要(yào)闻速(sù)递

　　1、央行：当前我(wǒ)国经济没有出现通缩 物价(jià)仍在(zài)温和(hé)上(shàng)涨

　　央行第一季度中国货(huò)币(bì)政策执行报告出(chū)炉，央行表示预计下半年CPI中枢可(kě)能温和抬升，年(nián)末(mò)可能回升至(zhì)近年均值(zhí)水平附(fù)近(jìn)。当前我(wǒ)国经(jīng)济没有出现通(tōng)缩。通缩主要指价格持(chí)续负增长，货币供应量(liàng)也具有下(xià)降趋势，且通常伴随经济衰退。我国物价仍在温和上涨，特别是核心CPI同(tóng)比稳定在0.7％左(zuǒ)右，M2和社融增长(zhǎng)相(xiāng)对较(jiào)快，经济(jì)运行(xíng)持续好转，不符合通缩(suō)的特征(zhēng)。

　　2、央行：3月新(xīn)发(fā)放贷款加权平均利率为4.34％ 均处于历史(shǐ)低位

　　央行第一(yī)季度中国货(huò)币政策(cè)执行报告显(xiǎn)示，2023年(nián)3月，新发(fā)放贷(dài)款(kuǎn)加权平(píng)均(jūn)利率为4.34％，其中企业(yè)贷款加权(quán)平均利率为3.95％，均(jūn)处于历史低位(wèi)。下阶段，人(rén)民银行(xíng)将继续实施(shī)好稳健的货币政策，合(hé)理把握宏观利率水平，持(chí)续(xù)深入推进利率市场(chǎng)化改革(gé)，健全“市场利率+央行引导→LPR→贷(dài)款利率”传(chuán)导机制(zhì)，为促(cù)进经济实(shí)现(xiàn)质的(de)有(yǒu)效提升和(hé)量(liàng)的合(hé)理增(zēng)长营造有利条(tiáo)件。评(píng)：最近多家银行(xíng)下调(diào)通(tōng)知(zhī)存(cún)款利率，其实这(zhè)个背后是贷款利率的下降(jiàng)。毕(bì)竟(jìng)银行是需要盈利的，需要保证合理息差水(shuǐ)平、合理(lǐ)盈利空间。对于(yú)部分银行盲目(mù)揽储，只能出动(dòng)监管措施敲打敲打(dǎ)了。

　　3、国家能(néng)源局(jú)：4月份全社会用电量(liàng)6901亿千瓦时(shí) 同比增长8.3％

　　国家(jiā)能(néng)源局(jú)发布4月份全社会用电量(liàng)等数(shù)据。4月份，全社(shè)会用电(diàn)量6901亿(yì)千(qiān)瓦时(shí)，同比增(zēng)长8.3％。分产业看，第一产业用电(diàn)量88亿千瓦时(shí)，同比增长12.3％；第二产业(yè)用电量4814亿千瓦(wǎ)时(shí)，同比增长(zhǎng)7.6％；第三产业(yè)用电(diàn)量1155亿千(qiān)瓦时(shí)，同比(bǐ)增长17.9％；城乡(xiāng)居民生活用(yòng)电(diàn)量844亿(yì)千瓦时，同(tóng)比增(zēng)长0.9％。1~4月(yuè)，全(quán)社会用(yòng)电量累计28103亿千瓦时，同比增长(zhǎng)4.7％。评：全球变暖这个趋势无法阻挡，极端天气也越来越多，一场热浪在4月席(xí)卷了南亚、东南(nán)亚、东亚的(de)多(duō)个地区。去年缺电的教训就摆在眼前，再加上电力板(bǎn)块本就是(shì)中特估(gū)的(de)范畴，周(zhōu)一(yī)电力(lì)股走的(de)比较强势。

　　4、国资(zī)委：要深刻把握国资(zī)央(yāng)企使命任务为建设汽(qì)车强国提(tí)供有力(lì)支撑

　　国(guó)资委党委(wěi)委员、副主任(rèn)翁杰明到中国汽车技术研(yán)究中心有限公司调研。翁他(tā)指出，下一步，要深刻把握国资央企使命任(rèn)务(wù)，在新一轮国企改革(gé)深(shēn)化(huà)提(tí)升行动中(zhōng)勇挑重担，面(miàn)向国家战略需(xū)求、行业发展需(xū)要，积极打造原创技术策源地，加(jiā)强核心技术攻(gōng)关，为建设汽车强国(guó)提供有力支撑。要统筹推进创建示范、管理提升、价值创造和品牌(pái)引(yǐn)领“四个专(zhuān)项行动(dòng)”，切实(shí)提升发展质量(liàng)效益，加(jiā)快建设世界一流企业。要在助力新能源智(zhì)能(néng)网联汽(qì)车发展方面发挥权威(wēi)智库作用，创新体制(zhì)机制，持续(xù)激发内生动力，赋(fù)能民(mín)族企业和自(zì)主品牌，推(tuī)动我国汽车(chē)产业实(shí)现更好更快发(fā)展。

　　5、钟南山：广州发热门诊接受检测患者中超两成是新冠(guān)病(bìng)毒(dú)感染

　　中国工程院院士钟南山说(shuō)，目前在广州(zhōu)流(liú)行的主流新冠病毒株是(shì)XBB1.9.1。根(gēn)据目前(qián)广州市发热门诊的数据，在接(jiē)受(shòu)检测的发热病人里(lǐ)，有(yǒu)20％-25％是新(xīn)冠(guān)病毒感染(rǎn)者。此外(wài)，钟南山还表示经检测(cè)，全国相(xiāng)当(dāng)多的人(rén)出现了新冠(guān)病毒对应抗体增高的情况，这表(biǎo)明全国约有80％的人感染过新冠病(bìng)毒(dú)——约(yuē)有11亿~12亿人。评：最近周(zhōu)围也(yě)有小伙伴二(èr)阳了，大家(jiā)要注意防护。不过医药股倒(dào)是还(hái)处于磨底阶段(duàn)，挺考验(yàn)人性的。

　　6、阿(ā)里达摩院自动驾驶业务裁员

　　针对阿里达摩院(yuàn)自动驾驶实验室并(bìng)入菜鸟集团一事，此(cǐ)次业务调整并非整体并(bìng)入，仅有(yǒu)近百人转入菜鸟集团，部门划归于菜(cài)鸟CTO下属技术团队，其余近200人被裁，约占70％，有“N+1”或“N+1+1”补偿方案(àn)。此后，达摩院本身(shēn)将不再保留(liú)相关(guān)业(yè)务和(hé)团(tuán)队。阿里方面称，关于(yú)阿里达摩院自动驾(jià)驶业(yè)务(wù)裁员(yuán)70％的消息不实，对于具(jù)体裁撤(chè)比(bǐ)例，阿里方面未做说(shuō)明。评(píng)：最近大型科(kē)技企业相继裁撤一(yī)些边缘业务，不知不觉中，勒(lēi)紧裤腰(yāo)带过日子的气氛又(yòu)来了。经济(jì)恢复大方向是(shì)没错的，但是也要经历一个起(qǐ)伏的过(guò)程。

　　7、马斯克：特斯拉将在某个时刻(kè)在法国(guó)进行重大(dà)投(tóu)资

　　马(mǎ)斯(sī)克表示，将(jiāng)在(zài)法国进行多项重大(dà)投资，但目前他还无法给(gěi)出一个具体的时间表(biǎo)。日内，法国凡尔赛将(jiāng)举办年度第(dì)六(liù)届(jiè)“选择法国”投资峰会。在峰(fēng)会前，法国总统马克龙与马斯克在(zài)巴黎爱丽(lì)舍宫进行了会面。在大(dà)约(yuē)45分钟的会面结束后，当马斯克被媒体(tǐ)问及特斯拉是否有在(zài)法国(guó)投资的计划时(shí)，他给出(chū)了肯定的回(huí)答。他(tā)补充称(chēng)，计(jì)划会在未(wèi)来的某个时间点宣布，“但不是今天。”这位(wèi)全球电动汽车龙(lóng)头CEO说道(dào)，“虽然今天没有投资(zī)公告，但我对马克龙和法(fǎ)国(guó)政府(fǔ)的印象非常(cháng)深刻，他们对工业界非(fēi)常(cháng)欢迎。我相信，未(wèi)来特斯拉将在法国进(jìn)行重大投(tóu)资(zī)。”

　　8、北向资金周一净(jìng)买入40.85亿(yì)元 天齐锂业净买入7.32亿元

　　北向资金(jīn)周一(yī)净买(mǎi)入40.85亿元(yuán)，为连续(xù)7日净(jìng)买入。天齐(qí)锂业、中微公司、农业银行(xíng)分别获净买入(rù)7.32亿元(yuán)、4.04亿元、3.01亿元。中国平安净卖出额(é)居首，金(jīn)额为5.69亿(yì)元。

　　隔夜外盘

　　美股：美(měi)联储(chǔ)官(guān)员释放的(de)利(lì)率政策信号不(bù)一，市场小幅上(shàng)调对6月加息押注，同时经济数(shù)据(jù)不佳，共和(hé)党众议长(zhǎng)对拜登和(hé)耶(yé)伦(lún)所谓的(de)债务上(shàng)限谈判有进展泼冷(lěng)水，美股小(xiǎo)幅震(zhèn)荡(dàng)微幅收涨，道指(zhǐ)上涨50点，标普上涨0.33％，纳指涨超(chāo)80点创八个半月新(xīn)高；中概(gài)股及(jí)银行(xíng)股表现(xiàn)强势，达(dá)内(nèi)科技涨(zhǎng)超11％，腾讯音乐、高(gāo)途涨超9％；西太平(píng)洋银(yín)行合众银行(xíng)涨(zhǎng)17.5％，阿(ā)莱恩斯(sī)西部银行涨12％。

　　期货(huò)市场：经济数据不佳(jiā)和债务(wù)上(shàng)限谈判(pàn)的担(dān)忧持(chí)续，美(měi)元指数深跌至(zhì)102.40，从盘初触及102.75所创(chuàng)的五(wǔ)周新高回落(luò)；欧元兑美元上逼1.09，英镑兑(duì)美元升破1.25收复上周五以(yǐ)来跌幅(fú)，离岸(àn)人民币升(shēng)破6.96元脱(tuō)离两个月(yuè)低位(wèi)；比特币升破2.74万美元，以太坊(fāng)涨上(shàng)逼1830美元(yuán)；现(xiàn)货黄金止步三连跌上逼2020美元，伦锌两年半最低，伦镍逾七个月(yuè)最低(dī)；油价盘中(zhōng)涨超2％止步(bù)三(sān)日连跌，天(tiān)然气跌(diē)近3％再创近两年最低；美债收益率连涨(zhǎng)两日，长债(zhài)收益率涨幅更大，两年期收益率重上4％。

　　市场策略

　　周一各股指探底回(huí)升，沪指涨超1％，中证1000指(zhǐ)数涨(zhǎng)近1％。市场降息预期虽落空，但受“促金融业(yè)估值提升(shēng)”相关消息的刺激，保险(xiǎn)、银行业再度迎(yíng)来(lái)“大象起舞”行情(qíng)，新能(néng)源板块炒(chǎo)作氛围也较为火(huǒ)热。短线(xiàn)大(dà)盘有(yǒu)望挑战20日线附(fù)近压力，若量能能够继续释放，则大盘有望挑(tiāo)战5月10日(rì)留下的缺口。

　　题材掘金(jīn)

　　造船：据中国船舶集团经济研究中心观察，近日5年船(chuán)龄的Aframax型(xíng)油轮二手船(chuán)价为6250万美元，同比增(zēng)长了27.6％，已(yǐ)达到新船价格6500万美元(yuán)的95％。另据克(kè)拉(lā)克森(sēn)数据(jù)，LNG船二手船价格也在(zài)上涨，船龄5年的17.4万立方米LNG船二手船价为(wèi)2.5亿(yì)美元，同比增长35.1％。

　　标的：亚星(xīng)锚(máo)链 （601890）、天(tiān)海防(fáng)务(wù) （300008）

　　锂电池：5月15日，百川盈孚数据显示，国内六氟(fú)磷酸鲤市场价格较(jiào)12日上(shàng)涨9.35％。另(lìng)外工(gōng)业(yè)级碳酸锂与电池级碳酸(suān)理市场价格(gé)分别(bié)上涨(zhǎng)4.17％、4％，报(bào)价分(fēn)别(bié)为25万(wàn)元26万元(yuán)/吨。

　　标的(de)：天(tiān)赐材(cái)料(liào) （002709）、亿纬鲤能（300014）

　　人造(zào)肉：据报(bào)道(dào)，美国塔夫茨大学(xué)细(xì)胞(bāo)农业中(zhōng)心(xīn)研究人(rén)员开发出了永生化的牛(niú)肌(jī)肉干细(xì)胞（iBSC），其特点是可(kě)快速(sù)生长(zhǎng)并分裂数百次(cì)，甚至可能无限期分裂。这一研究成果将(jiāng)会不仅可以提(tí)供更多(duō)的肉类产品，还(hái)意味着研究人员将(jiāng)无(wú)需(xū)从农场动物活检中重复获取细胞。

　　标(biāo)的：东宝生物（300239）、美盈森(sēn)（002303）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　恒瑞(ruì)医药 600276：拟6亿元-12亿元回购股份

　　联特科技 301205：公(gōng)司CPO相关的(de)开发项目暂未(wèi)形(xíng)成收入

　　国芯(xīn)科技 688262：第一代(dài)RAID控(kòng)制芯片改进量产版产品内(nèi)部测(cè)试成功

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　维(wéi)科技(jì)术 600152：拟定增募资不超过3亿元

　　一(yī)心堂 002727：拟发行(xíng)可转债募(mù)资不超过15亿元

　　科大国(guó)创(chuàng) 300520：拟定(dìng)增(zēng)募资(zī)不超过8.1亿元

　　【增持减持】

　　金石资源(yuán) 603505：实控人拟增持3000万(wàn)元(yuán)-5000万元(yuán)

　　ST万林(lín) 603117：控股股东拟(nǐ)增持1.5％-3％公(gōng)司股份

　　凯立新材 688269：部分董监高拟940万元-1880万元增持公司股份(fèn)

　　北摩高(gāo)科 002985：实控人(rén)拟不(bù)低于2000万元增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　诺泰生物 688076：上将管理和(hé)潘(pān)婕拟合计减持不超3.68％股份

　　必创科技 300667：控(kòng)股股东拟减持(chí)不(bù)超过4.68％公司股份

　　孩(hái)子王 301078：股东(dōng)拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)3％公司股份

　　维(wéi)宏(hóng)股份 300508：控(kòng)股股(gǔ)东及其一致行动(dòng)人拟减(jiǎn)持不超过6％

　　华瑞股份 300626：联创投(tóu)资(zī)拟减持不超过3％

　　福光(guāng)股份(fèn) 688010：股东拟合计(jì)减持不超3.7％股份

　　朗新(xīn)科技 300682：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过4％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　英(yīng)力股份 300956：高新毅达拟减持不(bù)超过2％

　　泉峰汽车(chē) 603982：控股股东及其(qí)一致行动人承诺不(bù)减持(chí)公(gōng)司股份

　　【其他(tā)事项】

　　行动教育 605098：与四川(chuān)郎酒股份有(yǒu)限公司签(qiān)订战略(lüè)合(hé)作协议(yì)

　　民丰特纸 600235：拟8.13亿元投(tóu)建年(nián)产7万吨特(tè)种涂布纸项目

　　宣泰医药 688247：公司产(chǎn)品美(měi)沙拉(lā)秦肠(cháng)溶片获得(dé)美国(guó)FDA批(pī)准文号

　　天宸(chén)股份 600620：拟5亿元设全资(zī)子(zi)公司

　　春秋航(háng)空 601021：4月旅客周(zhōu)转(zhuǎn)量(liàng)同比增长436.02％

　　吉(jí)祥航空(kōng) 603885：4月(yuè)旅客(kè)周转量同(tóng)比上升1643.42％

　　紫金矿业(yè) 601899：控(kòng)股子公(gōng)司外协(xié)单(dān)位发生安(ān)全事故

　　海南机场(chǎng) 600515：4月(yuè)旅(lǚ)客吞吐量同比(bǐ)增长1143.07％

　　阳光(guāng)诺和 688621：获得SN001和SN002在中(zhōng)国大陆(lù)、香港和(hé)澳门的专(zhuān)利独家授(shòu)权(quán)

　　中信建(jiàn)投 601066：独(dú)立非执(zhí)行董事周(zhōu)成跃(yuè)辞职(zhí)

　　中(zhōng)国东航(háng) 600115：4月(yuè)旅客周转量(liàng)同(tóng)比上升959.67％

　　康缘(yuán)药业 600557：公(gōng)司及相关人员收(shōu)到江苏证监局警(jǐng)示函

　　中国中(zhōng)冶 601618：前4个月新签合同额(é)4213.1亿元 同比(bǐ)增(zēng)长3.8％

　　华东医药 000963：全资子公司(sī)HDM1002片(piàn)的新(xīn)药临床试验(yàn)申请获得(dé)美国FDA批(pī)准

　　中国国(guó)航 601111：4月旅客周转量(liàng)同比上(shàng)升630.5％

　　凯龙股份 002783：拟设立凯(kǎi)瑞(ruì)新(xīn)能源实施分布式(shì)光(guāng)伏项目天雨粟 鬼夜哭 思念漫太古什么意思，天雨粟鬼夜哭表达什么意思

　　翰(hàn)宇药业 300199：利那(nà)洛肽胶囊获(huò)得(dé)临(lín)床试验(yàn)批准通知书

　　南网(wǎng)储能 600995：所属抽水(shuǐ)蓄能电(diàn)站容量电价核定 预计(jì)减少公司2023年收入预算4.96亿元

　　鞍重股份 002667：拟2.68亿元出售鞍山鞍天雨粟 鬼夜哭 思念漫太古什么意思，天雨粟鬼夜哭表达什么意思重80％股(gǔ)权等资产

　　*ST正邦 002157：与江西供销(xiāo)冷链签(qiān)订《战略(lüè)合作框架协议》

　　正平股份 603843：全资子公司(sī)中标(biāo)3亿元民俗文化体(tǐ)验(yàn)地项目

　　中国(guó)核建(jiàn) 601611：前4月累(lèi)计实现(xiàn)营业收入359.05亿元(yuán) 同比增长8.48％

　　山子股份 000981：美国ARC最(zuì)终是否需(xū)要根据NHTSA的(de)函件(jiàn)要求递交573报告尚存在不确定性

　　*ST柏龙 002776：公司实际控制人(rén)被采取强制措施(shī)

　　亚太实业 000691：公(gōng)司与亚诺生物披(pī)露的数(shù)据均为真实财务数据(jù)

　　*ST中天 000540：公司股票可(kě)能被终止(zhǐ)上市

　　北京城乡 600861：证券简称5月19日起变更为“北京人力”

　　ST阳光城 000671：实(shí)控人因龙净环(huán)保历史信披(pī)违(wéi)规事(shì)项被立案

　　经纬纺机(jī) 000666：与国机租(zū)赁(lìn)、国(guó)机(jī)保理(lǐ)签(qiān)署战略合作框架协议

　　侨银股份 002973：预中标(biāo)信宜市城区环卫作业市场化项目（第二(èr)期）

　　晶升股(gǔ)份 688478：拟(nǐ)1亿元投资半导体(tǐ)晶体(tǐ)生长设备生产及实验(yàn)项(xiàng)目

　　盛(shèng)泰集团 605138：拟以债转(zhuǎn)股方式对全资(zī)子公司增资4.5亿(yì)元(yuán)

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申(shēn)购】

　　星昊医药（北(běi)交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889078

　　【停复牌】

　　日播时尚：拟购买锦(jǐn)源晟100％股权 16日起复牌

　　*ST园城：终止(zhǐ)筹划控制权变更事(shì)项 16日复牌

　　S*ST佳(jiā)通：公司股(gǔ)票(piào)简称(chēng)变更为“S佳通” 16日停牌1天

　　【限售解(jiě)禁】

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