看看周末有哪些重要消(xiāo)息！

　　PMI拉响通胀升温警报

　　标普全球周(zhōu)五(wǔ)公布的4月美(měi)国制(zhì)造(zào)业Markit PMI意外重回荣(róng)枯分水岭50上方，和(hé)服务业PMI均不降(jiàng)反升(shēng)，分别创半年和一(yī)年(nián)来新高(gāo)，综合PMI超预(yù)期强劲，创去年5月以来新高(gāo)。其中的分项指数释(shì)放价格压(yā)力再度升温的警报信号：4月购进价格创去年11月以来(lái)新(xīn)高，出厂(chǎng)价格创去年9月以来新高(gāo)。

　　标(biāo)普(pǔ)全球的经济(jì)学家(jiā)在点(diǎn)评PMI时警告，CPI可能上升(shēng)，或者(zhě)至少(shǎo)一定程度居(jū)高不(bù)下。PMI数据重(zhòng)燃(rán)价格压力的通胀担忧，数据(jù)公布后，美股承压下行，主要美股指盘中(zhōng)集体下跌(diē)；美国国债(zhài)价格跳水、收益率盘(pán)中拉(lā)升，对利率更敏(mǐn)感(gǎn)的2年期美债收益率一度较日内低(dī)位回升10个基(jī)点；PMI公布(bù)前曾逼近(jìn)周四所创一(yī)年来(lái)低谷的美元指数迅速抹(mǒ)平日内(nèi)跌幅转涨，刷新(xīn)日(rì)高。

　　在(zài)美(měi)联储官员最(zuì)近一再表态支持继(jì)续加息后(hòu)，黄金大幅回(huí)落，本月内首次收(shōu)盘(pán)失守2000美元/盎(àng)司心(xīn)理关口，连续第(dì)二周因周(zhōu)五回落而全周累(lèi)计由涨转跌；工业金(jīn)属总(zǒng)体继续下挫(cuò)，在中国公布(bù)3月精炼(liàn)铜产(chǎn)量同比(bǐ)增长(zhǎng)9％、增至创(chuàng)纪录高位(wèi)后，市场开始担(dān)心中国的(de)进口铜需求，加之(zhī)全周经济增(zēng)长前景(jǐng)的担忧，伦铜连跌3日，同样3连阴的伦锌跌(diē)至5个(gè)月低谷，伦锡虽然继续回落(luò)，但凭借周一大(dà)涨，全周仍累涨。原油周五反弹，但经济前景(jǐng)的担忧压(yā)顶，未能延续一个月来(lái)累计涨(zhǎng)势，汽油(yóu)全周跌幅(fú)更大，其受到美(měi)国能源部公布(bù)上周(zhōu)库(kù)存不降反增打击。

　　通胀(zhàng)严重(zhòng)！阿根(gēn)廷中央银行加息300基点

　　当地时间周四（4月20日），阿根廷中央银行(xíng)宣布将基准利率由78％上调至81％，加息幅度达300个基点，高于此(cǐ)前市场预期的200个(gè)基点。

　　这是阿根(gēn)廷央行(xíng)今年第二(èr)次大幅加中国有多少万兵力，中国有多少万兵力人数息，今年(nián)3月，该行也同样加息了300个基(jī)点，将基准利率(lǜ)从75％上(shàng)调至78％。而在(zài)去年(nián)，这家央行也已经经历了(le)多次加息，总(zǒng)幅度达到了3700个基点。

　　阿根廷央行在(zài)周四(sì)的声(shēng)明(míng)中(zhōng)表示，此次加(jiā)息主要(yào)是由(yóu)于3月该国通胀加剧，央(yāng)行未来(lái)将继续(xù)监测(cè)物价水平、外(wài)汇(huì)市场和货币总(zǒng)量变化，以对(duì)利(lì)率政策做出进一步(bù)调整。

　　上周公布的数(shù)据(jù)显示，阿根廷3月环比通胀率为7.7％，是(shì)近20年来(lái)的最(zuì)高环比增速；同(tóng)比通胀率达104.3％。根据通胀报告，在(zài)各类商品(pǐn)和服务中，餐厅酒店消费、服(fú)装鞋履和烟酒等同比价格变(biàn)化最大，涨幅均超过100％；通信、教育和交通运输等方(fāng)面(miàn)价格波动相对较小。

　　通(tōng)胀报告发布当(dāng)天(tiān)，阿根(gēn)廷总统(tǒng)府(fǔ)发言人加芙列拉(lā)·塞鲁蒂表示，3月通胀严(yán)重主(zhǔ)要原因包括(kuò)国际大宗商品(pǐn)价格受俄乌冲(chōng)突影响上涨以及今年初阿根廷发生严重旱灾等。另一(yī)项市场(chǎng)预期调(diào)查报告还显示(shì)，2023年阿根廷通胀率将达110％，而摩根大通认(rèn)为(wèi)这一数字(zì)可(kě)能会达到130％。

　　美国多地(dì)遭恶劣天气(qì)袭击，超(chāo)1500万人面临严(yán)重雷暴风险

　　当地时(shí)间(jiān)4月21日(rì)，美国得(dé)克萨斯州在内(nèi)的多个(gè)地区持续遭到恶劣天气袭击，超过1500万人面临严重雷暴(bào)的(de)风险(xiǎn)。风暴预测中(zhōng)心表(biǎo)示，强雷(léi)暴会产生冰雹、狂风和龙卷风(fēng)等天气状况，得(dé)州沿海地区到密西(xī)西比河谷地区，以及俄亥俄河(hé)上游到五大湖地区将受到影(yǐng)响，部分地区的洪水威胁增加。得州(zhōu)圣安东尼(ní)奥国际机场和(hé)奥(ào)斯汀-伯格斯特罗姆国际机场(chǎng)20日晚上因天气状(zhuàng)况而临(lín)时停飞。此(cǐ)外，俄克(kè)拉何马州19日遭受龙(lóng)卷风侵袭，共造成3人死亡。俄(é)克拉荷(hé)马州州长凯文·斯蒂(dì)特宣布该州部分地区进入(rù)紧急状(zhuàng)态。

　　他宣布：竞选美国总统

　　4月(yuè)21日，中(zhōng)新网援引美联社报道，当地时(shí)间20日，美国保守派电台主持人拉(lā)里·埃尔德（Larry Elder）宣布，他将参加(jiā)2024年的美(měi)国(guó)总统竞选。

　　据美国有(yǒu)线电视新闻网（CNN）报(bào)道，在过去的几十年(nián)里，埃(āi)尔德(dé)一(yī)直(zhí)在媒体行业工作，1993年，他开始主持自己的广播节目“拉里·埃尔(ěr)德(dé)秀”（The Larry Elder Show），他(tā)通过(guò)广播(bō)节(jié)目在(zài)保守(shǒu)派中(zhōng)拥(yōng)有(yǒu)了一批(pī)追(zhuī)随(suí)者。

　　低库(kù)存(cún)支撑(chēng)棕榈油(yóu)近月(yuè)价(jià)格

　　昨(zuó)日，油脂期货继续下挫，棕榈油主力跌幅达4.9％，收于7080元/吨(dūn)；菜(cài)油主力收盘(pán)于8357元(yuán)/吨，跌幅达4.9％；豆(dòu)油主力收盘于7550元/吨，跌(diē)幅达5.8％，跌破前低7558元/吨，创下逾两年新低。

　　申银万国期货油(yóu)脂(zhī)分析师聂波(bō)表示，一方面，原油下跌(diē)较多(duō)，市(shì)场(chǎng)重(zhòng)回原油需求逻辑，美(měi)国经济数据较差，市场预期经济衰退，另外(wài)5月(yuè)可(kě)能再度加息。另一方面，国内经济处于弱复苏状态，油脂实际(jì)消费(fèi)偏弱。

　　据聂波介绍，2月印尼棕(zōng)榈油(yóu)产量环(huán)比减(jiǎn)少0.26％，减幅低于历史均值7.7％，2月印(yìn)尼降(jiàng)雨(yǔ)偏少，产量(liàng)恢(huī)复潜力高。2月出口(kǒu)环比减少1.56％至290万(wàn)吨，出口(kǒu)减幅同(tóng)样小(xiǎo)于(yú)历(lì)史(shǐ)月均(jūn)8.65％的减(jiǎn)幅。2月份(fèn)国(guó)际豆(dòu)棕FOB价(jià)差还在200美元(yuán)/吨以上，促(cù)进(jìn)棕(zōng)榈(lǘ)油出口，但是由于2月工作日少，假期多(duō)，最终数量(liàng)出(chū)现下(xià)滑。2月印尼棕(zōng)榈油表观消费略增(zēng)至181万吨(dūn)。其中，生(shēng)物柴油消耗82万吨，高于1月(yuè)的81万吨(dūn)，食用(yòng)和(hé)化工消费(fèi)增加2万(wàn)吨至(zhì)99万吨(dūn)。年(nián)初以(yǐ)来，印尼生(shēng)物(wù)柴油生产需要补贴，1—2月月(yuè)均产量低于110万(wàn)千升（2023年(nián)目(mù)标(biāo)1315万千升），生柴(chái)端的需求驱(qū)动暂时略(lüè)弱。2月(yuè)底印(yìn)尼棕榈油(yóu)库(kù)存下(xià)滑至264万吨(dūn)，库存偏(piān)低。马来(lái)西(xī)亚(yà)3月底(dǐ)棕榈油库存(cún)同样(yàng)偏低，导致近(jìn)月产地报(bào)价相对内盘偏强，近月(yuè)进口倒挂较多，远月(yuè)倒挂少，4月到港预估17万(wàn)吨，数量少，国内(nèi)持续(xù)去库存，棕(zōng)榈油(yóu)5—9月差走扩至500元(yuán)/吨(dūn)以上，而豆油(yóu)套利盘压(yā)力更大，豆棕2309价差也达到600—700元/吨(dūn)。

　　“4月前20日马(mǎ)印两国旱季明显，4月下旬印尼(ní)部(bù)分地区降雨略偏多，总体利于(yú)产量恢复，近期棕榈果(guǒ)价格下(xià)跌也(yě)侧面验证(zhèng)，7月、8月(yuè)厄尔尼诺的(de)出(chū)现助于(yú)提高产量，国际豆棕(zōng)价差(chà)跌入负值，印(yìn)度还有毛(máo)豆油和毛葵油各200万吨的(de)免税额度，斋月后通(tōng)常是需求淡(dàn)季(jì)，最近印度也取消了棕榈油订单。因此，短(duǎn)期棕榈油低库存支撑价(jià)格，但(dàn)中长期产(chǎn)地累(lèi)库可(kě)能性较大(dà)。”聂波说。

　　银河期货油(yóu)脂油料(liào)分析(xī)师陈(chén)界正告诉期货日报(bào)记者，虽(suī)然近端(duān)因(yīn)为斋月的原因，GAPKI数据以及马来的MPOB数(shù)据的(de)超预期去库继续支(zhī)撑近月价格(gé)，但是2月印(yìn)尼产量位于历史同(tóng)期最高位(wèi)，且未来(lái)产区产量(liàng)季节性恢复，国内、印(yìn)度(dù)高库(kù)存，欧盟(méng)进(jìn)口受到(dào)菜油供应压(yā)力(lì)的抑制，远端(duān)的(de)产(chǎn)区(qū)产量恢复以及出(chū)口走(zǒu)弱较为明(míng)显，预计4—6月份将(jiāng)不断累库(kù)。且(qiě)豆棕FOB价差已(yǐ)经(jīng)转负，POGO价差(chà)走高至200美(měi)元(yuán)以上(shàng)，巴西大豆的集(jí)中出口，使得国际豆油(yóu)的供应(yīng)愈发充足(zú)，国内消费以及印度消费暂无(wú)明显增量，因(yīn)此，当前棕榈油远端继续维持逢(féng)高空(kōng)配思(sī)路。

　　国(guó)内方面，陈界正分析称(chēng)，当前(qián)国内库存较高(gāo)，产区库(kù)存较低，国内棕榈油盘面(miàn)偏弱，因(yīn)此马盘涨幅明显(xiǎn)大于国内，远月进口利润(rùn)倒挂维持在(zài)-300附(fù)近。但是4月18日给(gěi)出(chū)了进口利润，新增8—9月买船6船。海关数据显(xiǎn)示(shì)，3月份全(quán)国共进口(kǒu)24度(dù)39万吨。近期消费(fèi)疲(pí)软，去库不及预(yù)期，终端消费仅为(wèi)弱复苏，虽然(rán)短期将会逐步去(qù)库，但(dàn)未(wèi)来产区(qū)压力逐步体现(xiàn)，预(yù)计进口(kǒu)利润将会逐步修(xiū)复，国内(nèi)也将会不断买船，基差因此(cǐ)滞涨回调。

　　“此(cǐ)外，现(xiàn)货市场(chǎng)人气一般，成交不多(duō)，但是(shì)到(dào)船迟滞，令港口去库存加快(kuài)，基差暂稳。由于4—5月份买船(chuán)到港较少，上周(zhōu)港口库存继续小幅去库，现为(wèi)81.3万吨左右，下周(zhōu)预计继续去库。后续需(xū)继续关注实际消费以(yǐ)及买船情况。”陈界正说。

　　菜油仍然缺乏上涨驱动

　　本周，欧洲菜油(yóu)价格再(zài)度开(kāi)启反(fǎn)弹，多个国家禁止乌克兰出口(kǒu)粮食，价格冲击减(jiǎn)弱，进口(kǒu)加拿大菜籽(zǐ)榨利(lì)同样亏损，菜(cài)豆(dòu)油2309价差扩大至800元/吨左右，华东地区三级菜(cài)油和一级大豆(dòu)油现货价差也扩大(dà)至240元/吨左(zuǒ)右(yòu)，但(dàn)是自(zì)从菜豆油现货价差由负转正后，菜油成交再度冷清。

　　国泰(tài)君安期(qī)货农(nóng)产品分(fēn)析师傅博表示(shì)，目前(qián)来看，菜油仍然缺乏上(shàng)涨的驱动。随着菜(cài)油(yóu)现货价格跌至比豆油便宜(yí)，以及目前菜油的累库程度还算正常，菜(cài)油(yóu)的利空阶段性算是交易充(chōng)分了(le)。但(dàn)是，菜油的基本面并未转好。

　　“多个国家(jiā)生物柴油政策执行不及预期，对于植(zhí)物油(yóu)消费增速不会像之前那么高(gāo)。欧洲菜籽将于6月开始收割，7月出口(kǒu)开始增(zēng)多，增产背(bèi)景下(xià)可(kě)能再度对(duì)价格产生冲(chōng)击。”聂波说(shuō)。

　　陈界正分(fēn)析(xī)称(chēng)，从国(guó)内的情况来看，菜油从2月中旬到现在(zài)已(yǐ)经拍储了3.8万(wàn)吨。受到菜籽集中到港(gǎng)的影响，上周(zhōu)压榨量(liàng)为10万吨，预计后续继续维(wéi)持高位(wèi)运行。因(yīn)为进口菜(cài)油到港(gǎng)，以(yǐ)及(jí)压榨(zhà)厂开机(jī)，预(yù)计后续(xù)库存将开始不断(duàn)累(lèi)积， 4—5 月每月菜籽到港约65万吨(dūn)以上，未来整体的菜籽供应(yīng)仍偏宽(kuān)松。菜油(yóu)港口库存(cún)上(shàng)周继续(xù)大幅累积，现为33.4万吨，预计下周将会(huì)继续累库。

　　“从(cóng)现在的采(cǎi)购情(qíng)况来看，7—9月每个月的菜籽(zǐ)进口量要比3—6月少，但是每(měi)个(gè)月维持在(zài)24万(wàn)吨以上的水平，而且菜(cài)油进口量预(yù)计会维持高位，特别是6—7月份的(de)菜油进(jìn)口量预计偏大。此(cǐ)外，澳洲菜(cài)籽的进口仍然是个未知数，总体来(lái)看，菜油的供应(yīng)并(bìng)没有大幅收(shōu)缩的预期。同(tóng)时，菜(cài)油的需求还受到棉油、玉米油等(děng)其他小(xiǎo)油种(zhǒng)的影响(xiǎng)，菜油价(jià)格(gé)需要保(bǎo)持竞争(zhēng)力，要维持(chí)和豆油的低价(jià)差来(lái)刺激需求(qiú)。”傅博(bó)说(shuō)。

　　展(zhǎn)望后市，陈界(jiè)正认为，前(qián)期菜油的进口盘面利润打开(kāi)，未来菜油将不断到港(gǎng)。欧洲受到菜油(yóu)供应压力的影(yǐng)响，现货(huò)价格维持弱势，进口端(duān)带(dài)动国内(nèi)盘面偏(piān)弱(ruò)。全球菜籽供应恢(huī)复格局(jú)较为明确(què)，后期国内(nèi)的(de)供应也会(huì)愈发宽松。近端(duān)菜(cài)油继续维(wéi)持逢高抛空的思路(lù)。后(hòu)续(xù)需要(yào)重点关注加拿大新(xīn)一季菜籽播种生长情况。

　　傅博提示，一方面，要关注国(guó)际市场的菜籽和菜油供应情(qíng)况(kuàng)，关注是否会有(yǒu)新增(zēng)供应或者上游成本端的变化因素的影响；另一方面，要(yào)关(guān)注国内菜(cài)油(yóu)的累库情况和国内豆油的价格，预(yù)计接下来一段(duàn)时间，国内(nèi)菜油价格(gé)会(huì)跟随豆油价格(gé)波动。

　　供(gōng)需格局变化(huà)致(zhì)豆(dòu)油表现垫底

　　豆(dòu)油方面，本周初市场还在担(dān)忧进口大豆(dòu)CIQ事件导致周度压榨偏低，4月19日华南油厂恢复开机，20日后其(qí)他地方(fāng)油厂也(yě)在陆续(xù)恢复，下周(zhōu)开始(shǐ)周度(dù)压榨(zhà)量(liàng)明显增加。

　　据傅博介(jiè)绍(shào)，4月下旬到7月(yuè)上旬，预计大豆到港量接近(jìn)3000万吨，几乎是历(lì)史同期最高的进口量，所以预计大豆压榨量将从目前的150万吨/周(zhōu)大幅回(huí)升至180万—200万吨/周，对应的豆油供应量将从每周(zhōu)的28.5万(wàn)吨增(zēng)加到34万(wàn)—38万吨，并且可能将持续(xù)2个(gè)月以上。

　　“随着大豆不断过关，部分工厂预(yù)计逐(zhú)步恢复开机。当前已公布拍储(chǔ) 17.7 万吨。上(shàng)周压榨量为147万吨(dūn)左右，压(yā)榨量较上周提升(shēng)较多。由于部(bù)分(fēn)工厂仍(réng)处于缺豆(dòu)停机状态，预计短(duǎn)期开机(jī)继续位于(yú)低位，下周开(kāi)机预计将会(huì)继续恢复提(tí)升(shēng)。上(shàng)周库存小幅累(lèi)库，现(xiàn)为60.17万吨，维持在历史同期低位，预计下周将会(huì)继续累库。现(xiàn)货市(shì)场乏(fá)善可陈，预计本周全国大豆压(yā)榨量(liàng)将(jiāng)升至150万吨，豆油(yóu)供应紧(jǐn)张(zhāng)情(qíng)况有(yǒu)望逐步缓解。”陈界(jiè)正说。

　　值得(dé)注意的是，豆油的需求并不乐观。傅(fù)博(bó)表示，目(mù)前，豆(dòu)油现货价格比(bǐ)棕榈油和菜油(yóu)价(jià)格贵，随着华东、华(huá)北地区温(wēn)度升高，棕榈油(yóu)对豆油的消费替代增加，西(xī)南地区菜油对豆油的替代正在(zài)发生。一些食(shí)品加(jiā)工、饲料等领(lǐng)域的豆油需求也会因为豆油价(jià)格过高而(ér)减少(shǎo)。

　　“豆油需求(qiú)暂乏亮点，下游(yóu)节前备货不积极，贸易商(shāng)采(cǎi)购心态谨慎。预计 5月上旬(xún)供应将会逐(zhú)步转向(xiàng)宽松转变。后期需要重点关注南(nán)国内大(dà)豆到(dào)港通关以及(jí)整体(tǐ)的开机情况。新一季美豆的播种(zhǒng)生长情(qíng)况将决定(dìng)豆油盘(pán)面的相对强弱。”陈界正说。

　　傅博认为，供应(yīng)增加而需求(qiú)偏弱，再加上进口大豆成(chéng)本下行，豆油基本(běn)面(miàn)从(cóng中国有多少万兵力，中国有多少万兵力人数)目前的低库存、高(gāo)基差(chà)，转变(biàn)为(wèi)累库加基差(chà)下行的(de)预期，即豆油的基本(běn)面(miàn)转差。而同时，4—6月份的棕(zōng)榈油是降库(kù)预期，菜油(yóu)前期(qī)已经对(duì)自身的(de)供应压力进(jìn)行了(le)一波(bō)交易，目前走势跟随(suí)豆油(yóu)波(bō)动。因此，阶段(duàn)性来(lái)看(kàn)，供应的边际(jì)变(biàn)化和需求预期都(dōu)预(yù)示(shì)豆油可能是未来一段时间三大(dà)油脂中(zhōng)最弱的(de)。

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