兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新(xīn)能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。比较长的古诗词，比较长的古诗10句两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工(gōng)智能(néng)概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了(le)解读(dú)：【客(kè)观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入(rù)比较长的古诗词，比较长的古诗10句同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到(dào)这(zhè)了(le)。

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