兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新(xī中国人在俄罗斯安全吗，中国人在俄罗斯怎么样n)能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是(shì)要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑(xiào)起来(lái)，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金(jīn)净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就(jiù)是一个新能(néng)源赛(sài)道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概(gài)念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40中国人在俄罗斯安全吗，中国人在俄罗斯怎中国人在俄罗斯安全吗，中国人在俄罗斯怎么样么样％，下半年释(shì)单(dān)转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的(de)需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模(mó)型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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