用友网络（600588）的3.0-II转型，即云服务转型第二阶段(duàn)进展明显不(bù)佳(jiā)。

　　2023年(nián)一季度，用(yòng)友(yǒu)网(wǎng)络净亏损3.97亿元，创公司2001年(nián)5月上市以来单季最大亏(kuī)损(sǔn)；2022年净利润2.19亿(yì)元，同比下降69％，是(shì)2020年以来连续第三(sān)年净利下滑。与(yǔ)此对应的是，2020年以(yǐ)来公司(sī)股(gǔ)价持续大跌。

　　这与用(yòng)友网络3.0-I转型阶段营(yíng)收、净(jìng)利(lì)同步大(dà)增(zēng)、股价(jià)大涨的同向(xiàng)共振，大(dà)相迥异。

　　目前(qián)，用(yòng)友网络股价(jià)为21.61元，市值741.9亿元(yuán)。

　　上市23年(nián)来单(dān)季最大亏损(sǔn)

　　净利连续三年下(xià)滑

　　用友(yǒu)网络(luò一个男人叫女人乖乖是什么意思，一个男人叫你乖乖意味着什么)4月28日晚间(jiān)发布2023年(nián)第一季度报(bào)告，一季度实现营业收入14.75亿(yì)元，同(tóng)比增长15.3％；归属于上市公司股东(dōng)的净亏损3.97亿元，创该(gāi)公司2001年5月上市以来单季最大亏损(sǔn)。

　　此(cǐ)前，用友(yǒu)网络发布的年报显示，2022年公司营(yíng)收(shōu)92.62亿(yì)元，仅微增3.69％；归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)2.19亿元，同比下降69％。这是在(zài)2019年创下净利(lì)11.8亿元的(de)历史(shǐ)最高点之后，用友网络连续(xù)第三年净(jìng)利下滑。

　　从(cóng)股(gǔ)价来看，在(zài)2020年7月创下历史新高之(zhī)后，用友(yǒu)网络股价就总体上呈下降趋(qū)势(shì)。

　　2022年定增53亿

　　葛卫东等投(tóu)资者被(bèi)套

　　在2022年(nián)股价(jià)大跌前，用(一个男人叫女人乖乖是什么意思，一个男人叫你乖乖意味着什么yòng)友网络(luò)在(zài)股价相对高点(diǎn)进行了定增融资。此次定增吸引了不少机构参与，包(bāo)括(kuò)高毅、葛(gé)卫东等知名机构和(hé)投资者。

　　2022年1月，用友网络披露定增结(jié)果(guǒ)，增发数量约1.7亿股，每股价格为(wèi)31.95元，定增(zēng)募资约53亿(yì)元(yuán)。当时，在定(dìng)增市场(chǎng)颇为(wèi)活(huó)跃的私募(mù)大佬葛卫东(dōng)，也(yě)参(cān)与了定(dìng)增，投入(rù)资(zī)金约2亿(yì)元。

　　但在定增结(jié)束之后，用友网络发布(bù)的2021年业绩(jì)明显不及市场(chǎng)预期，2021年(nián)净利(lì)润为7.078亿元(yuán)，同(tóng)比下28.18％。

　　此(cǐ)后，用友网络的2022年各季度业绩更是(shì)连续爆(bào)雷：一季报(bào)净利(lì)润(rùn)-3.932亿元，同比(bǐ)下降2931.14％；半年(nián)报净利(lì)润-2.558亿元(yuán)，同比下(xià)降218.93％；三季报(bào)净利润-5.395亿元，同比下(xià)降(jiàng)525％。

　　在此背景下，用友网络的股(gǔ)价从2022年2月37元的(de)高点(diǎn)，最低跌(diē)至2022年9月的16.28元(yuán)，跌幅近六成。而葛卫东的总持股(gǔ)数(shù)，也从2022年(nián)一季度(dù)的7626万股，到2022年(nián)三季度末(mò)退出前(qián)十大股东(dōng)，在此期间，其减持数(shù)量至少(shǎo)有4100万股(gǔ)。其定(dìng)增投资也惨(cǎn)遭被(bèi)套。

　　2022年(nián)以来，用(yòng)友网络股(gǔ)价大跌。

　　云(yún)服务转型第二阶段道阻且长

　　在用友网络(luò)的发展历史上，其1.0阶段是通过财(cái)务软件服务(wù)企(qǐ)业(yè)的会(huì)计电算化，2.0阶段是(shì)通过ERP软件服务企业的(de)信息化，现在(zài)的3.0阶段是服务(wù)企业的数智化。

　　具体来说，从2016年起(qǐ)，用(yòng)友的(de)3.0-I战略是转型云服务业(yè)务(wù)，引领中国企业级(jí)服(fú)务市场(chǎng)。在此基础上(shàng)，公司2020年进入(rù)新的战(zhàn)略发(fā)展阶段（3.0-II），战略目标是构建和运营全球领先(xiān)的企业云服务(wù)平台。

　　2015年，用友网络正式(shì)发布了完全基(jī)于互联网架构(gòu)的企业(yè)互联网开发平台。2017年以来，其(qí)云平台、财务云、人力云等云产品得到逐步(bù)发展，各领(lǐng)域云(yún)上线运营(yíng)、逐步融合。

　　从2017年开始，用(yòng)友BIP经历了(le)第一个阶段的”用友云”面世、云平台(tái)及领域(yù)服(fú)务快速发展，第(dì)二个阶段的统一底座(zuò)和(hé)服务融合。2022年8月(yuè)，经过6年的规(guī)模研(yán)发和持续(xù)迭代，用友(yǒu)的(de)BIP 3正(zhèng)式发布，用友云进(jìn)入新的发展阶段。

　　从公(gōng)司(sī)业务(wù)占(zhàn)比来(lái)看(kàn)，用友网络云服务转型(xíng)取得(dé)了较大成(chéng)功(gōng)。

　　2022年，其云服务业务实现(xiàn)收入63.53亿元，同(tóng)比增长19.4％，占(zhàn)总营收(shōu)的比重为(wèi)68.6％，较2021年提升9个百分点，已成为公司主要收入来(lái)源并继续扩大(dà)收(shōu)入占比。

　　但从高(gāo)端(duān)市(shì)场份(fèn)额来看，用友却还是没(méi)有多(duō)大突破(pò)。《2021年中国工(gōng)业软(ruǎn)件发展白皮(pí)书》显示，国产(chǎn)ERP软件(jiàn)整体市(shì)占率超过70％，其中用(yòng)友市占率(lǜ)达到40％。但在高端(duān)ERP市场，国产ERP软件占有率(lǜ)仅有25％，国外(wài)巨头SAP和Oracle占(zhàn)比(bǐ)达(dá)到53％。

　　3月20日，在市场曝出华(huá)为将在4月启(qǐ)用自(zì)己研发的(de)MetaERP软(ruǎn)件之后，用友网络股价直接(jiē)跌停。尽(jǐn)管华(huá)为目前(qián)仅为自(zì)用，并不一定(dìng)会面(miàn)向外部市场提供高端ERP软件，但股价的跌停，反应出市(shì)场对用(yòng)友在高(gāo)端ERP软件市场竞争力(lì)信心的严重不足，也反应了其在高端市场的进展不佳。

　　具体到财务(wù)和(hé)股价上，在(zài)用友网(wǎng)络3.0转型第一阶段，即2016年-2019年，在其营收逐渐增长的同(tóng)时，净(jìng)利润也(yě)在同时逐年增长，且(qiě)增(zēng)幅远高于(yú)营收增幅。对应到股价上，在此期间，用友网络(luò)股价(jià)大涨约(yuē)8倍。

　　但在用友(yǒu)网络3.0转型的(de)第二阶(jiē)段，即2020年至(zhì)今，其营收仅仅小(xiǎo)幅增(zēng)长，几(jǐ)乎可以(yǐ)说是踏(tà)步不前，净利润却(què)大幅(fú)下跌，股价也(yě)因此大跌，公司市值严重缩(suō)水。

　　用友(yǒu)网络(luò)董事长王文京(jīng)在(zài)2022年曾表示，3.0阶段(duàn)，用友的(de)市值还是(shì)有很(hěn)大的提升空间。但从(cóng)目前的(de)情况来看，用友3.0的第二阶段，道(dào)阻(zǔ)且(qiě)长。

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