“一带一(yī)路”对冲(chōng)欧(ōu)美拖(tuō)累无疑是2023年出口最大的(de)看(kàn)点(diǎn)。即使考虑去年的低基数，4月的出口增速也不(bù)赖，与韩(hán)国、越南等邻(lín)国(guó)形成(全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制chéng)鲜明(míng)对(duì)比；拉动方面，“一带一路”国家成为主(zhǔ)角，欧美发(fā)达经济体整(zhěng)体偏弱。今年(nián)1-4月“一带一路”国家(jiā)在中国出口的份额约为36.0％超(chāo)过美欧日（34.3％），粗略计算(suàn)，如果(guǒ)今年(nián)“一(yī)带一路”出口增速保(bǎo)持在6％以(yǐ)上，那么在增量上就可能对冲美欧日出口的下滑，使得(dé)全(quán)年2023年(nián)全(quán)年(nián)的出口增速转正(zhèng)。

　　从整体看(kàn)，3、4月份的数(shù)据(jù)再次(cì)验证，当前观(guān)察的中国的出口“不看港口，不看韩、越”。港口(kǒu)数据和韩国、越南出(chū)口通(tōng)胀作为传统观察(chá)中国出口增速的重(zhòng)要(yào)指标，但随着中国(guó)出口结构(gòu)向“一带(dài)一路”国家转移，其对中(zhōng)国出口的指示作用逐(zhú)渐(jiàn)下(xià)降。一方面，由于多(duō)数“一带一路”国家偏向内陆，汽车、火车等陆(lù)路(lù)运(yùn)输占比和增速(sù)快速上升，导致港口数据与(yǔ)实际出口增(zēng)速持续偏离，另一(yī)方(fāng)面，以(yǐ)往韩(hán)国、越南出口(kǒu)增速与中(zhōng)国出口基本保持统一趋势，但由于产(chǎn)品结构差(chà)异，2023年以(yǐ)来(lái)两者产生较大背离。出口结构性变(biàn)化(huà)背景下(xià)，传统观(guān)察框架(jià)适用(yòng)性减弱，信息的噪音和预期的波(bō)动可(kě)能加大。

　　国别方面(miàn)，擘画外贸蓝图的突破口仍在于“一带一路”国(guó)家。除低基数影响之外，4月对俄出口(kǒu)的高增反映“一带一路”贸易(yì)持续(xù)活跃(yuè)，沿路(lù)经济(jì)带仍是我国(guó)稳外贸的“抓手”。4月对东(dōng)盟出口(kǒu)增速暂(zàn)时回落，不过整体来看，自2022年(nián)初以来“俄+东盟升、欧美降”的趋势加速(sù)，日(rì)韩(hán)份(fèn)额保持稳定。

　　产(chǎn)品方面，4月出口结(jié)构继(jì)续(xù)延续“扬长避短”的(de)属性。中国(guó)4月汽车及机电出口金额维持强势，增(zēng)速较(jiào)3月进一步加快部分源于去年(nián)低基(jī)数原(yuán)因，不过对同比的(de)拉动仍明显(xiǎn)好于韩国，半导体出口跌幅则相(xiāng)较韩国更加“温和(hé)”。从散(sàn)点图看，量(liàng)价齐升(shēng)的汽车出口(kǒu)反映海外车市(shì)较(jiào)高景(jǐng)气度与产(chǎn)业链韧性仍可在一段时间内支撑出口(kǒu)，而受全球半导体(tǐ)周期(qī)影响，集成电路4月出口量与价(jià)格均偏萎缩(suō)。

　　那么，2023年(nián)出口最大的变(biàn)数(shù)：“一带一路”的(de)空间有(yǒu)多(duō)大？站在2022年年底，市场大多聚焦(jiāo)欧美经济衰退(tuì)的拖累，而聚光灯之外“一带一路(lù)”却在稳定外(wài)贸(mào)上发挥了越来越重要的作用(yòng)，那么如何去评估(gū)这一空(kōng)间(jiān)有多大？

　　一带一路出口背后存量博弈。在全球经济和贸易放缓(huǎn)的背景下，我国出口(kǒu)的韧性可能(néng)主要来自于(yú)存(cún)量(liàng)的竞争(zhēng)——我们认(rèn)为很(hěn)有可能是抢占欧美日韩在这些国家的进(jìn)口份额，2018年至2022年，中国在一带一路沿(yán)线(xiàn)10国的进口(kǒu)份额上涨了2.5％，同期欧美日韩下降了3.8％。

　　空间有多大(dà)？保守估计拉动2023年中国出口(kǒu)1个百(bǎi)分(fēn)点。我们选(xuǎn)取“一带一路”沿(yán)线65国中，中国(guó)出口(kǒu)规模最大(dà)的10个国(guó)家（约占中国对“一带一路”沿(yán)线国家总出(chū)口(kǒu)的70％，以(yǐ)下简称10国(guó)）。选取2009、2016、2001年的进口(kǒu)情景来对标2023年(nián)10国(guó)在悲观、中性、乐观三(sān)种情形(xíng)下(xià)的进口增速情况，同时参考2018至2022年欧(ōu)美日(rì)韩的(de)年均下跌份(fèn)额，假(jiǎ)设2023年10国对(duì)美欧日韩(hán)减少的进口份额中约60％被中(zhōng)国取代。

　　结果显示(shì)，中性条(tiáo)件下(xià)，“一带(dài)一路”10国2023年(nián)拉动中国(guó)出(chū)口增(zēng)速约0.97％，此(cǐ)外根据占比(bǐ)（10国占65国(guó)的70％），大致估(gū)算“一带一路”沿(yán)线(xiàn)65国拉动(dòng)我(wǒ)国出口增速约1.39％。

　　在全球放缓的(de)背景下，1个(gè)百分(fēn)点并不少，我国全年出口增速可能略高于0％。对欧美日(rì)等发达(dá)经济体出口(kǒu)增(zēng)速预测(cè)，思路为在中国加入世界贸易组(zǔ)织后、历次全(quán)球经(jīng)济陷入(rù)衰退(tuì)或是(shì)经济增速(sù)大幅下行（downturn）的时间段中，选出具有(yǒu)参考意义的三年，分(fēn)别作为中性、乐观和悲观情景作为参考。我们对于(yú)2023年的基准假设为美(měi)欧有可能在下半(bàn)年陷入(rù)温(wēn)和衰(shuāi)退，我们选择2009（全球金融危(wēi)机）、2016（美国紧(jǐn)缩后的全(quán)球(qiú)经济放缓）、2001（科(kē)网泡沫破(pò)裂，全球经济(jì)温(wēn)和放缓）分别作为悲观、中性(xìng)和乐观(guān)情景(jǐng)。根据预测，中(zhōng)性假设下，2023年(nián)欧美日韩拖累我国出(chū)口增速约-1.9个百分点。

　　假设对其余国家(jiā)（在我国出(chū)口中约占26％）出口增速预测(cè)按照IMF对2023年世(shì)界商(shāng)品贸(mào)易数量增速预测即1.5％计算，并考(kǎo)虑价格因素，使用IMF对我国2023年(nián)GDP平(píng)减指数同比预测（0.96％），计(jì)算(suàn)得出其余国家拉动我国出口(kǒu)增速约(yuē)0.64个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)。因此，中性假设下2023年我(wǒ)国出(chū)口增速约为0.13％（图11）。

　　测(cè)算存在低估的风险，主(zhǔ)要来自(zì)于两个方面：数据口(kǒu)径差异(yì)和欧美经济体的“韧性”。数据方面(miàn)，各国自中国进口的(de)数据(jù)和中国向各国(guó)出口(kǒu)的数(shù)据存在差(chà)异(yì)（无论是绝(jué)对量还是增(zēng)速），有时这一差异(yì)还较大，一般(bān)而(ér)言中(zhōng)国(guó)出(chū)口端的增速会更(gèng)高，这意味着我们基(jī)于“一带一路(lù)”国家(jiā)进口数(shù)据(jù)的测算是低估的；外需方面，欧美经济陷(xiàn)入衰退的(de)时点存在较大的(de)不确定性，可能在今(jīn)年下半(bàn)年、也可(kě)能在明年，若后(hòu)者(zhě)出(chū)现，那么2023年发达经济体对于中国出(chū)口的拖累可能没有那么(me)大。

　全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制　风险提示：东盟、俄(é)罗斯及其他(tā)新兴经济体经济增长(zhǎng)不及预期，对外需拉(lā)动不足。疫情二次冲击(jī)风险(xiǎn)对出口造成拖累。欧(ōu)美经济韧(rèn)性超预(yù)期，对于中国(guó)出口(kǒu)的拖累不足。

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