民(mín)生宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第一(yī)展"，疫后(hòu)线下广(guǎng)交终于在4月(yuè)中旬重(zhòng)启。我们(men)赶赴133届广交会(huì)，把握人流交织(zhī)背(bèi)后的中(zhōng)国出口暗线(xiàn)。

　　要点(diǎn)

　　4月(yuè)中国进出口(kǒu)商(shāng)品交(jiāo)易会(huì)（即广交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们随即赶(gǎn)赴(fù)广交会开展专(zhuān)项(xiàng)调研，用另一个视(shì)角观察中国出口(kǒu)企业现状，并捕捉一些能够反映中国(guó)出口长期(qī)趋(qū)势的线索。

　　通过广交会观察中国企业出口(kǒu)状况，有两大天然优势。

　　广交会规模最大(dà)、商(shāng)品种(zhǒng)类最全(quán)、参会采购(gòu)商数量多且国别(bié)广(guǎng)，被誉(yù)为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届广(guǎng)交(jiāo)会为例，展会面积(jī)达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日(rì)，按(àn)照3期分别举(jǔ)办，涉(shè)及16个(gè)大类品种，基(jī)本覆盖(gài)主要(yào)商品。

　　广交会(huì)参展(zhǎn)企(qǐ)业(yè)所涉及的(de)规模大小和所属地域非(fēi)常(cháng)广泛(fàn)，包括大量中小外贸企业，也包括行(xíng)业龙头企(qǐ)业。广交会能够提供充足样(yàng)本，便于我们观察(chá)中国外贸(mào)出(chū)口(kǒu)企业(yè)群像，这是广交会反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸(mào)企业而(ér)言，外贸展会是重要的拓客渠(qú)道。新增客源的(de)数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长(zhǎng)期新增订(dìng)单。广交会(huì)参会客户及参展氛围，能够为我们把握更长(zhǎng)趋势的外贸大环境和出口大趋(qū)势提供线索。这是广(guǎng)交(jiāo)会(huì)反馈(kuì)中国出口信息的第二大优(yōu)势。

　　本次广交会调研，我们得到当下(xià)中(zhōng)国出口(kǒu)企业(yè)群像五点特征，或预示中国出(chū)口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛，然更多来自境内采购商(shāng)，欧(ōu)美采购商流量明显低于(yú)往年(nián)。

　　本(běn)次广交(jiāo)会客流量相对(duì)旺盛，相较以往(wǎng)，今年(nián)境内采(cǎi)购商(shāng)明显(xiǎn)增多。境内(nèi)和境外客流比重达到3:1。往年(nián)国内外客(kè)户充分(fēn)交流时，境内和境(jìng)外采购商比例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东(dōng)盟、日韩、非洲为主，还包(bāo)含部分(fēn)中东(dōng)和俄罗斯客户群体。欧美客户数量明(míng)显下降，意味着高效益客户不(bù)足(zú)，毕竟欧(ōu)美客户属于(yú)高效益客(kè)户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗(luó)斯和中东(dōng)）构成中(zhōng)国出(chū)口新(xīn)动(dòng)能。

　　与我(wǒ)们之前(qián)长三角出口调研信息(xī)一致(zhì)，本次广交(jiāo)会调研反(fǎn)馈，一带一路国家订单(dān)增幅(fú)较(jiào)大。其(qí)中东(dōng)南亚(yà)订(dìng)单饱满，俄罗斯和中(zhōng)东因订单总量尚小。

　　针对俄(é)罗斯和中东(dōng)国(guó)家订单，中国(guó)不同类型(xíng)出口(kǒu)企业感受存异。部分企(qǐ)业(yè)表示今年对俄快速增(zēng)长(zhǎng)，增速(sù)甚至超过30％；部分企业则表示今年(nián)对俄(é)出(chū)口并未发生太大(dà)变(biàn)化(huà)。

　　趋势(shì)三，相较大型(xíng)和(hé)自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈(kuì)今年海外需求较过去两(liǎng)年明显走弱，不(bù)同规模(mó)和类(lèi)型企业反馈，它(tā)们具体面临(lín)的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订单明显下(xià)滑，中大型企业反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，下滑程(chéng)度较轻，甚至部分大中型企业订单略有增长。

　　相较单纯的(de)代加(jiā)工企业，具备自主品牌的出口(kǒu)企业订单(dān)情况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国(guó)出口企业仍面(miàn)临一定贸易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本(běn)次调研(yán)反(fǎn)馈(kuì)，中(zhōng)国外贸企业面临较为普遍的贸易摩(mó)擦。不仅(jǐn)传统(tǒng)的欧美发达国家对(duì)中国外贸(mào)企业保有(yǒu)持续的(de)贸易摩擦，甚至发展中(zhōng)经济体与中国之(zhī)间的贸(mào)易(yì)摩擦也在加剧。

　　例如(rú)中国对非洲地区(qū)出口(kǒu)的(de)贸易(yì)摩(mó)擦正(zhèng)在(zài)加剧，主要方(fāng)式为(wèi)加征关(guān)税，目的在于保护本地制造业发展；

　　又例(lì)如，东非共同体对外(wài)关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物(wù)0％。设置(zhì)关税的初衷是(shì)为保护本地(dì)制造(zào)业免受廉(lián)价进口竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口(kǒu)企业产业转移范围(wéi)正在(zài)扩大，转移进程正在加速。实属和属实区别在哪，实属与属实的区别

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力(lì)成本因(yīn)素(sù)影响，当(dāng)前中(zhōng)国企业已经开(kāi)始产业转移。疫情(qíng)之后产业转移浪(làng)潮加速，头部(bù)大型(xíng)企业是这(zhè)一轮产业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬(xún)，我们开展(zhǎn)杭州外贸专项(xiàng)调研，随后发布《中国出口(kǒu)的优(yōu)势(shì)与忧虑》和(hé)《中国产业(yè)转移的(de)三点现实》两篇专题(tí)报告，提示中国出口两点超预期(qī)表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是(shì)今年一季度中国出口订单和金(jīn)额(é)或将(jiāng)大增，主(zhǔ)因去年(nián)底订单(dān)转移至年初；

　　二是疫情(qíng)之后中国出口企业迎来产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮，并影响(xiǎng)中国出(chū)口产品结构。

　　4月中国(guó)进出(chū)口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重(zhòng)启(qǐ)线下(xià)开展，我(wǒ)们前往广州进行专项调研，从另一个角度观察中(zhōng)国当下出(chū)口(kǒu)现状(zhuàng)以及中国出口企业面(miàn)临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反映(yìng)出(chū)口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是(shì)一个(gè)重要的拓(tuò)客渠(qú)道，能(néng)够集(jí)中高(gāo)效拓展新(xīn)客(kè)户群体。新增客源的(de)数量和质量，影响外贸企业(yè)长期(qī)新增订单规模。

　　值(zhí)得注意的是，外贸展会新拓客户并不意味着当期(qī)订单(dān)暴增。短期之内海关总署统计的出口订单主要与之前(qián)客户签订的老订单相(xiāng)关。外贸展会反映的是(shì)更长期的(de)外贸大(dà)环(huán)境和出(chū)口大(dà)趋势。

　　二、广交会为中国(guó)最大外贸展会，可观察样本充足

　　广交会作为(wèi)中国最大的进(jìn)出口(kǒu)商品展(zhǎn)会(huì)，已(yǐ)经举办(bàn)133届，为中国历史最(zuì)长的外(wài)贸展会，被誉(yù)为“中国(guó)第(dì)一(yī)展”。

　　广交会(huì)的会展规模最大、商(shāng)品(pǐn)种类最全、企业(yè)类(lèi)型最(zuì)多、参会(huì)采购商数量最多、国(guó)别最广，能够为我们观察中国(guó)外贸出口现状和趋势提(tí)供充足样本。

　　133届广交会的(de)展会面积(jī)达到(dào)150万平(píng)方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别(bié)举办，每期涉及(jí)商品(pǐn)种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及家电、照明、车(chē)辆及(jí)配件、机械(xiè)、五金工具(jù)、建材、化工产品、能源；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保(bǎo)健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万(wàn)家(jiā)，参展数量较多。

　　三(sān)、今年(nián)广交会反映当前外贸(mào)环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多来自境内采(cǎi)购商，欧美采购商(shāng)流量(liàng)明显(xiǎn)低于往年。

　　结合(hé)现场调研企业反馈，本次(cì)广交会客流量相当旺盛，但(dàn)相较往期展(zhǎn)会，本次(cì)广交(jiāo)会开放境内(nèi)采购(gòu)商(shāng)名(míng)额，客(kè)流结构上境内采购(gòu)商与境外采(cǎi)购(gòu)商占(zhàn)比为3 ：1。换(huàn)言(yán)之(zhī)，本次(cì)展会更多人流来自于境内采购(gòu)商(shāng)，往年内外交流比较充(chōng)分时，境(jìng)内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧(ōu)美客户(hù)数量明(míng)显不足(zú)，本(běn)次境外采购商(shāng)主要为东盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而言(yán)，欧(ōu)美客户(hù)属于高效益客户，欧美采购商数(shù)量(liàng)下降(jiàng)，意味着(zhe)本次广交会(huì)反馈出来的信息是当下(xià)高效益客户占比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次(cì)欧美客户数量(liàng)偏(piān)少，可能和过(guò)去3年欧美(měi)跨(kuà)境(jìng)电商发展迅速有(yǒu)关，部分采购商已经不(bù)直接(jiē)前往线下展会。

　　第二(èr)，“一带一路(lù)”沿线国(guó)家构成出口新(xīn)动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企业(yè)反馈“一带一路”国家的(de)订单增幅较为明显(xiǎn)。除东南亚(yà)外(wài)，俄罗斯(sī)和中东整体的采(cǎi)购规模(mó)相对(duì)偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗(luó)斯和中东客户(hù)订单，不同企业之(zhī)间感(gǎn)受存在明显差异。部(bù)分企(qǐ)业表示今年对俄(é)增长超过30％，部(bù)分(fēn)企业则表示(shì)对(duì)俄(é)出口并(bìng)未增长。

　　和前次调研结(jié)果(guǒ)相近，企业普(pǔ)遍反馈(kuì)欧(ōu)美(měi)出口(kǒu)动能最为疲弱，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第三，相较(jiào)大型(xíng)和(hé)自(zì)主品牌外贸企业(yè)，小企(qǐ)业和代工企业出口压力(lì)明显更大。

　　企业(yè)普遍(biàn)反馈(kuì)目前海外需求较过(guò)去(qù)2年有明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型的企业所面临的出口压力存(cún)在明显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今(jīn)年订单下滑明显，而中大型企业则反馈今年订单虽有下(xià)滑(huá)，但(dàn)程度相(xiāng)对较轻(qīng)，甚至部分企业存在订单(dān)略增的情况。

　　此外，相较于(yú)单(dān)纯的代加工企业(yè)，具备自(zì)主品牌的外(wài)贸(mào)企业(yè)反馈(kuì)今(jīn)年订(dìng)单情况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　第(dì)四(sì)，2023年(nián)中(zhōng)国出口(kǒu)企业仍(réng)面临一(yī)定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广(guǎng)交会参展企业(yè)反馈，中国外贸企业正面临(lín)实属和属实区别在哪，实属与属实的区别较(jiào)为(wèi)广泛的贸易摩擦(cā)。中国(guó)和欧美发达(dá)国家之间存在贸易(yì)摩擦(cā)，除此(cǐ)之外，中国企业(yè)同样(yàng)面临其他地区贸易摩擦增大，例如中国(guó)对(duì)非洲地区出口的(de)贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保(bǎo)护本地制造业(yè)发展。

　　2022年(nián)7月东非共同体正式实行(xíng)第四档35％的共同对(duì)外关税的决定，计划(huà)纳入的(de)商品包括：乳制品(pǐn)、肉产(chǎn)品、谷(gǔ)物、食用油、饮料(liào)和酒类、食糖及糖果、水果(guǒ)、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调(diào)味(wèi)品(pǐn)、家具(jù)、皮革(gé)品(pǐn)、棉纺(fǎng)织品、服装(zhuāng)、钢铁产品和陶瓷(cí)产(chǎn)品等。

　　原先东非共(gòng)体共同对外关税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是(shì)保(bǎo)护本地制造(zào)业免受廉(lián)价进口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移(yí)范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受关税税(shuì)率和劳动(dòng)力成本(běn)因素影响，当前中国(guó)企业存在产业转移。疫情之后产(chǎn)业转移(yí)浪潮加速，头(tóu)部大(dà)型企业是(shì)产业转移(yí)的主要(yào)主体。

　　企业反(fǎn)馈产业转移主要流向东南亚，目前也开始流向非洲等地。产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)至当地，生产得到的(de)产成品也主要(yào)是为(wèi)销售(shòu)于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响上，企(qǐ)业反馈和宏观数据表现(xiàn)有所差异。其(qí)中，出(chū)口(kǒu)份(fèn)额(é)数据显示，中(zhōng)国出口劳动密集型产品的订单(dān)近年(nián)来呈现持续下(xià)降(jiàng)；但(dàn)大部分调研企业认为转移产能(néng)尚不构成竞争威(wēi)胁，向(xiàng)东南亚转移的订单规模较小(xiǎo)。

　　风险提示(shì)

　　调(diào)研样(yàng)本企(qǐ)业数(shù)量与范围有限；海外经济衰退超预(yù)期。

　　本文来自民生证券研究院于(yú)2023年5月8日发布(bù)的报告(gào)《民生宏观调研(yán)系列之(zhī)三(sān)：广交会下的出(chū)口群(qún)像》

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