财联社5月(yuè)5日讯（记者封其娟）五一劳(láo)动节后的(de)首(shǒu)个交(jiāo)易日，A股银行板块(kuài)大(dà)象起舞。在银行板块火热行情(qíng)的催化下(xià)，“中字(zì)头”众多个股(gǔ)亦被点燃。

　　随着上市(shì)银行一季报披露拉下帷幕，经营数据和(hé)基金重仓已经悉数(shù)披露。当(dāng)行情出现异动(dòng)，明星基金(jīn)经理的重仓情(qíng)况更为引人关注。

　　据(jù)一季报披露，姜诚(chéng)重仓(cāng)持有了工商银行、建设(shè)银(yín)行、农业银行3家国(guó)有(yǒu)上市(shì)大行(xíng)以及招商(shāng)银行(xíng)。这(zhè)一阶段(duàn)，重仓工(gōng)商(shāng)银(yín)行最多的(de)机(jī)构为(wèi)中泰资管，由姜(jiāng)诚在(zài)管的(de)4只(zhǐ)产品重仓持(chí)有，旗下中泰星元价值(zhí)优选(xuǎn)A也凭借1.14亿(yì)股的持股(gǔ)数(shù)量，成为(wèi)重仓工商银(yín)行最多的单只(zhǐ)产(chǎn)品。工商银行(xíng)之外，姜诚在管产品还重仓了建设银行、农业银行(xíng)。同时(shí)，建信(xìn)基金(jīn)周智硕去年四(sì)季度新发(fā)产品在今年(nián)一季度也(yě)重仓了(le)工(gōng)商银(yín)行(xíng)。

　　截(jié)至一季度(dù)末，姜诚在管基金(jīn)十大重仓(cāng)股(gǔ)中，工商(shāng)银行、招商银(yín)行赫(hè)然在(zài)列。被誉为“零售之王”的招商银行，也得张(zhāng)坤青睐，旗下(xià)易方达蓝筹精选持有招商(shāng)银行(xíng)1.15亿股，是重(zhòng)仓该股最多的单(dān)只产品；此外，还有张清华旗(qí)下多只(zhǐ)产品也重仓了招商银行。

　　此前偏(piān)爱苏南地区农商行的丘栋荣，一季度减持了苏农银行(xíng)、常熟银(yín)行(xíng)。一季(jì)度(dù)末数据(jù)显示，苏(sū)农银行前(qián)十大流(liú)通股动中，丘栋荣在管产品占(zhàn)据4席，旗(qí)下中庚价值领航、中庚(gēng)小盘(pán)价值、中庚(gēng)价值品质一(yī)年3只产品均有(yǒu)减持苏农银(yín)行(xíng)，共计减持1862.45万股；经一(yī)季度大手笔减(jiǎn)持1.04亿股后，重仓(cāng)常熟银行的(de)基金(jīn)产品中已(yǐ)无中庚(gēng)基(jī)金的身影。而(ér)此前多个季度，中(zhōng)庚基金持股数(shù)量在(zài)一众重仓该股的基金公司中，排在首位。

　　此外，“城商(shāng)行之王(wáng)”宁(níng)波银行也在一季度被朱少(shǎo)醒(xǐng)旗下富国(guó)天惠精选成长A、劳杰男旗下汇(huì)添富(fù)价值精(jīng)选A、陈一峰(fēng)在管的安信价(jià)值(zhí)精选以(yǐ)及(jí)工银(yín)瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志(zhì)利等老将在管产(chǎn)品，重仓持(chí)有。

　　姜诚已成工行头(tóu)号粉丝，还重仓建(jiàn)行农行(xíng)

　　wind数据显(xiǎn)示，截至一季度(dù)末，58家公募基(jī)金及券(quàn)商(shāng)资(zī)管(guǎn)旗下共计138只产品(pǐn)重仓(cāng)了(le)工商银行A股，持股(gǔ)总量为9.07亿元。以重仓数据而(ér)言，较去(qù)年四季度，机(jī)构共计减持超(chāo)过1.7亿元。

　　重仓工商银行(xíng)A股的58家机构(gòu)中，有55家公募(mù)基金以及中泰(tài)资管、光证(zhèng)资管、银河金汇3家券商(shāng)资管。这(zhè)其中(zhōng)，重仓(cāng)工商(shāng)银行最多(duō)的要数中泰资管。

　　一季度末(mò)数据显示，中泰资管(guǎn)姜诚旗下(xià)4只产品(pǐn)均重仓工商银行，共计持股2.06亿(yì)股。其中，中泰星元价值优选A共计持(chí)有(yǒu)工商银行1.14亿股，重仓有(yǒu)工商银行最多的单只基金产(chǎn)品。去(qù)年年末，在持仓工商银行483只(zhǐ)产品中(zhōng)，中(zhōng)泰星元价值优选A以1.05的持股数量成为持仓工商银(yín)行最多的主动(dòng)管(guǎn)理产品。2022年(nián)三季度、四季(jì)度，该产(chǎn)品(pǐn)十大重(zhòng)仓股中均有工商银行。

　　天天基金网最新(xīn)数据显示，中泰星元价值优选A今年(nián)以来(lái)的收益率为1.18％，在(zài)2256只同类产品排在1188名(míng)，排(pái)名位于中(zhōng)段。

　　据一(yī)季报，工商银行、招商(shāng)银行分别为在姜诚在管(guǎn)产品第三(sān)、第(dì)八十大重(zhòng)仓(cāng)股。过去的一季度，工商银(yín)行股价(jià)累计涨超(chāo)9％，而招(zhāo)商银行股价(jià)累计跌超18.47％。此外，姜诚(chéng)还重(zhòng)仓了中国建筑、建(jiàn)发股份、海螺水泥等(děng)地产产业(yè)链(liàn)企业以及农药化工企(qǐ)业华鲁恒升、扬农化工等。

　　总(zǒng)体而言，姜(jiāng)诚(chéng)在(zài)管(guǎn)产品前(qián)三大(dà)重(zhòng)仓(cāng)行业(yè)依次为(wèi)制(zhì)造业(yè)、金融业(yè)以及批发(fā)和(hé)零(líng)售业，持仓占净值比分别为(wèi)44.38％、12.21％、10.45％。

　　另(lìng)外，被市场称之为中(zhōng)生代“黑马”的周智硕建信智远先锋A一季度(dù)增(zēng)持(chí)工商银行1198.7万股。与此同时，工商银行成(chéng)为该产品的第二(èr)大重(zhòng)仓股。

　　建信(xìn)智(zhì)远先锋A成立于(yú)2022年(nián)10月，季(jì)末总规模为5.19亿元。去年年报显示，该产品尚未持有工(gōng)商银行。今年(nián)以来，该产(chǎn)品(pǐn)已(yǐ)亏损3.05％，在(zài)同类的3536只产品中，排在(zài)第2394位，排名(míng)位于中后段。

　　在(zài)一(yī)季报中，周智硕(shuò)指出，建(jiàn)信(xìn)智远先(xiān)锋A将自下而上(shàng)，寻找竞争力突出(chū)、风险收益(yì)比较高(gāo)、有望穿越(yuè)周期的公(gōng)司(sī)这条主线进行投资，重点投资了电子(zi)、煤炭、医药、银行、化工、有色、汽车、电力设备(bèi)及新能源等行业(yè)的(de)企业。

　　整体来看，截至一(yī)季度末(mò)，周(zhōu)智硕在管(guǎn)基金(jīn)前十大重仓股(gǔ)中并无银行个(gè)股，主(zhǔ)要重仓了兖矿(kuàng)能源、广汇能源(yuán)等煤炭公(gōng)司、中(zhōng)瓷电(diàn)子、三(sān)安光电等(děng)半导(dǎo)体材(cái)料公(gōng)司以及南都(dōu)电源、TCL中环(huán)等(děng)新能源产业链公司(sī)。

　　工商(shāng)银行之外，姜诚(chéng)旗(qí)下中泰兴为价值(zhí)精选A、中(zhōng)泰红利优选一年均(jūn)重仓了建设银行、农业银行，截(jié)至一(yī)季度末，这2只产品(pǐn)分(fēn)别持有建设银行、农业银行1583.87万股、3579.53万股。

　　六大(dà)国有大(dà)行中(zhōng)，易(yì)方达张清华执掌的易(yì)方达悦(yuè)兴一年持有(yǒu)A重(zhòng)仓了邮(yóu)储银行，以2993.31万股的持股数量，在(zài)一众重仓(cāng)该股的(de)基金产品中排名第五。

　　丘栋荣减持苏南农商行、张坤(kūn)、张(zhāng)清华重仓(cāng)招行(xíng)

　　从重(zhòng)仓数(shù)据看，自2022年二(èr)季度起，中庚基金至今已连续4个季度减(jiǎn)持苏农银行，共(gòng)计减超(chāo)1.41亿股(gǔ)。今年一季度(dù)末(mò)，中庚基(jī)金(jīn)共(gòng)计(jì)持有该(gāi)股2907.76万股(gǔ)，即使较上一季度减(jiǎn)持7726.62万股，在重仓苏农银行(xíng)的4家基金公司中，中庚基金持(chí)股数量仍为最多。

　　较上(shàng)一季度，苏农银行前十大流通股东一(yī)季(jì)度累计减持的1862.45万股，来自丘栋荣旗下3只产品(pǐn)。这一季度，中庚价值领(lǐng)航、中庚(gēng)小盘价值(zhí)、中庚价值品质一(yī)年(nián)持有分别减持了519.23万股、261.04万股、1082.18万股。经此减持，这3只产品分别为苏农(nóng)银(yín)行第三、第七、第十(shí)大流通股(gǔ)东；持(chí)股(gǔ)保持不变的中庚价值灵动灵活配置站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的(zhì)，则为苏农(nóng)银行的(de)第(dì)八(bā)大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东。

　　自2021年三季度，中庚(gēng)价值(zhí)灵动(dòng)灵活(huó)配置以1612.26万股跻身苏农银行十大(dà)流通股东行列(liè)后，便(biàn)不曾减持过。该产(chǎn)品曾在2021年四季度、2022年(nián)三季(jì)度分(fēn)别增(zēng)持(chí)苏农银行(xíng)833.55万股、461.95万股(gǔ)，其余季度保持不变。

　　自“入(rù)围”苏(sū)农银行十大(dà)流通(tōng)股东以来，中庚价值领(lǐng)航、中(zhōng)庚价(jià)值品质(zhì)一(yī)年于今年(nián)一季度首度减持苏农银行(xíng)；同在一季度减持外(wài)，中(zhōng)庚小盘价值已在2022年一(yī)至三季(jì)度连续减持苏宁银行(xíng)共计2846.27万股。

　　一季度末数据显示，重(zhòng)仓常(cháng)熟银行的(de)基(jī)金产(chǎn)品中已(yǐ)无中庚(gēng)基(jī)金的身影。而此前多个季度，中庚(gēng)基金持股数量在一(yī)众重仓该(gāi)股的(de)基金(jīn)公司(sī)中，排(pái)在首位。仅从重仓数据看，自2022年(nián)四季度(dù)末起，中庚基金便(biàn)开始减持常熟银行。去年四季度(dù)，该基金公司首度减持了8520.98万(wàn)股；今年一季度，中(zhōng)庚基金更是大手笔(bǐ)减持常熟银行的1.04亿股。

　　经过减持(chí)2442.7万(wàn)股，中庚价值领航一季(jì)度(dù)末仍持(chí)有常熟银行(xíng)4294.16万股，位(wèi)居该公司第八大流通股东。同(tóng)期，中庚价值品(pǐn)质一年持有退(tuì)出(chū)常(cháng)熟银行(xíng)十(shí)大(dà)流(liú)通(tōng)股东行列；在去年(nián)四季度(dù)，这(zhè)2只(zhǐ)产(chǎn)品已(yǐ)分别减持了(le)常熟银行2823.31万股、806.16万股。

　　在减(jiǎn)持(chí)之前，丘栋荣旗下产品也曾(céng)连(lián)续多个季度增(zēng)持(chí)过常熟银(yín)行、苏农银行这2家苏南地区的农(nóng)商行(xíng)。

　　身为“城商行之王(wáng)”，宁波银行也得到了(le)诸多明星基金经理的青睐。截至一季度末，在(zài)一众重仓宁波(bō)银行(xíng)的(de)基(jī)金产品中，朱少醒旗(qí)下富(fù)国(guó)天惠精(jīng)选成长A、劳杰男旗下汇添富价值精(jīng)选A分别以3000万股(gǔ)、1501.88万股持(chí)股数量，排(pái)名(míng)第(dì)一、第三；这一阶(jiē)段，重仓宁(níng)波(bō)银行的，还包括陈一峰(fēng)在管(guǎn)的安信价值精选以及工银(yín)瑞信(xìn)旗(qí)下鄢耀、杜洋(yáng)、胡志(zhì)利(lì)等老将在管(guǎn)产品。

　　在(zài)一(yī)季度，重仓(cāng)“零售之(zhī)王”招商银行最多的是易方达基金，与此同时，张坤旗下易方达蓝筹精(jīng)选是重(zhòng)仓招(zhāo)商银行最多(duō)的(de)单只产品(pǐn)，季(jì)末持有1.15亿股；此外(wài)，重仓招商银(yín)行较多的产品(pǐn)，还包括劳杰男(nán)旗下汇添富(fù)价(jià)值精选A、姜诚旗(qí)下中泰兴为价值(zhí)精选A、中泰星元(yuán)价值优选A、张坤旗下易方达(dá)优(yōu)质(zhì)企业三(sān)年(nián)持有、以及张清华在(zài)管的易(yì)方(fāng)达裕(yù)丰(fēng)回报A、易方(fāng)达丰和A、易(yì)方达安心回报A、易(yì)方达悦兴(xīng)一年持有A等产品(pǐn)、

　　卖方建(jiàn)议关注优(yōu)质城(chéng)商行，辅以优质农商行

　　据(jù)海通国际林加力团队5月4日最新(xīn)研报，银行(xíng)业一季度收入增速(sù)略高于2022年。由于2022年增速(sù)是逐季下降的，相比(bǐ)2022四(sì)季度的低点，一(yī)季度(dù)的收入增速(sù)有(yǒu)明显的(de)修复。

　　经过对比，海通国际认为城站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的(chéng)商行业(yè)绩最好(hǎo)，其(qí)次是农商行，然(rán)后是(shì)大行，最(zuì)后(hòu)是股份行。国有大行利润增(zēng)速大(dà)致符合预期。其中农行(xíng)为1.75％，工(gōng)行、中(zhōng)行和建行在0％-1％之间，符合预期；交行和邮储银行分别为5.6％和(hé)5.2％，略(lüè)高于预期。收入(rù)增速(sù)中行、农(nóng)行、建(jiàn)行、交行、邮储银行均为正增(zēng)长，其中中行收入增(zēng)速达(dá)到11.6％，整体表现不错(cuò)。

　　林加力团(tuán)队指出，大行资产质量平稳，其中工行、农行和(hé)建行(xíng)不良率持平，中行、交行和(hé)邮(yóu)储下(xià)降，中行下降明(míng)显，从1.32％下降到(dào)1.18％；五(wǔ)大行(xíng)拨备覆盖率都有提(tí)高(gāo)，其中中行增幅(fú)最大(dà)。需要(yào)注(zhù)意的是，一季度保费(fèi)收(shōu)入对(duì)营收贡(gòng)献(xiàn)较(jiào)大，持续性(xìng)存(cún)疑；此外(wài)，银行和保险公司的会(huì)计(jì)规则有差别，需要注意(yì)口径(jìng)差异(yì)对(duì)利润(rùn)的影响。

　　股份行(xíng)总体收(shōu)入增速负增长。收入(rù)压力主(zhǔ)要是(shì)由于1月(yuè)1号(hào)贷款重(zhòng)定价导致贷款(kuǎn)利(lì)率很(hěn)低，还有年(nián)初一(yī)些大银行(xíng)以极低利率去(qù)抢大额对公客(kè)户(hù)的(de)贷款，所(suǒ)以一季度息差压力最大。三四月份极低利率消(xiāo)失后，该团(tuán)队认为息(xī)差压力后面会逐(zhú)步缓解。

　　基于城商行在上述(shù)4类(lèi)银行(xíng)中利润增速和收入(rù)增速(sù)韧性最强，海(hǎi)通国际建议关注优(yōu)质的城(chéng)商行(xíng)，辅以比较(jiào)优质(zhì)的农商(shāng)行。城商行(xíng)是行业(yè)里最(zuì)强的(de)子版块，建议持续(xù)关注。农(nóng)商行中，常熟(shú)银行(xíng)财报(bào)表现最(zuì)好(hǎo)。

　　林加(jiā)力团队(duì)认为，大行贴近中特估概念，团(tuán)队首(shǒu)选利润(rùn)增速最好的交通银行，其次是(shì)收入(rù)增速最超预(yù)期(qī)的中国(guó)银行，再次是结构数据（手续费收入）超预期(qī)的邮储银行，拨备覆盖率较高(gāo)的农(nóng)业银行也值(zhí)得关(guān)注(zhù)。股(gǔ)份行中，该团队(duì)建议(yì)关注一季报不错的(de)低估值黑马股，比如利润和收(shōu)入(rù)增速(sù)较好的(de)浙商银(yín)行(xíng)；机(jī)构热门股中，估值可能修复的招商银行和平安银行可以(yǐ)在业(yè)绩(jì)真空期进行博弈和交易。

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