财联社4月30日(rì)讯，4月的交易(yì)已于本(běn)周五结束。本(běn)月A股三(sān)大(dà)指数一红(hóng)两绿，整体处于(yú)震荡(dàng)上行的态势(shì)。分板块(kuài)看，石油(yóu)板块表现强势(shì)，万亿巨(jù)头中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板块个股中国(guó)科传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些(xiē)机会值得把握？从财联社梳理的(de)十家券(quàn)商5月金股名单来(lái)看，AI应用端(duān)、中(zhōng)字(zì)头等值得关(guān)注。

　　具体来看(kàn)，AI应用(yòng)端中(zhōng)金山(shān)办公、科大讯飞、完(wán)美世(shì)界(jiè)各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁(tiě)各(gè)被(bèi)推荐两次，除此之(zhī)外，中国太保、中国铝业也获(huò)得了个别(bié)券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的(de)重点(diǎn)已(yǐ)经(jīng)逐渐从(cóng)AI硬(yìng)件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是(shì)其(qí)中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有(yǒu)券商(shāng)指出，在所有AI的使(shǐ)用孙正义为什么是中国姓 孙正义有中国血统吗场景中(zhōng)，办公(gōng)场(chǎng)景进展相(xiāng)对较快。中(zhōng)金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观(guān)察到各个领域的应用厂商(shāng)正(zhèng)加(jiā)速AI融(róng)合应(yīng)用产品的研发和发布，其(qí)中(zhōng)办(bàn)公场(chǎng)景(jǐng)进展相对(duì)较(jiào)快，预计(jì)5月之后将(jiāng)进入AI应用(yòng)的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面(miàn)，有(yǒu)券商预计AI对(duì)游戏(xì)行业能(néng)起(qǐ)到将本(běn)增(zēng)效的作用，而“增效”作(zuò)用(yòng)被(bèi)市场所低估。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具(jù)替代美(měi)术外包(bāo)等带来(lái)的“降本”或(huò)已(yǐ)有(yǒu)市场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的(de)更智(zhì)能化NPC、更人性化的对(duì)话系统及更自由的场景生成或大幅提升(shēn孙正义为什么是中国姓 孙正义有中国血统吗g)玩家体验感及游戏(xì)社交(jiāo)属性，从(cóng)而(ér)推动游(yóu)戏用(yòng)户数、时长及ARPU提(tí)升，进而(ér)“增收”，而市场(chǎng)对(duì)于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割(gē)模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或进(jìn)一步推(tuī)动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而(ér)下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势(shì)的(de)内容公司商业(yè)化空间或打开(kāi)。

　　关于中字(zì)头(tóu)板块，华(huá)安证(zhèng)券认为值得(dé)布局的(de)有三大(dà)方向。

　　方向一：中国特(tè)色估值体系与优化国(guó)有资本布局。关注：①中国(guó)特色估值体(tǐ)系下(xià)，关注ESG与资(zī)产(chǎn)注(zhù)入带来的拔(bá)估值机会。②优化国有资本布局关(guān)注能源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制(zhì)的科技创(chuàng)新方向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革(gé)转型(xíng)。②数字经济领(lǐng)域(yù)国资云(yún)及信创等(děng)标的。③半导体(tǐ)、科学(xué)仪器等领(lǐng)域的装备国产(chǎn)化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有(yǒu)望在(zài)2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑(zhù)、能(néng)源、交(jiāo)通、冶金(jīn)等有望(wàng)获得订单(dān)增量企(qǐ)业。此外，创建世界一流示范企(qǐ)业名单对应(yīng)的(de)上市公(gōng)司(sī)也(yě)值得关注(zhù)。

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