关(guān)注国际方面消息(xī)。

　　克里(lǐ)米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队所在(zài)地，克(kè)里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)市的(de)一个储(chǔ)油设施遭到无(wú)人机(jī)袭击。从网络上曝(pù)光的照片可以(yǐ)看(kàn)到，袭击(jī)导致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯托波尔市市长米哈(hā)伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无(wú)人机袭击造成的火灾(zāi)影响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员(yuán)都已抵达现(xiàn)场。火灾所在地和民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的多段视频显示，一场大火照亮了(le)整个夜空(kōng)，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目(mù)前还没有任何伤亡报(bào)告，地(dì)方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周早些时候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔也曾遭到两(liǎng)架无人机的袭击，其中一架无人(rén)机被俄军摧毁，另一架无(wú)人机在(zài)港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季(jì)报(bào)。报告期内(nèi)，公司实现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归(guī)属于上市公司(sī)股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称(chēng)，报告期内(nèi)，随着国内餐饮(yǐn)行业的逐(zhú)步(bù)回暖(nuǎn)，厨房(fáng)食(shí)品的销(xiāo)量较去年同期(qī)有所上(shàng)涨。另(lìng)外，去年一季度受南(nán)美干旱(hàn)天气(qì)等因素影(yǐng)响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材料的(de)价格快(kuài)速上涨(zhǎng)，今(jīn)年一季(jì)度(dù)公(gōng)司主要原材料成(chéng)本低于去年同期。销量上涨和毛(máo)利率提升共同推动了厨房食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼(yú)经销(xiāo)商数量合计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在(zài)投资(zī)者关系活动上表(biǎo)示，新(xīn)增(zēng)渠(qú)道主(zhǔ)要来源于网络下(xià)沉、细(xì)分产品的专业经销商，以及餐(cān)饮渠道的(de)快速(sù)发展带来的经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多个已投产生(shēng)产基地，央厨(chú)杭州(zhōu)、周口(kǒu)、重(zhòng)庆(qìng)、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳(yáng)和廊(láng)坊的央(yāng)厨(chú)项(xiàng)目(mù)也将(jiāng)于年内(nèi)建成投(tóu)产。目前，河南周口(kǒu)和(hé)陕西兴平(píng)央(yāng)厨(chú)开(kāi)始(shǐ)供应学生餐业务，多(duō)款预制(zhì)菜在线下及电商(shāng)平(píng)台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报记(jì)者还注意到，金龙鱼归(guī)属于(yú)上(shàng)市公(gōng)司股东的扣除非(fēi)经常(cháng)性损益的净利润为2.4亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保值操作未完全满足套期会计要求的衍生金融工具损益的影响，因(yīn)此将套期保值业务(wù)划定为非经常性损益，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年(nián)度(dù)商品期货套期保值(zhí)业务的公告》中披(pī)露，将(jiāng)在2023年对(duì)在场内市(shì)场交易的(de)与(yǔ)公司及下属子公司的(de)生产经营有直接关系的原料、产品、油脂等(děng)期货品种，主要(yào)包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度(dù)，饲料原(yuán)料和油(yóu)脂科技产品的销量(liàng)有所增(zēng)长(zhǎng)，营业收(shōu)入(rù)同(tóng)比上涨，但是在(zài)行情下(xià)跌的过程中(zhōng)，公(gōng)司油(yóu)脂科技(jì)相(xiāng)关产品的利润受(shòu)到(dào)挤压，导致利润同比有所减(jiǎn)少。从合并资产负债表中可以看出，衍(yǎn)生金融资产从年初(chū)余额的5.8亿元增长到了期末(mò)的8.3亿元，实现了(le)对现(xiàn)货市场的对冲作用，弥补了一定的利(lì)润损失。

　　记者还注意到，油脂加工(gōng)企业道道全一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日(rì)晚间(jiān)，道道全发布(bù)2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现欧莱雅精华肌底液好用吗，欧莱雅肌底液的作用和功效扣非后净利润7093万元，实(shí)现经营活动(dòng)产生的现金流量(liàng)净(jìng)额3.31亿元，亦(yì)跟随同步(bù)转正。由(yóu)于产能释放、原料(liào)回落、消费复苏、推(tuī)出(chū)新品等利好因素影(yǐng)响，道道全迎来(lái)业绩(jì)修(xiū)复(fù)时刻。分析人(rén)士表(biǎo)示，道道全业绩修(xiū)复有持续(xù)性，预计(jì)二季度还有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材料价格(gé)下降”是道道(dào)全业绩出现(xiàn)大反转(zhuǎn)的(de)主要(yào)原因。

　　三年间，原料(liào)菜油(yóu)价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的历史高(gāo)位，这(zhè)大大抬(tái)升了(le)企业(yè)的加工成(chéng)本。然(rán)而零售(shòu)终端的包装油价格(gé)上涨幅度(dù)却不及成本上(shàng)涨幅度，甚(shèn)至(zhì)出现卖(mài)得(dé)越多、亏得越多的情况，这(zhè)导致油脂加工企业的盈(yíng)利能力大幅下降，道道(dào)全也不例外。自2022年下半年(nián)以(yǐ)来，道道全新(xīn)建产能陆续释放，海外到港(gǎng)原(yuán)料陆续增长，带动道道全的包(bāo)装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道(dào)全近年来主推旗下(xià)茂名工厂建(jiàn)设(shè)，并于今年一季度(dù)取得阶段性成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂名(míng)工(gōng)厂建成(chéng)投产，此后产能处于爬坡释放(fàng)期。今年以来，广(guǎng)东大力(lì)发展(zhǎn)预制菜产业(yè)，一季度广东地区餐饮(yǐn)消(xiāo)费回暖势(shì)头(tóu)良好，为(wèi)道道全茂名工厂(chǎng)的投产(chǎn)及产能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一(yī)季度扭亏(kuī)为(wèi)盈的另一(yī)主要原因是主要原料价格出现(xiàn)下降趋(qū)势，缓解(jiě)公(gōng)司的采购及成本压力。自2022年下(xià)半年开始，道道全所(suǒ)用主要(yào)原料的国际交易价格呈现出回落走势，受船期和现货(huò)到厂的时间影响，道道全的主要原料(liào)综合(hé)采购成本随(suí)后于2022年年末回落，2023年一季度(dù)则(zé)进一(yī)步延续回落趋(qū)势(shì)，对其(qí)一季度实现扭(niǔ)亏(kuī)为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目(mù)前，道道全旗下(xià)拥有多(duō)个品牌，经销商总数(shù)已(yǐ)达(dá)1308家，遍及华(huá)中、西(xī)南(nán)、西(xī)北、华东、华南等菜(cài)油主(zhǔ)要消费区域，并(bìng)在岳阳、重庆(qìng)、绵(mián)阳、茂名、靖江设立(lì)生产加工(gōng)基地(dì)。由于(yú)拥有多(duō)个(gè)品牌及多地(dì)工厂，下游消(xiāo)费(fèi)复苏、上游原(yuán)料看跌将成(chéng)为道道(dào)全今(jīn)年业绩修复的两大(dà)驱动(dòng)因子。对于今年的(de)业绩，道(dào)道全持有谨慎乐观态度(dù)，认为业绩修复有(yǒu)一定持(chí)续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正面预期，并(bìng)预(yù)测(cè)其今年全年营业收(shōu)入将突破(pò)100亿元。

　　毛(máo)利(lì)率方面(miàn)，随着(zhe)大豆(dòu)、棕(zōng)榈(lǘ)油、包材等大宗原材料(liào)价(jià)格自2022年下半(bàn)年高位回落(luò)，且叠加提价效应(yīng)逐渐显(xiǎn)现(xiàn)，部(bù)分公司毛(máo)利率迎来较明显改(gǎi)善。

　　对(duì)于(yú)行业发展格局与趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌(zhǎng)握(wò)的信息来(lái)看，原材(cái)料供给预计将(jiāng)趋(qū)向于(yú)宽松，但(dàn)天气、能源及国(guó)际政治经(jīng)济形(xíng)势等因素(sù)的影响，又给油脂(zhī)、油料(liào)市场(chǎng)带来不(bù)确定性。包(bāo)装(zhuāng)食用植(zhí)物油是生活必需消费品(pǐn)，市场空间广阔。随(suí)着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需(xū)求也将持续增加，未来(lái)品牌化、高(gāo)端化将(jiāng)是行业发展的趋势，品(pǐn)牌(pái)差(chà)异(yì)化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投(tóu)油脂分析(xī)师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗(zōng)农(nóng)产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下(xià)行周期，而且我国菜油原料供应(yīng)出(chū)现了从(cóng)未有过的(de)多(duō)元及宽松局面(miàn)，包装油的(de)成本端压力缓(huǎn)解(jiě)趋势明显。

　　今年以来，菜油的(de)消费需(xū)求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市(shì)场整体运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾且供需端均有不确(què)定性(xìng)，盘面整体呈(chéng)现振(zhèn)荡走势。然而，进入3月后市场风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全(quán)球金融市场的稳定性带(dài)来了(le)挑战，对(duì)整个商品乃(nǎi)至金融市场(chǎng)造成了较大冲击(jī)。此外(wài)，巴西大豆(dòu)及(jí)欧洲菜油供给(gěi)压力从(cóng)进口(kǒu)成本端(duān)为油脂(zhī)油(yóu)料市场(chǎng)形成(chéng)了较大拖(tuō)累。宏(hóng)观与基本面利空出现共振，不(bù)论(lùn)是油(yóu)还是粕均显著跌破此前(qián)振荡区间。虽然市场并不看(kàn)好油粕走势(shì)，但(dàn)如此凌(líng)厉的跌势仍(réng)在(zài)节奏上(shàng)超(chāo)出了市(shì)场(chǎng)预期。”石丽红说(shuō)。

　　也(yě)有(yǒu)行业人士认为，今年一季度油脂的走(zǒu)势也受(shòu)到宏观面(miàn)影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜(cài)籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加(jiā)200多万吨(dūn)，原(yuán)油价格不(bù)景气(qì)带来生柴投料需(xū)求(qiú)减少(shǎo)，这令欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大大(dà)增加。此外，继(jì)续增产的俄罗斯菜油大部分依赖(lài)对(duì)中国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国(guó)内后期面临的菜油供给压力十分(fēn)明显。

　　但今年(nián)以(yǐ)来，行业(yè)普遍反映，油脂(zh欧莱雅精华肌底液好用吗，欧莱雅肌底液的作用和功效ī)消费复苏不及预期，包装(zhuāng)油需(xū)求乏力，国内食用油需求整体增量空间不大。要想拿到更多市场份额，不(bù)同(tóng)油(yóu)种之间、大小企(qǐ)业之间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜油表(biǎo)观库(kù)存处于低位，终端库存处于高(gāo)位。随供应逐步增加(jiā)，表观库存或逐步(bù)起量，二季度菜油(yóu)价格与相关油脂(zhī)价差(chà)缩小格局背景下，菜油需求或起(qǐ)量，但中(zhōng)短期仍(réng)处(chù)于累库态势。”石(shí)丽(lì)红(hóng)说。

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