“非农之夜”不平静(jìng)！

　　6月2日，美(měi)国劳(láo)工部数据显示(shì)，美国5月(yuè)非农新增就(jiù)业33.9万(wàn)人，几(jǐ)乎(hū)是估计中(zhōng)值19.5万(wàn)的两(liǎng)倍，为2023年1月以(yǐ)来(lái)最大增(zēng)幅(fú)。5月失业(yè)率(lǜ)为3.7％，高(gāo)于(yú)前值(zhí)3.4％和(hé)预(yù)期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农(nóng)就业数据(jù)公(gōng)布(bù)后(hòu)，美国国债价格盘中跳(tiào)水，收益(yì)率拉升，对利率(lǜ)前景(jǐng)更敏感(gǎn)的两年期美债收益率日(rì)内升(shēng)幅扩大到10个(gè)基点以上；美元指数迅速转涨，摆脱两周(zhōu)低位。互换(huàn)合约定价显(xiǎn)示，投资者(zhě)预(yù)期(qī)的美(měi)联储7月加(jiā)息几率(lǜ)增加，预(yù)计未来两次会议(yì)期(qī)间将加(jiā)息25个(gè)基(jī)点，6月加息的几率不(bù)到(dào)50％。

　　三大美国(guó)股指集体高开(kāi)，早盘均曾涨超(chāo)1％，午(wǔ)盘刷新日(rì)高时，道(dào)琼(qióng)斯工业平(píng)均(jūn)指数涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标普(pǔ)500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达克(kè)综合指数涨近1.2％。 最终(zhōng)，三大指数连续两日集体收涨。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日(rì)鲍威(wēi)尔讲话(huà)暗(àn)示12月(yuè)放缓加息当天以(yǐ)来最大收盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创5月1日以来(lái)收盘新高。标普(pǔ)收涨1.45％，创(chuàng)5月5日(rì)苹果一季报公布次(cì)日(rì)以来最大涨幅，报4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去(qù)年4月(yuè)以来收盘新高。

　　国际原(yuán)油盘(pán)中(zhōng)涨(zhǎng)近3％，美油继续脱离两个月低(dī)谷，但未能抹平全周跌幅(fú)，和布(bù)油均三周来(lái)首次累跌，市场焦点转(zhuǎn)向本周末的OPEC+会议(yì)。黄金在美元和美债收(shōu)益率(lǜ)反弹的打(dǎ)击(jī)下持续下行，创两周多来最差单日(rì)表现。

　　东(dōng)证衍生品研究(jiū)院分析师(shī)徐颖(yǐng)表(biǎo)示，就5月新(xīn)增就业人(rén)数而言，美(měi)国劳(láo)动力市场存在韧性。可以看到，5月美国非农新增就(jiù串子是什么意思网络，足球串子是什么意思n style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>串子是什么意思网络，足球串子是什么意思)业33.9万人，好于市场预期的19万人，同时(shí)4月非农从(cóng)25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均每月新增就业(yè)31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增(zēng)就业(yè)主要集中在教育(yù)与医疗（+9.7万）、休闲与(yǔ)酒店（+4.8万(wàn)）、专业及商(shāng)业服务（+6.4万），以及政府部(bù)门（+5.6万），信息行业(yè)就业人数减少，私人服务行业整(zhěng)体表现好于4月，生产部门(mén)就业(yè)稳定(dìng)，建筑业表现亮眼(yǎn)，与(yǔ)近期房地产(chǎn)市场的(de)反弹一致，建(jiàn)筑业新增(zēng)就业2.5万人，制造业中非耐(nài)用品生产(chǎn)连续三个月就业(yè)人(rén)数减少，与制造业目(mù)前持续收缩的状(zhuàng)态吻合。同时她指出，5月非农就业(yè)报告也显(xiǎn)示出就业市场边际降温的更多迹象，5月失业人数(shù)增加44万至640万(wàn)，失(shī)业率从3.4％回(huí)升(shēng)至3.7％，高于(yú)市场预期的3.5％。后续随着各行业裁员人数的增加，失业率(lǜ)预计会继续回(huí)升，但3.5％的(de)失(shī)业(yè)率水平基本是60年代以来的最低(dī)水(shuǐ)平(píng)，在失业率回(huí)升(shēng)至4％之(zhī)前，预计还不(bù)会引发(fā)市场和官方的明(míng)显担忧。

　　此外(wài)，劳(láo)动参(cān)与率稳定在(zài)62.6％，4月职位空缺数量回升，就业市场供需矛盾仍(réng)在，但随(suí)着需求降温，已经有(yǒu)所缓解，体现为工资上涨压力开始降温，5月工资增速(sù)环比(bǐ)回(huí)落(luò)至0.3％符合市场预(yù)期，同比(bǐ)降(jiàng)至4.3％，低于市场预期，工(gōng)资对通胀的(de)助(zhù)推作用缓(huǎn)解后，核(hé)心通胀压力减弱，美(měi)联储进一步加息的必要性(xìng)降低(dī)。

　　她表示，美联储6月利(lì)率会议“按(àn)兵(bīng)不(bù)动”是(shì)大(dà)概率事件，还需要关注后续公布的(de)5月美国(guó)通(tōng)胀数据，当前的就业(yè)市场状态(tài)可以支(zhī)撑在通胀压(yā)力较大(dà)时继续加息(xī)。美联(lián)储(chǔ)利率会议落地前，市(shì)场步入(rù)振荡盘整状(zhuàng)态，预计美元指数在105附近偏强运(yùn)行，随着美国(guó)政(zhèng)府债务上限问题落地，美债收益(yì)率风险偏向上行，预计国(guó)际(jì)金价(jià)在(zài)1950美元/盎(àng)司附近筑底。

　　又有变数？欧(ōu)佩克+可能会进(jìn)一步减产

　　据消息人士(shì)声称，在(zài)周(zhōu)日（6月4日(rì)）的部长级会议(yì)上，欧(ōu)佩克+可能(néng)会宣布进一步减产，以提振原油价格(gé)。

　　据悉(xī)，可(kě)能的(de)选项之(zhī)一是额外减产约100万桶/日(rì)。而此前有(yǒu)报道称(chēng)，欧(ōu)佩克+不(bù)太可(kě)能在会议上(shàng)决定进一(yī)步削减石油产能。

　　虚虚实(shí)实的(de)消息意味(wèi)着(zhe)更(gèng)多的不确定(dìng)性，结(jié)果仍(réng)然不明朗。眼下欧佩克(kè)+面临诸多挑战，不仅成员国之间相(xiāng)互(hù)争(zhēng)吵，美国、加拿大(dà)和巴西等国家还在蚕食(shí)该集(jí)团的市(shì)场份(fèn)额，这(zhè)也(yě)让分析师们(men)左右为难(nán)。

　　随(suí)着经济前(qián)景的(de)恶化(huà)，欧佩(pèi)克+成员国在4月(yuè)份承诺，从5月份(fèn)开始自愿减产，不过这(zhè)些行动都(dōu)未能止住(zhù)油价的下跌势头。

　　上周，沙特(tè)能(néng)源大(dà)臣威胁要进一(yī)步减产，他告(gào)诫(jiè)投机者要“当心”。两天后，俄罗(luó)斯副总理诺瓦克则与沙特能源(yuán)大臣(chén)唱了反(fǎn)调，这(zhè)位俄罗(luó)斯官员(yuán)表示，他(tā)认为欧佩克+本周末不(bù)可能减产，布(bù)伦特油价可能(néng)会(huì)在年(nián)底前自行回升至每桶80美元。

　　数(shù)据和(hé)分析公司(sī)OANDA的(de)高级市场(chǎng)分析(xī)师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议之(zhī)前做空原油(yóu)，交易员永远不应该低估沙特(tè)在欧佩克(kè)+会议期间采取行动的可能。”

　　伊拉克石油(yóu)部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示，欧佩克+希望维持石油市场稳定，我们将毫(háo)不犹豫地做出任何决(jué)定，以使市场更加平衡。他似(shì)乎支持进(jìn)一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为(wèi)，进一(yī)步减(jiǎn)产的可能性为40％。他们写道：“各(gè)国石油部长(zhǎng)们(men)决(jué)心避免重蹈2008年(nián)的覆辙(zhé)，当时全球经济和金融(róng)稳定突然崩溃，导致原油价格在(zài)六个(gè)月内从(cóng)逾140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄乌(wū)冲(chōng)突期间(jiān)，乌克(kè)兰(lán)不会成(chéng)为北约成员！

　　当地时间6月(yuè)2日，乌克兰(lán)总统泽连斯(sī)基(jī)在与(yǔ)爱沙尼亚总统(tǒng)的(de)联(lián)合新闻发布会上表示，在俄乌冲突进行(xíng)期间(jiān)，乌克兰不会成为北约成员。泽连斯(sī)基(jī)说(shuō)，不是因为(wèi)不想(xiǎng)，而(ér)是因为目前(qián)很(hěn)难。乌克兰只是希望北约合作伙伴听到声音，这一点(diǎn)非常重要。

　　同(tóng)时，他指出(chū)，乌克(kè)兰在成为北约成(chéng)员国之(zhī)前需要更多安(ān)全(quán)保障，乌克(kè)兰需(xū)要把这(zhè)些保障都写(xiě)在纸上，直到乌克兰能真(zhēn)正获(huò)得(dé)安全保证，有资格成(chéng)为北约(yuē)成员。

　　据参考(kǎo)消息援引俄(é)新社莫斯科5月31日报(bào)道，英国《金(jīn)融时报(bào)》援引知(zhī)情人(rén)士的(de)话(huà)报道称，乌克兰(lán)总(zǒng)统泽连斯基向北约各国领导(dǎo)人明确(què)表示，除非向基辅提供加入北约的路线图，否(fǒu)则他(tā)将不会出席7月举(jǔ)行的维尔(ěr)纽(niǔ)斯峰会。此外(wài)，泽连斯(sī)基6月1日在访问(wèn)摩尔多瓦时(shí)表示，乌克兰已经(jīng)做好(hǎo)了加入北约(yuē)的准备，基辅正(zhèng)在等待北(běi)约接纳(nà)乌(wū)克兰。

　　对(duì)乌克兰近期(qī)加(jiā)入北约(yuē)一事，法(fǎ)国、德(dé)国等北约国家持反对意见。

　　德国国外(wài)长贝尔(ěr)伯克(kè)当地时间6月1日在(zài)奥斯陆参加北约外长会期间表示，德国不认(rèn)为北(běi)约应该在近期(qī)内(nèi)接纳乌克兰。此外，包括法国在内的其他一(yī)些北(běi)约成员(yuán)国也不希望(wàng)乌克兰迅速成为北约成员国，而只是希望为(wèi)乌克兰提(tí)供安全(quán)保障。

　　进入6月，在宏观市场(chǎng)情绪回暖影响下，大宗商(shāng)品市(shì)场出现普(pǔ)涨行(xíng)情。从海外宏观层面来看，美国(guó)债务(wù)上限危(wēi)机“闹(nào)剧”落幕(mù)，美国参议(yì)院通过债务上限法案，暂时取消了(le)政府31.4万亿美元(yuán)的债务上限，避免了可能(néng)出现(xiàn)的美国有史以来首次(cì)违约，使(shǐ)得市(shì)场避险情绪消(xiāo)退。同时在美联储本月(yuè)会议(yì)或暂停加息(xī)的(de)预(yù)期推动(dòng)下，美(měi)元(yuán)指数回落至(zhì)一(yī)周低点，对(duì)风险(xiǎn)资产的压制减弱(ruò)。

　　国(guó)内方面，中(zhōng)国5月财新PMI重返50上方，好(hǎo)于预期的(de)数据(jù)改善了市(shì)场情绪，同时(shí)市场(chǎng)也在(zài)翘首(shǒu)等待新一轮(lún)稳增长政策的(de)出台。

　　天胶价格重返(fǎn)万二关口

　　周(zhōu)五，在市场情绪回暖的带动下，天然橡胶(jiāo)期货价格回(huí)升。截至收盘(pán)，天然(rán)橡胶期货主力(lì)合(hé)约站上12000元/吨(dūn)的整数关口。纵观本(běn)周，沪(hù)胶期货主力价格表现振荡(dàng)微(wēi)升，周(zhōu)度收涨1.05％。整体来看，本周国(guó)内天(tiān)胶市场利好(hǎo)支(zhī)撑疲软，胶价(jià)维持宽(kuān)幅振荡格局。

　　可以看到，近两个(gè)月以来，天然橡胶市场消息(xī)比较热闹，前(qián)有云南(nán)旱灾消息(xī)发酵，后(hòu)有收(shōu)储传闻(wén)，然而天然橡胶期(qī)价终究(jiū)支撑不力，逐步归(guī)于平静(jìng)。从整个5月行情来看，生(shēng)意社指出，5月天然(rán)橡胶行(xíng)情上半月上行(xíng)，下半月回(huí)调(diào)，全月呈倒“V形”走(zǒu)势。生(shēng)意社商品行情分析系统监测显示，5月(yuè)沪胶(jiāo)持续小幅波动，12000元/吨点位轻(qīng)易被破，行情维持偏弱振荡。综合来(lái)看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息提(tí)振(zhèn)有小幅上行，但市场供(gōng)多需少，终(zhōng)究无力支撑(chēng)，上行态势转而向下。

　　五一假期归来，市场传言称国储今年(nián)将(jiāng)收储10万(wàn)吨天然橡胶新胶(jiāo)，天胶价格应(yīng)声上涨，影响持续多日(rì)。直至(zhì)5月月中，收储传闻叠加产区降雨，市场氛围再(zài)次提升，沪胶突(tū)破12300元/吨，国产全(quán)乳现货(huò)胶主流报价至11880元(yuán)/吨。而(ér)后该消息始终未得到(dào)证实，市场影(yǐng)响逐(zhú)步消失匿(nì)迹。

　　可以(yǐ)看到(dào)，继(jì)此前云(yún)南干旱传闻发酵后，5月以收储为核(hé)心(xīn)展开的新一季交割品博弈仍然激烈。中信建投期货能化(huà)分析师(shī)童(tóng)长征(zhēng)表示，天然橡胶此(cǐ)轮的上涨与下跌，与收储(chǔ)这一传(chuán)闻息息相关(guān)。他指出，国储(chǔ)收储的政治、战略(lüè)意义大于(yú)经(jīng)济意义，橡胶与(yǔ)石油(yóu)、钢铁(tiě)、煤炭(tàn)并称为四大工业原料，是关系国计民生、国防安(ān)全的重(zhòng)要战略(lüè)物资。毫无疑问(wèn)的是，对于全球来说，天(tiān)然橡胶是(shì)严重过剩(shèng)的。但(dàn)要(yào)考虑(lǜ)到(dào)一个事实：中国(guó)的天然橡胶的自给率不足(zú)20％，高度依(yī)赖进口。从中国本身的天(tiān)然橡胶来说，是供不应求的。因此，在当前(qián)诡谲多变的(de)国(guó)际政治格局中，对天然(rán)橡胶的储备其实(shí)是有很高(gāo)的必要(yào)性(xìng)。

　　“此前橡胶收(shōu)储传闻(wén)的收(shōu)储量为10万吨(dūn)，收储(chǔ)的对象是(shì)国产全乳(rǔ)胶（即期(qī)货交割品(pǐn)）。10万吨的量相对于整个天然橡胶的(de)年(nián)产量来说(shuō)非常小，不过才占(zhàn)0.7％，即便对中国全年的(de)消费量(liàng)来说也(yě)只占1.7％。从这(zhè)个角度来说，对天然橡胶整体(tǐ)的供求几无影响(xiǎng)。但是如果收储的对象是交(jiāo)割品(pǐn)的话，性质(zhì)就不同(tóng)了。因为目前全年国产全乳(rǔ)的最大产量不过30万吨(dūn)（去年(nián)仅17万吨(dūn)，今(jīn)年估(gū)计(jì)在20万—25万吨），那么收储的量其实占(zhàn)到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童长征看来，如果国储轮储橡胶(jiāo)事(shì)件(jiàn)成立(lì)，根据交(jiāo)割品的(de)供求判断影响，再结(jié)合(hé)历史上收(shōu)储的影(yǐng)响，RU的价格有可能会更上一层楼。但是(shì)，由于整(zhěng)个事件的进程会非(fēi)常缓慢，价格(gé)的反应不会即刻见效。

　　供应旺(wàng)季来(lái)袭 基本面(miàn)难言乐观

　　进入6月，伴随着物候(hòu)条件(jiàn)的改变，产区全面开割上量，橡(xiàng)胶供应旺季到(dào)来，然(rán)而(ér)天胶下游需求并未有趋势(shì)性改善，胶价上涨(zhǎng)动能驱动依旧缺(quē)乏(fá)。

　　国投(tóu)安信(xìn)期货能化分析师胡(hú)华(huá)钎告(gào)诉记者，目前(qián)全球天然橡(xiàng)胶供应进入季节性的(de)增(zēng)产期，中国云南天然(rán)橡胶产(chǎn)区加速(sù)恢复(fù)开割，预计6月中旬全(quán)面开割，海(hǎi)南产区已经全面开割，海外越南天然(rán)橡胶产区也(yě)全面开割，目前主要产(chǎn)胶国产区(qū)逐渐(jiàn)进(jìn)入(rù)雨季，物候条件已经(jīng)由(yóu)差(chà)变好。但是由(yóu)于目前天然橡胶上游原料(liào)价格相对偏(piān)低，胶农割胶积极性不高，加(jiā)工厂利润也偏(piān)低，工厂加工积极(jí)性也不高。

　　大地期货橡(xiàng)胶研究(jiū)员唐逸表示(shì)，后续(xù)橡胶(jiāo)供应端(duān)将逐步恢(huī)复(fù)正常，产量逐(zhú)渐增加(jiā)。目前云南(nán)产区大面(miàn)积(jī)开割，预计后市仍有较多(duō)降雨，干旱情况已得到(dào)缓解。海南日收胶(jiāo)量(liàng)在3500—4000吨(dūn)/天，供应相对(duì)正常(cháng)。泰国东北部产区逐步上(shàng)量，南部产出仍在(zài)低位，本周以及下周预计(jì)雨水(shuǐ)较多。越南、柬(jiǎn)埔(pǔ)寨产区已大面积开割，原料数量逐步增加。同时根据历史降雨数据来看，厄尔尼诺现(xiàn)象下橡胶(jiāo)产区降雨量虽然处于历史均值以下的概率较高，但由于季节性(xìng)的因素(sù)，降雨绝对数量仍(réng)然能(néng)够保证。因(yīn)此(cǐ)，他预计后(hòu)市“厄尔尼诺”现象不会是引发(fā)行(xíng)情上涨的(de)主要因素(sù)。

　　从(cóng)需(xū)求(qiú)端来看，东证衍生品研(yán)究院能化高级分(fēn)析师(shī)曹璐表示，目前轮(lún)胎厂家(jiā)外(wài)贸订单量(liàng)较(jiào)为充足，对开工(gōng)率(lǜ)形成一(yī)定(dìng)支撑，加上轮胎(tāi)用原料价格处于(yú)低位，轮胎厂家开工(gōng)积(jī)极性尚(shàng)可。而(ér)内销(xiāo)市场(chǎng)需求表现依然(rán)偏弱(ruò)，各层(céng)级经销商(shāng)仍(réng)以消耗前(qián)期库存(cún)为主，对(duì)后市较为悲观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众资讯最新数据显示，目前下游外贸订单(dān)串子是什么意思网络，足球串子是什么意思充足(zú)，加之内销订(dìng)单缺货现象仍存，企业排产积极性(xìng)不减。半钢胎样本企业产能(néng)利(lì)用(yòng)率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢(gāng)胎厂(chǎng)开工(gōng)小(xiǎo)降，个别企业因内销(xiāo)出货压(yā)力加大(dà)，为(wèi)控制(zhì)成(chéng)品(pǐn)库存压(yā)力，存适(shì)度降负现象，全钢(gāng)胎样本企业(yè)产能利用率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前(qián)天然橡胶基本(běn)面(miàn)处于供需两弱的(de)格局中，尤其是下游需求分(fēn)歧(qí)较大。“主要是不同的市场主体预期(qī)不同，但是整体来说(shuō)此前(qián)市场对今年的预期过高。从下(xià)游轮胎行(xíng)业来看，今年以来国(guó)内轮胎开工、产量和出口(kǒu)同比数据还是不错的，反(fǎn)映国内实际需求(qiú)并不差(chà)。但是从汽车(chē)行(xíng)业来看，由于汽(qì)车(chē)刺激(jī)政策退(tuì)出，今年国内汽(qì)车(chē)市场相(xiāng)对疲(pí)软，价格战等(děng)负面消(xiāo)息(xī)较多，市(shì)场总(zǒng)体上偏悲(bēi)观。此外，青岛地区天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)现货(huò)库存持(chí)续(xù)攀(pān)升，有些人认为是国内(nèi)需(xū)求不行，但(dàn)是其(qí)实是进口过多导(dǎo)致的。”

　　在胡(hú)华钎看来，目前主要(yào)还是宏观面主导胶(jiāo)价走势，一方面中国经济复(fù)苏进程、人民(mín)币(bì)汇(huì)率波(bō)动；另一方面美(měi)联储(chǔ)加息进程，以(yǐ)及美国银行危机和美(měi)债上限问题等。看(kàn)向下半年，他认为天然橡胶基本面仍然缺(quē)乏指引，只有天气和轮储仍有可能(néng)“掀(xiān)起波澜“，而宏观面预计比(bǐ)上(shàng)半年好，比如(rú)美联储加(jiā)息步伐暂缓、国内经济回暖等(děng)，因此对(duì)天然(rán)橡胶市场(chǎng)不宜过度悲观(guān)。

　　“短期(qī)市(shì)场没有明确方向，主要跟(gēn)随宏观因素波(bō)动。”唐逸认(rèn)为，“供应端仍然是(shì)主导后市胶价走势(shì)的主要因素，随着各产区开割后产(chǎn)量逐渐增加，海外恢复速度仍(réng)然(rán)偏慢(màn)，预计干胶的数量并不会少(shǎo)，包括今年交割品的数量(liàng)。我(wǒ)们中(zhōng)期(qī)观点仍然偏(piān)空(kōng)，后市预计(jì)存在下跌(diē)的空(kōng)间。”

　　曹璐则(zé)表示(shì)，在供给端没(méi)有天气影响(xiǎng)的情况(kuàng)下，后续(xù)主(zhǔ)导胶(jiāo)价的因素主(zhǔ)要在需(xū)求端。从下(xià)半(bàn)年来看(kàn)，外(wài)需受(shòu)海外经济衰(shuāi)退和汽车半(bàn)导体短缺影响，预(yù)计难(nán)有起(qǐ)色。外需走弱也(yě)导致海(hǎi)外货源涌(yǒng)入国内(nèi)，对国内(nèi)现货端构成压力。内需方面，春节前市场基于内需复苏的逻辑，已经出现一波反(fǎn)弹行情，但节后市场从(cóng)交易预期开(kāi)始转(zhuǎn)向交易现实，由(yóu)于国内需求(qiú)复苏不及预期，胶(jiāo)价因此持(chí)续承压运(yùn)行。整体来看，她(tā)表(biǎo)示短(duǎn)期胶(jiāo)价基本面缺乏向上驱动，只(zhǐ)有价格的(de)绝对低位才能(néng)刺激有效的去库(kù)和资(zī)金再次(cì)做多的(de)意(yì)愿(yuàn)。后续还(hái)需(xū)继续(xù)关注天(tiān)气端是否有扰动(dòng)因素，一旦(dàn)天气(qì)出现异(yì)常状况，或(huò)将带来新的阶(jiē)段性(xìng)行情。（有删减）

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