来源：海通宏(hóng)观(guān)

　　· 概 要·

　　中共中央政治局4月(yuè)28日(rì)召(zhào)开会议(yì)，分析(xī)研究(jiū)当前经济形势和经济工(gōng)作。今年以来，经(jīng)济(jì)增长好于预期。不过当(dāng)前经(jīng)济恢复性好转，内生动力还不强(qiáng)，需求(qiú)仍然不足。所以，稳(wěn)增长基调(diào)延续，短期(qī)政策(cè)不太(tài)可能(néng)转(zhuǎn)向收(shōu)紧，但是面对高质量(liàng)发(fā)展要求，也没增(zēng)量(liàng)刺激政策。未来扩大需求主要依靠自发(fā)修复消费，主动稳(wěn)定投(tóu)资。此(cǐ)外(wài)，产业政(zhèng)策(cè)方(fāng)面强调(diào)“实(shí)体经(jīng)济”支撑，防风险仍然(rán)是(shì)重点任务。整(zhěng)体(tǐ)看，二季度经济修复速度或(huò)将放(fàng)缓，政策相对克制 。

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　　政策不转向

　　本次会议首先(xiān)强调了今年(nián)的成绩，即“经济增(zēng)长好于预期”，“市场需(xū)求逐步恢复，经济发展呈现回升(shēng)向好态势(shì)”。从一(yī)季度公布的数据看(kàn)，确实(shí)好(hǎo)于去年四季度时的预期。但随后会议(yì)也提到“经济运(yùn)行好(hǎo)转主要是恢(huī)复性的(de)，内生(shēng)动(dòng)力还不强，需求仍然不足”。这也使得(dé)经济转型升级面临(lín)新(xīn)的阻力，推动高质量(liàng)发展仍需要克服不少困难(nán)挑战。

　　我们的理(lǐ)解是，一季(jì)度GDP同比增(zēng)速为(wèi)4.5％，相比去年四季度有明显改善(shàn)，但距(jù)离(lí)疫情之前2019年的(de)6％附(fù)近(jìn)的增速，还有(yǒu)较(jiào)大的差(chà)距。所以，经济仍需政(zhèng)策呵护。尤其是(shì)一季度降准后，就(jiù)业压力仍然存在，我(wǒ)们认为政(zhèng)策短期(qī)不会转向(xiàng)收紧。“恢复和(hé)扩大需求(qiú)”是当前经(jīng)济持(chí蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子)续回升向好(hǎo)的关(guān)键(jiàn)所在。

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　　稳增长：也(yě)没增量刺激

　　面(miàn)对高质量的(de)发展要求，会议强调经济要实现“质的有效(xiào)提(tí)升(shēng)”和“量的(de)合理增长(zhǎng)”。这(zhè)一点和去年(nián)经(jīng)济工(gōng)作会议精(jīng)神(shén)一致(zhì)。这也意味着稳增(zēng)长不会通(tōng)过(guò)强(qiáng)刺激的方式(shì)，而(ér)是统筹推动“经济(jì)运行(xíng)持续好转”、“内(nèi)生(shēng)动力持续(xù)增强(qiáng)”、“社(shè)会预(yù)期持续(xù)改善”、“风(fēng)险隐(yǐn)患持续化解”。

　　对于稳增(zēng)长的(de)方式，会议要(yào)求“把(bǎ)发挥政(zhèng)策效力和(hé)激发经营主体(tǐ)活(huó)力结合(hé)起来”。我们的理解是，下一阶(jiē)段更多(duō)通过激发(fā)市场化的力量去推动(dòng蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子)经(jīng)济修复，通过改革开放(fàng)的(de)方(fāng)式激(jī)发高质(zhì)量的增长(zhǎng)。所以会议(yì)指出，要(yào)坚持“两个毫(háo)不(bù)动摇”，破除(chú)影响各(gè)类所(suǒ)有制企业公平竞争(zhēng)、共同发展(zhǎn)的法律(lǜ)法规障碍和(hé)隐性(xìng)壁垒。各类企(qǐ)业都要(yào)依法合规(guī)经(jīng)营。要(yào)下决心从根本上解决企业账款(kuǎn)拖欠问题。总体而言，政策刺激(jī)空间有(yǒu)限，主(zhǔ)要还是(shì)以提振(zhèn)信心(xīn)和预(yù)期、激发(fā)活力为主要手段，让(ràng)经济自发的内生修复。

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　　扩(kuò)需求(qiú)：自(zì)发修复消费，主(zhǔ)动稳定投(tóu)资

　　会议提出，积极(jí)的财政政策要“加力提效”，稳(wěn)健的(de)货(huò)币政(zhèng)策要“精准有力”，延续了去年12月会议的表述。对于政策(cè)的要求(qiú)，本次会(huì)议强调“形成扩大需求的合力(lì)”，而去(qù)年12月会议(yì)的相关表述是“加强各(gè)类政(zhèng)策协调(diào)配合(hé)”，这说明(míng)扩大需求(qiú)是(shì)未来(lái)的政(zhèng)策重(zhòng)心。

　　一方面，自发修(xiū)复消费。“要多渠道(dào)增加(jiā)城乡居(jū)民收入，改善消费环(huán)境，促进文(wén)化(huà)旅游等服务消(xiāo)费”。提高消费，主要还是靠居民劳(láo)动(dòng)收入的(de)自然修复。另(lìng)一方面，主(zhǔ)动稳定(dìng)投资。尤(yóu)其是基建投资，是政府主动稳增长的(de)重点(diǎn)。会议(yì)提到，在(zài)超大(dà)特(tè)大(dà)城市(shì)积极稳步推进城中村改造(zào)和“平急两(liǎng)用”公共基础设施建设。

　　此 外， 会议强调，要把吸引外商(shāng)投资放在(zài)更加重要的位置，稳住(zhù)外贸外(wài)资基本盘(pán)。要(yào)支持有条件(jiàn)的自(zì)贸试验区和(hé)自由贸易港对接国际高(gāo)标准(zhǔn)经贸规则(zé)，开展改革(gé)开放先行先试(shì)。

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　　产业发展：看重实体(tǐ)经(jīng)济

　　会(huì)议强调，加快建设(shè)现代化产业体系要(yào)以“实(shí)体经济(jì)”为(wèi)支撑。我(wǒ)们的(de)理(lǐ)解是(shì)，产业政策的(de)重点是“实(shí)体经济”，这里的实(shí)体经济并不是整个GDP，而(ér)是和“虚拟(nǐ)经济”相对应的。

　　会(huì)议明确“要夯实科技(jì)自立(lì)自强根(gēn)基(jī)，培育(yù)壮大新动能”；“要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快(kuài)推进充(chōng)电桩(zhuāng)、储能等(děng)设(shè)施建(jiàn)设和配套电(diàn)网改造”。会议指(zhǐ)出(chū)“要重视通用人工智能(néng)发展，营造创(chuàng)新生态”，也提到了“重(zhòng)视防(fáng)范风险”。我们认为，人(rén)工智能发展到一定程度(dù)，监(jiān)管措(cuò)施也必然会跟上。此外，在互联(lián)网领域，要推动平台企业规(guī)范健(jiàn)康发展，鼓励头部平台企业探索(suǒ)创新。

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　　防(fá蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子ng)风险也是重点

　　会议(yì)提出，“统筹做好中(zhōng)小银行(xíng)、保险和信托机构改革化险(xiǎn)工(gōng)作”；再次强调房住不炒，“做(zuò)好保交楼、保(bǎo)民生、保(bǎo)稳(wěn)定工(gōng)作”；“要加强(qiáng)地方政府债(zhài)务(wù)管理，严控新增隐性(xìng)债务”。我(wǒ)们认为，房地产(chǎn)产业链、中小(xiǎo)金融机(jī)构(gòu)的(de)风险(xiǎn)出清，仍是(shì)大势所趋(qū)，地方债务的风险也需(xū)要化解。所以今(jīn)年和去年最大的不同是疫情影响减弱，其他方面的经济问题依然是存在的。

　　整体看，二季度经济修复速度(dù)或(huò)将放(fàng)缓，政(zhèng)策(cè)相对克(kè)制(zhì)。

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