AI板(bǎn)块成为202在太空呼吸一口会怎么样，外太空呼吸是什么感觉3年最火爆的板块，吸引人全市场(chǎng)的(de)目光。

　　随之(zhī)而来的是，不仅不少(shǎo)上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)宣布试(shì)水人工智能、基金(jīn)经理(lǐ)开始布局(jú)AI概念，也有基金公司尝试以AI试水投(tóu)资者关系管理，更有(yǒu)基金经理尝试用AI撰写(xiě)季报！

　　引(yǐn)起市场关(guān)注的是(shì)，此次公募(mù)基金(jīn)2023年一季(jì)度报中，无(wú)论是成长派、还是价值(zhí)派，众(zhòng)多基金经(jīng)理均谈(tán)及对AI投(tóu)资机(jī)遇(yù)。各大(dà)派别基金经(jīng)理(lǐ)均认可AI所带来的颠覆性影响，并看好其中长期投资价值，但是对于短期人(rén)工智能极致行情演绎(yì)下，也有(yǒu)基(jī)金(jīn)经(jīng)理对AI保留(liú)了一份清醒。

　　基金经(jīng)理试水

　　部分季(jì)报(bào)用取(qǔ)AI撰写

　　4月21日，嘉实(shí)文体娱乐(lè)公布2023年一季报(bào)，引人关注(zhù)的(de)是，季报中部分内(nèi)容使用了AI撰写。

　　季报中明(míng)确(què)写道，这段(duàn)AI生(shēng)成的内容阐述了人工智能(néng)对各个行(xíng)业的改变(biàn)，比如医(yī)疗、教育、工(gōng)业生(shēng)产、环(huán)境保护和可持续发展，以(yǐ)及(jí)新(xīn)能源(yuán)开发(fā)和利用等领域。文中表示，人(rén)工智能领域(yù)的快速发展为全球带来(lái)无数机(jī)遇和挑战，将极(jí)大地影响我们(men)的生活方式和社会发展，为(wèi)确保AI技术(shù)的健(jiàn)康、可持续发展，需要(yào)建立完善的(de)法律法规和伦(lún)理准则，以保护个(gè)人隐(yǐn)私、确保数据安(ān)全(quán)并防止(zhǐ)滥(làn)用(yòng)。在在太空呼吸一口会怎么样，外太空呼吸是什么感觉应对挑战的同(tóng)时(shí)，也应抓住人工智能带来的机遇，共同推动(dòng)这(zhè)一领域(yù)的创(chuàng)新和发(fā)展。

　　嘉实(shí)文体娱乐基(jī)金经理(lǐ)王(wáng)贵重在季报中也(yě)明确表示，产业方向上，我们坚定的看好人工智(zhì)能(néng)对(duì)各(gè)个行业的改变(biàn)。他还专(zhuān)门谈及，一(yī)季度进(jìn)行了一定比例的调仓(cāng)，方(fāng)向上主要是受益于人工智能的(de)计算机和传(chuán)媒互联网行业(yè)。数(shù)字(zì)化(huà)的核心逻辑是提高效率，而高质(zhì)量发(fā)展的(de)核(hé)心(xīn)在于效率的提升(shēng)。

　　在谈到具体(tǐ)TMT行业的(de)观点时，他针对(duì)半导体、数字化(huà)、互联网平台(tái)等(děng)提出(chū)自己想法。说到数字(zì)化时，表示其本质(zhì)是利用技术的手段，提升组织信息计算(suàn)、存储、传(chuán)播(bō)的(de)效率(lǜ)，这(zhè)是一个长期向(xiàng)上的类消费行业(yè)，在美国是一个(gè)和互联网(wǎng)行业一样大规模的产业。在(zài)中国，依(yī)然处(chù)于产(chǎn)业(yè)的早期，但是我们(men)可以(yǐ)看到疫情(qíng)背景下，大(dà)家(jiā)越(yuè)来(lái)越意识到数字化的重要性。而此(cǐ)轮数字化将会和人工(gōng)智能深度融合，也会给中国公司(sī)带来发展(zhǎn)的(de)机(jī)会。目前(qián)整个板块(kuài)的(de)估值都到(dào)了历(lì)史最低的水平。

　　此(cǐ)次是基(jī)金经理(lǐ)首次利用人工智能(néng)完成季(jì)报，也显示出人工智能确实开(kāi)始方方面面开始影响我(wǒ)们的生活、工(gōng)作等(děng)，是一个历史性大浪潮。此(cǐ)前，也有基金(jīn)公司积(jī)极拥抱AI，如鹏华基(jī)金投资者教育基地(dì)宣布成为百度文心一(yī)言首批(pī)生态(tài)合作伙伴(bàn)，鹏华基金(jīn)投教基(jī)地也(yě)将通过百度智(zhì)能云接(jiē)入文(wén)心一言能力，致力于创(chuàng)新投资者关系管理新(xīn)模式，提升客户投资体验感。

　　价(jià)值派(pài)、成长(zhǎng)派

　　都积极布局AI领域

　　随着人工智能成为(wèi)一季度市场热(rè)点，不少基(jī)金(jīn)经理选择了积极参与布局，其中(zhōng)，除了科技成长派基金经理，也不乏价值投资派基(jī)金经理。

　　从上(shàng)述嘉实文体娱乐一季报可以看出，该(gāi)基金一季(jì)度进行了一定比(bǐ)例的调仓，方向上主(zhǔ)要是受(shòu)益于人(rén)工智能(néng)的(de)计算机和传媒互联网行业。前十大重仓股中，除了海(hǎi)康(kāng)威视(shì)、金山办公，其余神州泰岳、吉比特等(děng)8只个股均为一季度新(xīn)进。

　　嘉(jiā)实文体娱乐一季报前十大重仓股

　　嘉实大科技研究总监、嘉实(shí)文体娱乐基金经理王(wáng)贵重表示(shì)，产业方向上，坚(jiān)定看好人工智能对各个行业的改变。

　　“我(wǒ)们长(zhǎng)期(qī)聚焦的三大(dà)需求就是能源、信息、生命。从而衍生出看(kàn)好的5大方向(xiàng)，半导体、数字化、新能源、互联(lián)网平台、创新药。我们认(rèn)为(wèi)，各个(gè)细分(fēn)行业的beta收(shōu)敛之后(hòu)，竞争(zhēng)力会重新成(chéng)为最重要的增长要素。另外，我们依然(rán)旗帜鲜明的看好(hǎo)港股的机会，特别(bié)是软件和(hé)互(hù)联网领域(yù)的机会。”王贵(guì)重表示(shì)。

　　实际(jì)上(shàng)，除了王贵重，在(zài)嘉(jiā)实基(jī)金科技成长团队中，有不(bù)少基金(jīn)经理明(míng)确看好(hǎo)人(rén)工智能带来的(de)投资机遇。

　　比如，嘉实成长增强(qiáng)基金经理陈(chén)涛在去年下半(bàn)年开始增持软件，当时基本处于估值、机构持(chí)仓的历史底部的位置。他认为，行业在信创、数字化、智能化等长期需求刺激下将(jiāng)迎(yíng)来3年(nián)以上的景(jǐng)气周(zhōu)期(qī)，也是为(wèi)数不多处于成长前期、对标国际也还有巨(jù)大(dà)成长空间的板块，长期坚定看好。

　　“这一轮AI浪潮将拉(lā)开新一轮科技创新(xīn)周期的序幕(mù)，带来以十(shí)年为维度的产业变革(gé)机会，同(tóng)时配合2023年(nián)一季度的复苏(sū)和业绩(jì)修复(fù)，以软件计(jì)算机为代表(biǎo)的科(kē)技(jì)板块内会持续(xù)有个股投资机会(huì)。”李(lǐ)涛表示(shì)。

　　此(cǐ)外，嘉实股票投(tóu)研CIO、嘉实新能源新材料基金(jīn)经理(lǐ)姚志鹏等(děng)也(yě)表(biǎo)示，未来，毫无疑问人工(gōng)智(zhì)能和可再生能(néng)源将构成未来(lái)社会(huì)的基石。在当下，随着经济的企稳(wěn)和新人工(gōng)智(zhì)能浪潮(cháo)的进入(rù)，未来新的产业机会(huì)将进入新一轮的爆发期(qī)。

　　谢治宇也(yě)是积极的一派。他在一季报中(zhōng)表示，随着ChatGPT取得突破性的进展，由AI芯(xīn)片、服务器(qì)、光模块(kuài)等子版块带(dài)动的人工(gōng)智能(néng)、中字头的(de)“中特估”、半导体等板(bǎn)块涨幅较大，在GPT应用(yòng)端(duān)中游(yóu)戏、影视(shì)等板块(kuài)也(yě)实现较大幅(fú)度上涨。

　　一季(jì)度，他(tā)所管理的(de)基金(jīn)维持(chí)了较高仓位，对(duì)人工(gōng)智(zhì)能相关(guān)产(chǎn)业链(liàn)进行挖掘，对有长期竞争力、应用空间广阔的硬(yìng)件和(hé)软件公(gōng)司进行精选和布局。海康(kāng)威(wēi)视、澜起科技、中际(jì)旭创、晶晨(chén)股份新入兴(xīng)全合润前十(shí)大重仓股名单(dān)，立(lì)讯精(jīng)密(mì)、鹏鼎控股、芒(máng)果超媒、普洛(luò)药业退(tuì)出。其(qí)中，澜起科技、中(zhōng)际旭创，是2022年(nián)年(nián)末(mò)的0持仓，直接买到了十(shí)大重(zhòng)仓股。兴全(quán)合宜的重仓股上，也体现了(le)对人工(gōng)智能(néng)相关产(chǎn)业链的(de)挖(wā)掘。澜(lán)起(qǐ)科技、晶晨股份(fèn)进入十大重仓(cāng)股。

　　兴(xīng)全合润(rùn)一季报前十(shí)大重仓股

　　莫海波的万家品质生活在(zài)一季(jì)度(dù)也进行(xíng)了(le)调(diào)仓换股，提高TMT行业结构占(zhàn)比，减持地产、军工比例，目前(qián)主要持仓TMT、农林牧(mù)渔(yú)、军工为前三大持仓，产品总仓位90％以上。

　　具体(tǐ)来(lái)看，科大讯飞、三六零、金山(shān)办公、中科曙光(guāng)等(děng)4个TMT股票进入前(qián)十大重仓股之列，招(zhāo)商(shāng)蛇口、保利发展退出十(shí)大重仓股。

　　兴全(quán)合润(rùn)一(yī)季报(bào)前(qián)十大重仓股

　　对于调仓TMT行业的(de)原因，莫(mò)海波表示(shì)，主要(yào)是基(jī)于对(duì)未来2年数(shù)字经济的看好。随(suí)着(zhe)人口老龄化(huà)与经(jīng)济发(fā)展模式转变(biàn)，数据成(chéng)为新(xīn)的(de)生(shēng)产要素(sù)，高质量发展(zhǎn)的(de)核心在(zài)于全要素生产率的提(tí)升，充分利用好云(yún)计算、大数据、人(rén)工智能(néng)等底层技术，2023、2024年(nián)是AI+元年，AI具有(yǒu)较好的产业逻辑(jí)，通过信息技术全方位赋能传统行业，从生产(chǎn)和服务端全面提升效率。

　　“数字(zì)经济(jì)涵盖底(dǐ)层的通信(xìn)网(wǎng)络、算力、算法，以及多样化的(de)行业应用等(děng)，这是一个系(xì)统性工程，产(chǎn)业空间较大、持续(xù)时间较长，是未来(lái)具有(yǒu)成(chéng)长性(xìng)的行业之一。”莫海波表示。

　　此外，建信基金权益投资(zī)部(bù)总经理陶灿管理(lǐ)的基金也重点布局了TMT或(huò)人工智能相关(guān)板块。比如，建信(xìn)智(zhì)能生活(huó)在一季(jì)度(dù)继(jì)续(xù)调整了(le)行(xíng)业配置，降低了制造业、大金融(róng)地产(chǎn)行业的配置，增加了消费、TMT 板块的配(pèi)置，特别是重点布局了人工智(zhì)能(néng)技术创(chuàng)新带来的相关产业趋势机会。

　　保留(liú)一份(fèn)清醒

　　分(fēn)歧声音开始显现

　　不(bù)过，在人工智能极(jí)致行情演绎下，也有基(jī)金(jīn)经理对AI保留(liú)了(le)一份清醒(xǐng)。

　　泓(hóng)德臻远回报基金经理秦毅虽(suī)然在一(yī)季报中表达(dá)了对人(rén)工智能的重(zhòng)视，但一季度并未(wèi)加入对于AI领域(yù)的(de)布局阵营。

　　他表示(shì)，过(guò)去(qù)一个季度中，以TMT为(wèi)代表的科(kē)技板块走出(chū)了轰轰(hōng)烈烈的行情，以(yǐ)ChatGPT为代(dài)表的人工(gōng)智能成为(wèi)了主线。ChatGPT3.0的发(fā)布(bù)代表着大模型(xíng)路线(xiàn)的成功，这(zhè)一成功比之前几次的如AlphaGo等更具现实意(yì)义，因为本次的人工智能的应用领域得到了(le)极大的拓展，模型具备(bèi)了强(qiáng)大的通用性(xìng)。这属(shǔ)于(yú)科(kē)技史上(shàng)的一次重大创新，未(wèi)来(lái)多个行(xíng)业将极(jí)大受益于这一技术(shù)的应用和普及。未来我们应(yīng)该更加重视这一(yī)领域(yù)的研究和投(tóu)资。

　　泓德臻远回报一季(jì)度前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股

　　坚持低估值价值投资理念的丘栋荣在一季报中也提到了(le)对AI的看好，但他的基金持(chí)仓中也鲜少见到对相关(guān)板块(kuài)的(de)布(bù)局。他表示(shì)，除复(fù)合国家安全自主可控和产业趋势外，今年(nián)市场(chǎng)高(gāo)度关(guān)注的以ChatGPT为代表的大模(mó)型技(jì)术，有望开(kāi)启新一轮(lún)的科技创(chuàng)新(xīn)周(zhōu)期，深入(rù)和广(guǎng)泛应用，将对IT产业产生更大(dà)、更持久的需(xū)求(qiú)拉动，因此，计(jì)算机、电子等偏成(chéng)长行业(yè)的(de)部分(fēn)成长股(gǔ)是未来(lái)关(guān)注的方向之(zhī)一。

　　中(zhōng)庚(gēng)价值领(lǐng)航一季度(dù)前十大重仓股:

　　嘉实品质(zhì)发现基金经理蔡(cài)丞(chéng)丰(fēng)表(biǎo)示，他(tā)注(zhù)意到市场在追(zhuī)逐ChatGPT热点资产时抛弃了新(xīn)能源(yuán)板块的非理性行为，就如(rú)同去年三季度(dù)半导体及(jí)医药板块(kuài)的抛售(shòu)，反而(ér)造(zào)就了难(nán)得的机会。“我们(men)这时反而应该加大对能(néng)源板块(kuài)机(jī)会的挖掘。”

　　嘉(jiā)实优势成长基金经理孟夏虽然(rán)也认(rèn)为，AI是不亚于互(hù)联网级别的技(jì)术要素(sù)革命，或许我们已经站在新(xīn)一(yī)轮科技浪潮带来的(de)全(quán)球繁荣的(de)开端。作为成长投(tóu)资者，会积极学习和拥抱，非(fēi)常庆幸有生之年能看(kàn)到AGI通用人工(gōng)智能的(de)雏形。但(dàn)她同时表(biǎo)示，也会努力在火热的行情面(miàn)前保(bǎo)留一(yī)份清醒，大胆假设、小心求证，仔细甄别真正能够兑现长期业绩的投资机会。

　　李晓星的看法也颇为谨慎，他表示，AI产业(yè)的发展不会一蹴而就，中间(jiān)也必然(rán)会(huì)有曲(qū)折，包括数据隐私、伦理(lǐ)等潜在(zài)风险，可能(néng)造(zào)成板块后续波动。正因为此，他在(zài)去年三四季(jì)度(dù)布局了(le)不(bù)少(shǎo)人工智能相关的标(biāo)的，在(zài)一季(jì)度(dù)对TMT板块有所减仓(cāng)，现在的配置大概率少于市场平均(jūn)水(shuǐ)平。

　　“目前TMT板块的交易占比(bǐ)已经超过了40％。当(dāng)然市场(chǎng)中有不少声(shēng)音说这次(cì)不一样，交易(yì)占(zhàn)比(bǐ)创新高代表了主线行情的确立(lì)，但我们(men)还是认为太阳(yáng)底下没有新鲜事，过度(dù)的热情在某个(gè)阶(jiē)段总会消(xiāo)退。”李晓星在银华(huá)心(xīn)怡一季报(bào)中表示。

　　“一(yī)季度的市场走势(shì)再次(cì)佐证(zhèng)了一(yī)个道理，即(jí)市场是(shì)难以预测(cè)的。迄(qì)今为止，表(biǎo)现最好的是AI相(xiāng)关板块，这在今(jīn)年初是想象不(bù)到的。就好比(bǐ)去(qù)年初我们(men)想(xiǎng)象(xiàng)不到俄乌冲突，和(hé)后来的疫情。”中泰资(zī)管基金(jīn)经(jīng)理(lǐ)姜(jiāng)诚也在一季报中表示。

　　姜诚认为，AI或(huò)许是科技发展进程中最重要的(de)事件之一(yī)，但要搞清楚它(tā)对投(tóu)资有(yǒu)哪(nǎ)些影响却(què)很(hěn)难。利润在产业链不(bù)同(tóng)环节之间将如何分配？市场当(dāng)前认为的受(shòu)益环节是否能(néng)如愿受益？它的“智能”水平达到(dào)了什么程度，以(yǐ)及渗透率将多(duō)快(kuài)提升(shēng)？都(dōu)是很容易让人兴奋(fèn)、可(kě)细(xì)说起来又让人(rén)不明就里的难题。谈资和(hé)投资之间，隔着(zhe)一道鸿沟。

　　在姜诚看来，人工智能的发展是一个长期因素，我们还(hái)没有足够的(de)把握(wò)去捕(bǔ)捉到它带来的(de)投资(zī)机会，但可以尽量回避它带来的伤(shāng)害。以尽可能低(dī)的价格(gé)买尽(jǐn)可能好的(de)资产，是我们的投资目(mù)标(biāo)。

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