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　　金融界5月15日消息(xī) 主题行情“中特(tè)估”的衍生升级版本(běn)——“金(jīn)特估”来(lái)了！

　　午后(hòu)上证报发布一则重磅消息(xī)，再次点燃了“中(zhōng)特估”概念(niàn)股的情绪。

　　据上证报表示(shì)，由上海证券交易所主办、工商银行承(chéng)办的(de)“沪市金融业专题座(zuò)谈会”将在本周(zhōu)三召开。此次会议讨论的重要内容为(wèi)“在(zài)服务中国式现代化中促进金融业估(gū)值提升和高质(zhì)量发(fā)展”。参(cān)会机构包括银行(xíng)、保险、基金(jīn)和(hé)券(quàn)商人士(shì)。

　　消息(xī)发布后，市(shì)场(chǎng)纷(fēn)纷认为这是(shì)“中特估(gū)”概念的升级版本，资金疯(fēng)抢(qiǎng)金融股，大金(jīn)融板(bǎn)块开启加速键，券商、保险、银行股等都有出色(sè)表现。

　　券商(shāng)方面(miàn)，光大证券触一度(dù)及涨停，收盘大(dà)涨超过8%，华林证券、哈投股份等(děng)涨超4%，

　　保险方面(miàn)，万(wàn)亿级市值的(de)中(zhōng)国人寿(shòu)一度(dù)冲击涨停板(bǎn)，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高(gāo)，中国平安涨近5%。

　　银行(xíng)股方(fāng)面，国有四大行午后集(jí)体翻红(hóng)，邮储银行升(shēng)超3%。

　　在(zài)大金融板块的集(jí)体(tǐ)发威下，上(shàng)证(zhèng)综(zōng)指午后(hòu)迅(xùn)速翻红，深成指(zhǐ)和创业板(bǎn)一路高奏凯歌(gē)。最终收盘，截至收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗，报2299.93点，科创(chuàng)50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相(xiāng)同 中信(xìn)证券：主题交易顶峰已过

　　对(duì)于中(zhōng)特估的后续走势(shì)，机构之间(jiān)的看(kàn)法并不相同，

　　对此中金策略指出(chū)，部分高分红国企标的近(jìn)期显(xiǎn)著盘整(zhěng)是(shì)对短期交易扩散过(guò)快(kuài)过多，股息(xī)支付(fù)能力相(xiāng)对较(jiào)弱板块（如部分金融）做出的正常反应(yīng)，而(ér)并非(fēi)意味着整(zhěng)体高分红国(guó)企投资主题的(de)结束。

　　光大证券也(yě)指出，当前“中(zhōng)特估”主题(tí)的安全(quán)边际和(hé)性价比仍相对(duì)较高，未(wèi)来随着经济的(de)逐步复(fù)苏，“中特估(gū)”主(zhǔ)题行情(qíng)或仍具(jù)有较强的持续性。从(cóng)估(gū)值(zhí)和交易拥挤(jǐ)度来看，当前“中(zhōng)特估(gū)”主题的安全边际和性价比仍相对较高(gāo)。

　　但是中信证券(quàn)则看法相对偏空。中信证(zhèng)券研报表示，AI主(zhǔ)题和“中特估”主题在4月中(zhōng)旬以来先(xiān)后步(bù)入了热度很(hěn)高(gāo)、波动很大但是(shì)区(qū)间回报不明(míng)显的阶段，表现出典型的板(bǎn)块内部博弈和消耗特(tè)征。

　　4月以来，公募基(jī)金新发继(jì)续低迷，4月新(xīn)发规模为232.2亿(yì)元，相较(jiào)于3月下降43.7%，5月截至12日新(xīn)发规模(mó)仅为(wèi)100.8亿元，未见好转。配置型外资(zī)在4月净流(liú)出24.4亿元，是继去年10月以来首(shǒu)次单月(yuè)净流出，5月截至12日恢复净流入75.8亿元(yuán)，但(dàn)较前(qián)3个月的平(píng)均(jūn)水(shuǐ)平仍(réng)有较大(dà)差距。在缺乏持续增量(liàng)机构(gòu)资金的情况(kuàng)下，A股(gǔ)存量(liàng)博弈特征(zhēng)已演绎到极致(zhì)，涨幅(fú)仅与机构持仓有(yǒu)关。

　　中(zhōng)信证券研报表示(shì)，疫后经(jīng)济(jì)全面系统性恢复(fù)是渐(jiàn)进和渐次的(de)过程(chéng)，飞轮重新旋转(zhuǎn)需要时(shí)间和(hé)耐心，主题交(jiāo)易(yì)是过高的经(jīng)济(jì)预期(qī)下修过程中的(de)阶段性产物，过度博弈降低(dī)了市场定价的有效性，但也(yě)提高了业绩驱动策(cè)略(lüè)的潜在回报，主题交易的顶峰已过，重(zhòng)回低位业绩驱动板(bǎn)块。

　　基金经理：中特估我一股也不(bù)想(xiǎng)要！

　　与卖方研究相比，有买方更加激(jī)进。据券(quàn)商(shāng)中国报道，有(yǒu)基金经理直(zhí)言(yán)，中特(tè)估龙头在(zài)连续涨停(tíng)后已出(chū)现短期泡沫化，他一(yī)股也不想要。

　　该基(jī)金经理表(biǎo)示许(xǔ)多中(zhōng)特估的龙(lóng)头股在当前位置对他(tā)而言(yán)没有(yǒu)配置(zhì)的(de)吸(xī)引(yǐn)力，尽(jǐn)管(guǎn)从(cóng)估值的角度而言许多市场参与者可以给(gěi)出许多个继续(xù)买(mǎi)入(rù)中特估的理由，但当一只中特估龙(lóng)头股(gǔ)在两(liǎng)三(sān)个交易日(rì)内涨(zhǎng)幅就(jiù)达20%甚至(zhì)30%，意味着资金已迫不及待在进(jìn)行抢筹码。从(cóng)股票市场交易的(de)直观判断，这代(dài)表着资金参与方(fāng)的短期(qī)泡沫化(huà)，过高的(de)交易(yì)拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基(jī)金(jīn)密集发(fā)售(shòu)

　　不过在(zài)资金面，“中(zhōng)特(tè)估(gū)”有好(hǎo)消息传来。

　　仅发售了短短7个交(jiāo)易日，5月13日(rì)华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告称，该基(jī)金(jīn)累计有效认购申请(qǐng)份额总额超过20亿份发行上(shàng)限，基(jī)金(jīn)管理(lǐ)人将启(qǐ)动比例配(pèi)售。

　　此外3只中证国新央企(qǐ)股东(dōng)回报ETF——广(guǎng)发(fā)中(zhōng)证(zhèng)国新央企股东回报(bào)ETF、招(zhāo)商中证国新央企股东回(huí)报(bào)ETF和汇添富中证(zhèng)国新央(yāng)企股东(dōng)回(huí)报ETF于今(jīn)日(rì)开(kāi)售，每只(zhǐ)产品的首募规模上(shàng)限均(jūn)为20亿(yì)元人民币。

　　事实上，不止新发基(jī)金，今年以来(lái)，场内多只(zhǐ)“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企(qǐ)、国(guó)企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企共赢(yíng)ETF年内(nèi)资金净(jìng)流(liú)入(rù)超过12亿元，规(guī)模增幅超过15倍。南方中(zhōng)国(guó)国企ETF年内资金净流入也(yě)逼近10亿元，规模增幅(fú)更是高达(dá)24.75倍，成为(wèi)今年全市场规模增(zēng)长倍数最(zuì)高的ETF。

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