金融界5月22日(rì)消息 悄然之间(jiān)，已经崩盘了(le)33年的日本股市竟然奇迹般的(de)活过来了，甚至还在不断挑战新高，真是活久见(jiàn)。

　　22日，日(rì)本(běn)股市主要股指日经225指数(shù)收涨0.9%，报31086.82点，创1990年8月以(yǐ)来近33年的新高(gāo)，同(tóng)时也是自日本(běn)泡沫经济崩溃以来的最高收盘价。今年以来日(rì)经225指(zhǐ)数已涨超19%。

　　而(ér)这之前，日本股市几经挣扎但是最(zuì)终都黯淡收场，但(dàn)是似乎(hū)这次有点不一样的味道，“股神(shén)”巴菲(fēi)特助阵(zhèn)、“华尔街大鳄”高盛摇旗(qí)呐喊以及

　　地缘(yuán)政治的变动使得日本(běn)股市变(biàn)得微妙起(qǐ)来。

　　海外(wài)资(zī)金是不可或缺力量

　　对于日本股市爆(bào)发，海外资(zī)金是不(bù)可或缺的力量。数据(jù)显示，海外投资者对日本(běn)股票(piào)需(xū)求稳健。根据日(rì)本交易所集团，4月海(hǎi)外(wài)投资(zī)者净买入价值2.15 万亿日元（约合157亿(yì)美元）的日本股票，为(wèi)2017年10月以来最大规(guī)模的外国人净购买(mǎi)量。不过，日本企业部门仍然(rán)是日本股票的最大(dà)净买家，年(nián)初至今(jīn)的买入量(liàng)为1.1万亿(yì)日元。

　　当然这其中(zhōng)也包(bāo)括在3年前(qián)就“闻到”金钱味道的巴菲(fēi)特，2020年8月(yuè)，巴菲特掌(zhǎng)管的伯克希尔·哈撒韦公司（下称(chēng)“伯(bó)克希尔”）首次(cì)披露(lù)，其收购了日本(běn)前五(wǔ)大贸易公司(sī)每家略高于5%的股(gǔ)份(fèn)。这五大贸易公司分别(bié)是伊藤忠商事、三菱商事、三井物产、住友商事(shì)和(hé)丸红。自首次披露之后，巴菲(fēi)特已3次购买并扩大了对日本(běn)五大商社的股份持有量。

　　从近期数(shù)据披露可以看出，伯(bó)克希尔哈(hā)撒韦目前在日本持(chí)有(yǒu)的股(gǔ)票(piào)比在(zài)美国以外任何其他(tā)国家(jiā)都多。今年早(zǎo)些时候(hòu)，巴菲特(tè)增持(chí)了日本五大商(shāng)社，并暗示将进一步(bù)投资日本(běn)股票。现年92岁(suì)高龄的(de)他还在上(shàng)个(gè)月罕见地亲自访问日(rì)本(běn)。

　　对于为何在这个时点，不断增持日本(běn)股票(piào)？在5月初巴菲特股(gǔ)东大会上，巴菲特就这样说到：

　　投资(zī)日(rì)本商社的决定其实非(fēi)常简单，也非常容易(yì)理解，我们可(kě)能和这五(wǔ)家公司(sī)都有过业务来往。从整体(tǐ)来看，这些公(gōng)司能够(gòu)支付(fù)不错的分(fēn)红，在某些情况下也(yě)会(huì)回购股(gǔ)票，我们也能很好地(dì)理解他们所拥有的一大堆业(yè)务，同(tóng)时我们还(hái)能(néng)通过融资五的大写是什么解决(jué)汇率风(fēng)险问题。所以我们(men)就开始(shǐ)购买了，甚至(zhì)这件事情一开始我都没有告诉阿贝尔。

　　此外，巴菲(fēi)特(tè)日(rì)本(běn)之行(xíng)的部分原(yuán)因是为了向这(zhè)些公(gōng)司介(jiè)绍(shào)阿贝尔(ěr)（伯克(kè)希尔非保险(xiǎn)业务副(fù)董事(shì)长格雷格·阿贝尔，被视为(wèi)巴菲(fēi)特的接班(bān)人），因为(wèi)接(jiē)下来双(shuāng)方可能(néng)要共事20、30、40或50年。

　　如今看，提前三年布(bù)局的(de)巴(bā)菲(fēi)特已(yǐ)经赚(zhuàn)麻了，巴菲特再次用行动告诉大家姜还是(shì)老的辣。

   多位大佬抄底日(rì)本

　　除了巴菲(fēi)特，还有其他(tā)大佬(lǎo)也在紧锣密(mì)鼓的行动中(zhōng)。3月31日(rì)，黑石集团主席苏世(shì)民拜访了日本首相岸田(tián)文雄。黑石集团两年前在日本一举收(shōu)购8家(jiā)酒店(diàn)，此行被外(wài)界普遍认为日本还蕴藏着更多(duō)投资机会。

　　同一时期，黑石集团最主要的(de)竞争对手——KKR创始人亨利·克拉维斯也在日本与投资对象展开交流。

　　4月(yuè)初(chū)造访日(rì)本(běn)东京(jīng)的还有美国(guó)对冲基金(jīn)Point72创始人史蒂(dì)夫·科恩；对(duì)冲(chōng)基金Citadel在(zài)今年早些时候决定重新在东京(jīng)开(kāi)设办事处，据《金融时(shí)报》报道(dào)，Citadel正在申请在日本市场(chǎng)的运营牌照。

    日本受益(yì)于地缘政(zhèng)治格局变化(huà)

　　自1989年日本(běn)泡沫经济(jì)崩(bēng)溃以来，日本股市(shì)一(yī)直都在苦苦的填坑(kēng)之(zhī)中，如今似(shì)乎局(jú)面发生了(le)变化(huà)。

　　虽然巴菲(fēi)特(tè)在股东大(dà)会上解释了抄(chāo)底日本股市，但是“狡猾”的巴老爷子也有所保留。站(zhàn)在事(shì)后马(mǎ)后(hòu)炮(pào)的角(jiǎo)度(dù)看，对(duì)股市拥有独特理解的巴菲特对国际地(dì)缘政治(zhì)的变化也颇有研究。

　　自(zì)2018年中美贸(mào)易争(zhēng)端以来(lái)，国际(jì)地缘政治(zhì)格局巨变。在新的地缘政(zhèng)治格局下，日本(běn)在亚太(tài)格(gé)局(jú)中扮演(yǎn)了更加(jiā)重要的角(jiǎo)色，同时日(rì)本在芯片等(děng)产业发展中野心勃(bó)勃(bó)，这都成为了边际上(shàng)的重(zhòng)要变(biàn)量(liàng)。仔细观察日本的经济脉络，我们(men)也会(huì)发(fā)现日本的设(shè)备投资(zī)开(kāi)始进入加速期，这背后有(yǒu)产业自身发展的(de)原因，也(yě)暗合(hé)地缘变(biàn)迁的逻(luó)辑。

　　值得一提的是，日本相对稳(wěn)定甚至略显僵化(huà)的(de)政治格局，在(zài)全球动荡的大背景下反而成(chéng)为了“避风港”。

　　“嗅(xiù)到了”日(rì)本敏感变(biàn)化的巴菲特，一直在等待出手(shǒu)的(de)时机。直(zhí)到新(xīn)冠(guān)危机爆发(fā)，日本股(gǔ)市(shì)出现急搓，巴菲特终于等到了被低估的(de)日本资产，自(zì)此疯(fēng)狂抄(chāo)底日本股市。

　　而日本5大商(shāng)社也用业绩证(zhèng)明自己的确被(bèi)低估了。据(jù)日经中(zhōng)文网(wǎng)，日本综合商社(shè)的2022财(cái)年（截至2023年(nián)3月）合(hé)并财报于(yú)5月9日全部出炉。5大商(shāng)社的合计净利润超过(guò)约4.2万(wàn)亿日(rì)元，在短短2年(nián)时间(jiān)里增加到了(le)4.3倍(bèi)。

　　除(chú)了(le)日本基本面发(fā)生的变化，日本(běn)监(jiān)管层的助推也是(shì)一股不容忽视(shì)的力量。日(rì)本监管层持续推动企业经营能力的改善和价值的修复，其中(zhōng)敦促企业对投资者提(tí)高回报、鼓励企业公开(kāi)回购成为改革重要抓(zhuā)手。

　　尤(yóu)其是在今年3月(yuè)底，东京证券(quàn)交易所为五的大写是什么(wèi)了改变大量个股(gǔ)股价跌破净(jìng)值的情况，发布《关于实现关注资金成本和(hé)股(gǔ)价经(jīng)营要求》要求上市公司提高企业价值和资本(běn)效(xiào)率从而提升股(gǔ)价后(hòu)，日本股(gǔ)市(shì)开始掀(xiān)起一波回购热(rè)潮。

　　一(yī)向被韭菜讥讽为“反向指标”的高(gāo)盛也出来高喊日(rì)本可能正接(jiē)近(jìn)十年一遇的(de)牛市。至于日本股市(shì)未来将走向何方，一切(qiè)将由时间给出答案(àn)吧。

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