要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者(zhě)会上，商(shāng)务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集(jí)团其他成员国）共同(tóng)限制对华(huá)投资消息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次例行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩(kuò)大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要(yào)强化(huà)顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估(gū)中核心标的(de)，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银(yín)行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融(róng)数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社(shè)会融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿(yì)元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融机构存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以(yǐ)来首次转负，同时居民(mín)存(cún)款13个(gè)月以来同比首次也(yě)转为减少(shǎo)，但(dàn)更(gèng)可(kě)能重回表外(wài)资产，而非用于消(xiāo)费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司首席执行官(guān)及执(zhí)行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本(běn)公司现任首席财务官(guān)许冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任京东(dōng)集团(tuán)首席执行官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席(xí)财务官(guān)单苏先生将担(dān)任本(běn)公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回归(guī)之后，内部架(jià)构(gòu)调整动(dòng)作频频(pín)。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事(shì)业群大调整，如今公(gōng)司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休了。这(zhè)些架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股份有(yǒu)限公司债务(wù)融资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌(xián)违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会最新发(fā)文(wén)称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要(yào)由于两方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌(diē)幅(fú)略(lüè)显夸张(zhāng)，但实(shí)则(zé)经(jīng)历了两轮(lún)阶段性调价(jià)；其(qí)二是传导原材(cái)料降(jiàng)价空间，并持(chí)续(xù)向下游释放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行(xíng)业周期(qī)的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一(yī)季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利用率下(xià)降所致(zhì)。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做了一(yī)轮(lún)过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目(mù)前(qián)正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最低同(tóng)比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连(lián)续第二周超(chāo)预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期(qī)业绩提(tí)振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数(shù)加速(sù)反弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大(dà)单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科(kē)技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了(le)一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到(dào)，力(lì)争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮(liáng)食产后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮食产能得(dé)到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增(zēng)持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签(qiān)署合(hé)资(zī)框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略(lüè)合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超产情形提(tí)交第四批(pī)合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得临床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了002065：拟3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离(lí)子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了>

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制(zhì)人收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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