兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的(de)青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打(dǎ)的(de)就是一个新能(néng)源赛道(dào)股的(de)超跌(diē)反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，我的贤内助是什么意思，贤内助是什么意思啊TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新(xīn)的(de)业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

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