)变(biàn)化，日(rì)本监管层的助推(tuī)也是一股(gǔ)不容忽视的力(lì)量。日(rì)本监管层持续推动(dòng)企业经营能力的改善和价(jià)值的修复，其中(zhōng)敦促(cù)企业对投资者提高回报、鼓(gǔ)励企业公开回购成为改革重要抓手。

　　尤其是在今年3月底，东京证券交易所为了(le)改变大量个股股价跌(diē)破净值(zhí)的情(qíng)况，发布《关于实现(xiàn)关(guān)注资金成本和股价经营要求(qiú)》要求(qiú)上市公司提高企业(yè)价(jià)值和资(zī)本效率从而(ér)提(tí)升股价后，日本股市开始掀(xiān)起(qǐ)一波回购热潮。

　　一向被韭菜讥(jī)讽(fěng)为“反向指标”的高(gāo)盛也出来高(gāo)喊日本(běn)可能(néng)正接近十年一(yī)遇的牛市(shì)。至于日(rì)本股市(shì)未来将走向何方，一切将由时(shí)间给(gěi)出答案吧。

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