今年以来(lái)，港股走势可(kě)谓一波三折，香(xiāng)港(gǎng)恒生指(zhǐ)数涨1.52％至(zhì)20330点关口。目前基一缕青丝是什么意思有什么讲究，一缕青丝下一句是什么金(jīn)一季报(bào)披露渐落帷幕，整体来看，陆港通基金整体港股仓(cāng)位略有提升，大幅加仓AI、油(yóu)气(qì)、电力等行业，腾讯控股、美团-W、中国(guó)移动、中国海(hǎi)洋石(shí)油、快(kuài)手(shǒu)-W等为重仓股。

　　多(duō)位港股基金基金经理(lǐ)表示，预计港股市场(chǎng)已经进入了企业盈利的拐点且即将迎来收入加(jiā)速扩张(zhāng)，未来港股市场将在波动中(zhōng)上行，板块方面，看好(hǎo)政策(cè)优化下(xià)的消费和(hé)地(dì)产、预期反转修复的互联网和医(yī)药、高景气的制造业等(děng)。

　　一季度港股基金仓位略有(yǒu)上(shàng)升，大幅加仓AI、油气(qì)、电力等

　　Wind数据显(xiǎn)示，在5000多只陆港通基金（不同份(fèn)额分开统计，下同）中含“港”字的主动权益基金近(jìn)400只，这些都是(shì)“高纯度”以港股为投资方(fāng)向的基金。截至一季度末，这些基(jī)金的(de)港股(gǔ)平(píng)均仓位为62.39％，较(jiào)去年底微升(shēng)0.38个百分点，其中有83只基金(jīn)港(gǎng)股持仓在90％以上。

　　今年以来，以恒生科技(jì)指数为代表的港(gǎng)股数字经(jīng)济呈(chéng)现了上涨、调整、反弹的N型(xíng)走势，截至4月23日，香港恒(héng)生指数涨1.52％至(zhì)20330点关口(kǒu)。

　　与此同时(shí)，不少知名基金经理在一季度加大了对港(gǎng)股(gǔ)的投资(zī)力(lì)度，提升港(gǎng)股配置在10-40个百分点不等。比如(rú)，崔宸龙管理的前(qián)海开源(yuán)沪港深新机遇A，港股仓位由(yóu)去年底的1.18％提升至(zhì)今年一季度末的39.13％；史博(bó)管(guǎn)理的南(nán)方港股创新视(shì)野一年持有A，港股(gǔ)仓位由去年底的71.08％提升至今年一季(jì)度(dù)末的(de)81.82％；赵宪成管理(lǐ)的博时港股通红利精(jīng)选A，港股仓(cāng)位由(yóu)去年底的70.80％提升至今年一季度末(mò)的88.35％；刘(liú)扬管理(lǐ)的国投(tóu)瑞银港股通价值发现A，港股仓位(wèi)由去(qù)年底的78.83％提升至今年一季度末(mò)的92.92％一缕青丝是什么意思有什么讲究，一缕青丝下一句是什么；曲(qū)径管理的中欧港股数字经济A，港(gǎng)股仓位由去(qù)年底的83.22％提升至今(jīn)年一季度末的89.22％。

　　按照持有(yǒu)市(shì)值(zhí)统计，截至一季报(bào)，被(bèi)陆港通基金重仓的前十大港股(gǔ)分(fēn)别为(wèi)腾讯控股、美团-W、中国移动(dòng)、中国海(hǎi)洋石油(yóu)、快手-W、药明生物(wù)、香港交(jiāo)易所、青(qīng)岛啤酒股份(fèn)、李(lǐ)宁(níng)、华(huá)润啤(pí)酒，涵(hán)盖通信服务、油气开采、数字媒(méi)体、生物制品、多元金融、服(fú)装(zhuāng)家纺(fǎng)、视频饮(yǐn)料等(děng)领域。其中，腾讯控股、中国移(yí)动、中国海洋(yáng)石油、快手(shǒu)-W、青(qīng)岛啤酒股(gǔ)份获不同程度增持。

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　　按照(zhào)增持情况(kuàng)排序，加仓(cāng)幅度最大的前十只港(gǎng)股为中国海洋石油(yóu)、新(xīn)天绿色(sè)能源、中远(yuǎn)海能、商汤-W、中国旭阳集团、中国(guó)石油化工股份、中国南方航空股份(fèn)、华电国际电力股份(fèn)、越秀(xiù)地产、中广核电力，分别涵盖油气开采、电力、航(háng)运港口、IT服务、焦(jiāo)炭、炼化(huà)及贸(mào)易、航(háng)空机场、房地产开发等领(lǐng)域。值得注(zhù)意的是，商汤-W涉及(jí)AI概念(niàn)，陆港通(tōng)基金在(zài)一(yī)季度(dù)对其大(dà)幅加仓1.24亿股。

　　港股市场或(huò)将在波动中上(shàng)行，重(zhòng)仓港(gǎng)股优质龙(lóng)头

　　对于港股后市，南方(fāng)港股(gǔ)创新视野(yě)一(yī)年持有基(jī)金基金(jīn)经理史博(bó)在一季(jì)度中表示，展望(wàng)未来(lái)，仍然(rán)看好港股市(shì)场投资机会：中国经(jīng)济方(fāng)面，宏观经济仍在(zài)企稳回升，3月中(zhōng)国(guó)官方制造业PMI为(wèi)51.9％，制造业(yè)生产活动(dòng)和市场需求继续(xù)增加(jiā)，非制造业恢复速度加快；海外无风险利率方面，3月初非农(nóng)和(hé)通胀(zhàng)数据以及(jí)突发(fā)的银行风险事(shì)件已经(jīng)让美(měi)联储过于强硬的紧缩(suō)预期有所趋缓，FOMC加(jiā)息25bp意味着了(le)加息进入尾部区域(yù)；风(fēng)险(xiǎn)偏(piān)好方面(miàn)，欧美银(yín)行业风险事件(jiàn)对(duì)市场(chǎng)冲击(jī)可控(kòng)，国内政策积极信号涌现。

　　基于此，预判港(gǎng)股(gǔ)市场(chǎng)将在波动中(zhōng)上行，在板块配(pèi)置(zhì)方面，我(wǒ)们将加大对(duì)政策优化(huà)下的消费和(hé)地产、预期反转修复的互联网和医(yī)药、高景气的制造(zào)业等板块的(de)配置(zhì)。

　　中欧港股数字经济(jì)基金经(jīng)理曲径表示，港股数字经济的(de)代表(biǎo)行业为(wèi)互联网(wǎng)和先进制(zhì)造，在经历了(le)过去2年(nián)的合规整治及业务梳(shū)理后，股价(jià)均(jūn)处在价值投资区域，具有良(liáng)好的投资性价比。同(tóng)时，互联网相关公(gōng)司，也更(gèng)具有(yǒu)数据、平台和算法(fǎ)的整合能力(lì)，通过推出人(rén)工智能相关模型及应(yīng)用，提升自身运营效率，以及对外输(shū)出算法和算力。作为人工智能赋能各个行业的元年，我们中长期看好港股数字经济板块(kuài)的前(qián)景。

　　华宝港股通香港基(jī)金经理周欣表(biǎo)示(shì)，港股市场(chǎng)方面，港股(gǔ)市场大部分的企业(yè)盈利来源于中国(guó)内地，中国内地经济的环比上行将会支撑港股公司(sī)盈利的环比增长，从而支(zhī)撑下港股公司(sī)下半年的市场(chǎng)表(biǎo)现。然而，虽然公(gōng)司(sī)盈利环比(bǐ)仍有(yǒu)一定(dìng)的增(zēng)长，但是由于基数(shù)效应，下半年(nián)港股盈利同比增速会(huì)较上半年有所(suǒ)回落(luò)。对于估值相对较(jiào)高的(de)行业将(jiāng)有一定(dìng)的压力。

　　行业方面，受行业反垄断(duàn)的(de)影(yǐng)响，TMT行(xíng)业龙头公司(sī)的估值仍将受到一定程度的压制，但是当(dāng)行业龙头公(gōng)司(sī)受情(qíng)绪影(yǐng)响出现超跌时(shí)，将会有较好的买入机会出现(xiàn)。生(shēng)物医药(yào)行业仍将(jiāng)处在行业快(kuài)速增长的红利中(zhōng)，但是随着中报业(yè)绩的释(shì)放和四季(jì)度集采的预期(qī)，生物行业前(qián)期涨幅较(jiào)多的龙头公司可能(néng)会(huì)出现一定的(de)调整，但是通(tōng)过(guò)自下而上的方式生物医药(yào)行(xíng)业仍将有机会选(xuǎn)出(chū)有较好成(chéng)长性的(de)公司。

　　汇丰(fēng)晋信沪港深(shēn)基金经(jīng)理付倍(bèi)佳表示，展望(wàng)未来(lái)，我(wǒ)们预(yù)计港股市场已经(jīng)进入了企业盈利的拐点且即将迎(yíng)来收入加速扩张，并且A股市场(chǎng)也即将进入企业盈(yíng)利的拐点，这是推动两地市场向上的决定(dìng)性因(yīn)素。

　　在盈利周期“内强外弱”及加息周期(qī)临(lín)近尾声流动性逐步(bù)宽松背景下，中国资产的(de)吸引力(lì)有望进一(yī)步凸显。在(zài)A股及(jí)港股估(gū)值均在低(dī)位、风险溢价(jià)均在高位的背(bèi)景(jǐng)下，有望开(kāi)启盈利与估值(zhí)修复的戴维斯双击行(xíng)情(qíng)。

　　主(zhǔ)要(yào)关(guān)注三条投资主线：1.关注盈利增长(zhǎng)高弹性的机会：由于中国经济(jì)修复(fù)有望成为(wèi)全球(qiú)投资的主线，因此经营杠杆(gān)弹性大、前(qián)期降本增效优的行业和(hé)板(bǎn)块更有望受益于经济复苏(sū)，盈利(lì)预测有较大上修(xiū)空间；同时部分龙头公司有(yǒu)长期的前沿技术/产品储备以迎(yíng)接(jiē)下一轮的收入扩张(zhāng)机会，有望开(kāi)启二(èr)次增(zēng)长曲线，如互联(lián)网、部分可选消费、部分医药等。

　　2.关注收益风险(xiǎn)比(bǐ)显著右(yòu)偏的机会：关注在未来经济周期中上行风(fēng)险(xiǎn)显(xiǎn)著大于下行(xíng)风(fēng)险的(de)行业。市场预期在低位(wèi)、景(jǐng)气度(dù)有拐点或持续性超预期的行业。供需格局佳(jiā)，价格(gé)弹性贡献盈利超(chāo)预期的行业，如(rú)电(diàn)子(zi)、新能源、有色(sè)金属等。

　　3.关(guān)注高股(gǔ)息(xī)资产的机会：关注基本(běn)面(miàn)夯实(shí)，整(zhěng)体ROE水平稳中有升，以及分红意(yì)愿提升(shēng)的高(gāo)股息资(zī)产的投(tóu)资机会，如通(tōng)信、石油石化(huà)等。

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