财(cái)联社4月30日讯（编辑 笠晨）碳酸锂迎来(lái)一波久违的反弹，据上海钢联发(fā)布数据显示(shì)，4月28日电池级碳酸锂涨5000元/吨，均价报18.9万元(yuán)/吨，继上(shàng)周五(wǔ)开(kāi)始(shǐ)止跌企稳四个交易日后价格连续两日上(shàng)涨。暖(nuǎn)意也(yě)提(tí)前传导到(dào)A股，锂矿股本周(zhōu)三表现强势，融(róng)捷股份一度涨停(tíng)，雅(yǎ)化(huà)集团(tuán)和永兴材(cái)料最高涨超9％、中矿资源和盛新锂能一度涨超7％、赣锋锂业和天齐锂涨业(yè)盘中均涨超5％。

　　碳(tàn)酸锂反弹的原因之一是上(shàng)海车(chē)展(zhǎn)有望(wàng)带动购车需求(qiú)预期的提振。乘联会(huì)秘书(shū)长崔东(dōng)树表示，上海车展将让消费者(zhě)感受到汽车消费的火热，提升消费信心(xīn)，也提振士气(qì)。国泰君安表示，此前(qián)车企大幅降价导致消费(fèi)者(zhě)对电动车的观望心态有望逐渐(jiàn)改(gǎi)善，市场(chǎng)开(kāi)始(shǐ)预期5月需求(qiú)回暖。

　　有电池(chí)企业(yè)人士提到，目前磷酸铁锂电池的价(jià)格已经(jīng)逐(zhú)渐稳定(dìng)，且在谈(tán)价策略上以企稳为主(zhǔ)，不(bù)太(tài)可(kě)能进行降价。但未来，止跌信号能否持续稳定(dìng)，受多方因素影响。有产业人士分(fēn)析(xī)称，乐观来看，国内动(dòng)力电池厂商清库存(cún)工作或到5月完结，届时电池厂商(shāng)库存水平有望逐步恢(huī)复(fù)至健康水(shuǐ)平(píng)，并(bìng)带动上游材料(liào)采购，进而对碳(tàn)酸(suān)锂价格起到支撑作用(yòng)。

　　据鑫椤资讯近日调查(chá)的情(qíng)况看，一些电池(chí)龙头企(qǐ)业5月份的排产(chǎn)预(yù)计将环比增长20-30％，一些中小企(qǐ)业(yè)由于前期基数较低(dī)，环比(bǐ)增幅更是高(gāo)达50％以上(shàng)。其中(zhōng)，亿纬(wěi)锂能在(zài)4月26日的业(yè)绩(jì)说明会上表示，5月份开始会全(quán)面恢复生产，排产相(xiāng)比一季度会有明(míng)显的(de)提(tí)升(shēng)。由此可见，碳酸锂市场需求回暖已(yǐ)是(shì)大(dà)势所趋。

　　另有(yǒu)观点(diǎn)认为，此次碳酸锂价格属于阶段性反弹还是底部反转，目(mù)前仍(réng)难以判断(duàn)。“一方面需要观察(chá)下游库存状况，另一方面还需要看终端需求(qiú)是(shì)否真正回暖，”华南一家主流锂盐厂商内部人士(shì)此前对财联社记(jì)者表(biǎo)示(shì)。该人(rén)士表示，电(diàn)池厂商实际上从去年(nián)四季度(dù)开始便启动大规(guī)模(mó)去库存举措(cuò)，这一举措在一季度实(shí)际上已经有所反映。

　　不过(guò)进入4月中旬(xún)以后，相关(guān)电池厂商提到，目前库存已恢复(fù)至健康水(shuǐ)平，此前暂停的产线也已经逐渐(jiàn)复(fù)产。特别(bié)是针(zhēn)对磷(lín)酸铁锂电(diàn)池(chí)库存，有(yǒu)业内人士直言，相(xiāng)关库存基本出清，后续将根(gēn)据(jù)公司规划，逐步进行补货。作为锂电产业(yè)的(de)风向标，宁德时代一季度报告显示(shì)，其库存金额已从年初(chū)的766.7亿(yì)元(yuán)下降到640.6亿(yì)元，环比下降(jiàng)16.5％。从绝对金额来看，宁德时代的库(kù)存已(yǐ)经退回到(dào)2022年(nián)第一季度的水平。材料价格和(hé)库(kù)存水平，两项关键的指标也(yě)构成锂电产业(yè)走向的关键，随价格企稳以(yǐ)及(jí)库存水平恢姜子牙活了多少岁复健(jiàn)康，将带动锂电产业恢复稳定。

　　▌市场激辩未来锂盐价格走向(xiàng) 最乐观(guān)者预判(pàn)涨回25万元/吨(dūn) 最悲观者全年看跌至(zhì)10万以下(xià)

　　碳酸锂(lǐ)价格在不到半年时间跌去超过2/3，也引起了市(shì)场(chǎng)热议。就在26日召开的中国汽车动力电(diàn)池产业(yè)创新联(lián)盟(méng)2023年度大会上，中国(guó)汽车工业协会常务副会(huì)长付(fù)炳锋指出，国内动力电池行(xíng)业仍然存在一些问题，包括电池产业(yè)链分工，价值(zhí)链分配(pèi)问题。“原材料(liào)短期(qī)大幅(fú)下降也(yě)不是正常的现象，”他直言。在他看来(lái)，原材料(liào)适当涨价是正常现象，行业(yè)要以之前大幅涨价为教(jiào)训，保证价(jià)值链的(de)合(hé)理(lǐ)分配，避(bì)免大起(qǐ)大落(luò)。

　　据财联社不(bù)完(wán)全梳理(lǐ)，这(zhè)些(xiē)业内人士和分析师近期对锂盐价格未(wèi)来走(zǒu)势进行(xíng)预判并阐述具体逻辑，汇(huì)总如下(xià)：

　　以碳酸锂价格反弹为信(xìn)号，一系列的数(shù)据(jù)验证锂电产业(yè)拐点或已经(jīng)到(dào)来。分析人士指出，此前锂(lǐ)电产业进(jìn)入调整阵痛期，主要在于下游(yóu)车(chē)市(shì)短(duǎn)期需求(qiú)下(xià)滑，叠(dié)加中游(yóu)扩产迅(xùn)速从而(ér)在(zài)需求表现上提前透支碳酸锂的未(wèi)来增(zēng)长空(kōng)间(jiān)。进而(ér)导致，碳酸锂(lǐ)价格持续下跌，中游电池厂商集体进入清(qīng)库存阶段。从(cóng)上(shàng)游材(cái)料(liào)价格变(biàn)化来看，近期碳(tàn)酸(suān)锂价格(gé)率先实现(xiàn)反弹。更值得(dé)注意的(de)是，在(zài)锂电产业链，包括六(liù)氟磷酸锂、人造石墨(mò)、极片粉(fěn)等系列(liè)材料价格也(yě)出现(xiàn)企稳甚(shèn)至反弹的(de)局面。

　　作为锂(lǐ)电产业拐点的另一关键指(zhǐ)标，中游电池厂商的库存也(yě)已经逐步(bù)恢复至健康水平(píng)。据高工锂电(diàn)了解(jiě)，目前中(zhōng)游电池(chí)厂商库存(cún)水位回退(tuì)，此前部分电池厂(chǎng)商(shāng)暂停的生产线已经(jīng)重(zhòng)启(qǐ)生(shēng)产(chǎn)。在采购方面(miàn)，电池厂商和下游(yóu)车企已陆续重启(qǐ)订单，带动产业(yè)需(xū)求回暖。从终端新能源汽车市场表现上看，年初的市场(chǎng)恐慌情绪(xù)主要来自车市的需求腰斩。但(dàn)从(cóng)整体一季(jì)度(dù)新(xīn)能源汽车销(xiāo)量数据来看，其月销量逐步攀升(shēng)并且回(huí)暖速度(dù)超过往年(nián)。随着(zhe)二三(sān)季(jì)度到来，车市逐渐转入销售旺季，也将进(jìn)一步带(dài)动锂(lǐ)电产业中上游的(de)订单(dān)需求。加(jiā)上5月(yuè)份临近，企(qǐ)业重新开启(qǐ)月度采购谈判，行(xíng)业(yè)有望迎(yíng)来需求订单的集中(zhōng)爆发。

　　后续碳酸锂(lǐ)价格可能会有回涨的空间，但幅(fú)度不可能太大(dà)，最多在10％左右。业(yè)内人士表示，因为经历本轮(lún)碳(tàn)酸锂(lǐ)价格的暴涨暴跌，电池厂商(shāng)对(duì)于碳酸锂真实的供给情(qíng)况更加(jiā)清(qīng)晰，市场(chǎng)预期回调下(xià)，电池厂商在价(jià)格谈判上会更加谨慎(shèn)。同时电池厂商一(yī)体化带来的碳酸(suān)锂供应稳定(dìng)，也将削(xuē)弱上游(yóu)锂矿厂商的议价权。电池回(huí)收端，邦普、格(gé)林美、天奇股份、华(huá)友钴业等企业持续推进(jìn)电池回收布局(jú)，来自终端材料回收(shōu)的产(chǎn)能也在稳步爬(pá)坡。相关(guān)数据显示，2025年国内回收的(de)废旧电池的总量将(jiāng)达(dá)到137.4GWh。

　　回溯到上游(yóu)，电池厂商都已完善在锂矿端的布局，包(bāo)括宁德时代的宜春锂矿项目(mù)，亿纬锂能的(de)盐(yán)湖(hú)提锂项目均进展顺利，将进一(yī)步释(shì)放碳酸锂供(gōng)给。经历过复杂的(de)产(chǎn)业(yè)调整(zhěng)过(guò)程之后，整个锂电产业(yè)的运作模式(shì)正从“大开(kāi)大合”的(de)波浪(làng)式(shì)变(biàn)得更(gèng)为平滑(h姜子牙活了多少岁uá)。从原(yuán)材(cái)料(liào)到电池，再到下游车企，产业链各个环节的价格以及(jí)供(gōng)需变化也将变(biàn)得(dé)更加平(píng)衡(héng)且具有可预(yù)测性。

　　然而，亦有空方则认为(wèi)，当前上游库存水平依旧处于高位，虽然(rán)需求端(duān)稍有好(hǎo)转，但(dà姜子牙活了多少岁n)是并不(bù)足(zú)以带(dài)动价格企稳。

　　▌锂(lǐ)价超预期(qī)下跌并不是一(yī)个(gè)下(xià)游(yóu)获利、上游承压(yā)的简单故事

　　过(guò)去一段(duàn)时间，碳(tàn)酸锂(lǐ)和电池材(cái)料的价格(gé)下跌(diē)过快(kuài)，但这并(bìng)不(bù)为业内人(rén)士所乐见。碳酸锂从2022年11月60万元/吨跌至当前20万元不(bù)到，价(jià)格跌(diē)去近(jìn)7成，最(zuì)直接(jiē)受到冲击的当属锂矿企(qǐ)业。根据藏格矿业一季度数(shù)据(jù)，碳(tàn)酸锂(lǐ)销量为534吨，相(xiāng)比于2022年四季(jì)度销量2006吨，销量环比下滑73.4％；产量也(yě)从2022年(nián)第四季度(dù)的2461吨，削(xuē)减至今年一季度(dù)的1783吨，环比下降27.5％。由于(yú)市(shì)场(chǎng)行情(qíng)策动，上(shàng)游(yóu)锂矿企业不(bù)断压低碳酸锂出货价格，部分锂矿企业已经(jīng)出现主动减产的情况。

　　江特电机4月24日(rì)公告，一季度(dù)营业收(shōu)入7亿元，同比减少48.32％；净利(lì)润5064.8万元，同比下降92.39％，2023年Q1净利润环比(bǐ)下降(jiàng)86％，第二日股价跌停。

　　直接(jiē)生产、售卖碳酸锂的(de)锂盐(yán)企(qǐ)业(yè)则命运(yùn)分(fēn)化，大公(gōng)司如天齐锂业和(hé)赣(gàn)锋锂业有机会在(zài)价(jià)格下(xià)降(jiàng)周期中(zhōng)获得更多市场(chǎng)份额(é)，行业将变得更集中。这是2016年到2018年上一轮锂(lǐ)价下降中发生(shēng)过(guò)的事。而同环节的大(dà)量中小企(qǐ)业，尤其是最近两(liǎng)年(nián)追(zhuī)高入局(jú)的新公司，则面临停产乃至破产(chǎn)。

　　乘着锂价的东风，赣(gàn)锋锂业在去年轻(qīng)松(sōng)赚(zhuàn)出(chū)了(le)0.66个宁德时代、1.23个比亚迪。业内人士表示，这(zhè)一轮(lún)价格(gé)下降长(zhǎng)期利好(hǎo)中(zhōng)国最大的(de)两个锂(lǐ)盐供应商(shāng)天齐锂业(yè)和赣锋锂业。它们去年(nián)的(de)净利润都超过200亿元，比中(zhōng)国最大的新能源(yuán)车企比(bǐ)亚迪(dí)还(hái)多，其中(zhōng)天齐锂(lǐ)业净利(lì)润增长超过10倍。足够厚的血，使他们更能(néng)承受价格下跌和可能的未来亏损。这两家公(gōng)司也(yě)有行业里最优的成本。赣(gàn)锋锂(lǐ)业、天齐锂业(yè)等(děng)公司(sī)入股(gǔ)的海外锂矿资源(yuán)开采成本(běn)普遍在3万-5万(wàn)元/吨，几乎(hū)是全(quán)球最(zuì)低(dī)水平。

　　但这并不(bù)意(yì)味着，这两家(jiā)公(gōng)司能以低于5万元/吨的价(jià)格采购碳(tàn)酸(suān)锂，因为(wèi)在(zài)锂矿国际交易中，即使(shǐ)拥有海外矿(kuàng)产(chǎn)的(de)分销权或开采权(quán)，交易价格也(yě)需(xū)要通过长协确定，按市价定期调整。但(dàn)能获(huò)得上游更低成本的资(zī)源(yuán)，让(ràng)这两家大企业更能(néng)容忍低价，并能在(zài)上游因降价减(jiǎn)产(chǎn)时保持产能供应。

　　锂(lǐ)价超预期下跌牵动着万亿新能源(yuán)车(chē)市场。不(bù)过锂(lǐ)价下(xià)降带来的连锁反应，并(bìng)不(bù)是一个下(xià)游获利，上游承压的(de)简(jiǎn)单故事(shì)。作(zuò)为碳(tàn)酸锂(lǐ)的下游，宁德时代(dài)理(lǐ)论上会受益，但锂(lǐ)价的超预期下跌，使宁德时代(dài)今年2月提(tí)出的 “锂矿返利” 计划沦为(wèi)鸡肋，它本想(xiǎng)用20万(wàn)元/吨的碳酸锂(lǐ)价格绑定一些车(chē)企的三(sān)年长单(dān)。另一层影响是(shì)，宁德时代今年5月计划投产(chǎn)的(de)宜春锂矿很有可能一开(kāi)采就亏损。

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