用友网(wǎng)络（600588）的3.0-II转(zhuǎn)型，即(jí)云服务转型第二阶段进展明(míng)显不佳。

　　2023年一季度(dù)，用友网络净亏损3.97亿元，创公司(sī)2001年5月上市以来单季(jì)最(zuì)大亏损；2022年(nián)净利润2.19亿元，同比下(xià)降(jiàng)69％，是2020年以来连续(xù)第三年净利下滑(huá)。与此对应的是(shì)，2020年以(yǐ)来(lái)公司股价持续大跌。

　　这与用(yòng)友网络3.0-I转型阶段营(yíng)收、净利同步(bù)大(dà)增、股(gǔ)价大涨的同向共振(zhèn)，大相迥异(yì)。

　　目前，用(yòng)友网(wǎng)络股价为21.61元，市值741.9亿(yì)元(yuán)。

　　上(shàng)市23年来(lái)单季最(zuì)大亏损

　　净利连续(xù)三年下(xià)滑

　　用友网络4月28日晚间发布2023年(nián)第一(yī)季(jì)度报告，一季(jì)度实现(xiàn)营(yíng)业收入14.75亿元，同比(bǐ)增长15.3％；归(guī)属于上市公司股东的(de)净亏损3.97亿(yì)元(yuán)，创该公司2001年5月上市以来单季最(zuì)大亏(kuī)损(sǔn)。

　　此(cǐ)前，用友(yǒu)网(wǎng)络发布的年报显(xiǎn)示，2022年公司营收92.62亿元(yuán)，仅微增3.69％；归母(mǔ)净利润2.19亿元(yuán)，同比下降69％。这是在2019年创(chuàng)下(xià)净利11.8亿(yì)元的历史(shǐ)最高点(diǎn)之(zhī)后，用友网络连续(xù)第三年净利下(xià)滑(huá)。

　　从股(gǔ)价来看，在2020年7月创(chuàng)下历(lì)史新高之(zhī)后，用友网(wǎng)络(luò)股价就(jiù)总体上呈下降趋势。

　　2022年定增(zēng)53亿

　　葛卫东(dōng)等(děng)投资者(zhě)被套

　　在2022年股价大跌前，用友网络(luò)在股价相对高点进行了(le)定增融(róng)资。此次定增(zēng)吸引(yǐn)了不(bù)少机构(gòu)参(cān)与，包括(kuò)高(gāo)毅、葛卫东等知名(míng)机构和投(tóu)资(zī)者。

　　2022年(nián)1月，用友网络披露(lù)定增结果(guǒ)，增发数(shù)量(liàng)约(yuē)1.7亿(yì)股，每(měi)股价格(gé)为31.95元，定增募资约(yuē)53亿元。当时，在定增市(shì)场颇为活跃的私(sī)募(mù)大佬葛(gé)卫东(dōng)，也参(cān)与(yǔ)了定(dìng)增，投入资金(jīn)约2亿元。

　　但在定增结(jié)束之后，用友(yǒu)网络发布的2021年(nián)业绩(jì)明(míng)显不及市场预期，2021年净(jìng)利润为7.078亿元，同比(bǐ)下28.18％。

　　此后，用友网络(luò)的(de)2022年各季度业绩更(gèng)是连续爆雷：一季报净利(lì)润-3.932亿元，同比下降2931.14％；半年(nián)报净(jìng)利润(rùn)-2.558亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降218.93％；三季(jì)报净(jìng)利(lì)润-5.395亿元(yuán)，同比(bǐ)下降525％。

　　在此(cǐ)背(bèi)景下(xià)，用友网络的股价从(cóng)2022年2月37元(yuán)的高点，最低跌至2022年(nián)9月的16.28元，跌幅近(jìn)六成。而葛卫东的总(zǒng)持股数，也(yě)从2022年(nián)一季度(dù)的(de)7626万股，到(dào)2022年三季度末退出前十大(dà)股东，在此(cǐ)期间，其(qí)减(jiǎn)持(chí)数量至(zhì)少(shǎo)有(yǒu)4100万股。其定增投资也惨遭被套。

　　2022年以来，用友网络股(gǔ)价(jià)大跌(diē)。

　　云服务转型第二阶(jiē)段道阻且(qiě)长(zhǎng)

　　在(zài)用(yòng)友(yǒu)网(wǎng)络的发展历史上，其1.0阶段是通过财务软(ruǎn)件服务企业的会(huì)计电算化，2.0阶段是通过ERP软件服务(wù)企业的信息化，现(xiàn)在的(de)3.0阶段是服务企(qǐ)业的数智化。

　　具体来说(shuō)，从2016年(nián)起(qǐ)，用友的(de)3.0-I战略是转型(xíng)云服(fú)务(wù)业务，引领中国(guó)企业(yè)级服务(wù)市场。在(zài)此(cǐ)基(jī)础(chǔ)上，公司2020年进(jìn)入新的战(zhàn)略发展阶段（3.0-II），战略目标(biāo)是构建(jiàn)和运营全球(qiú)领先值此之际是什么意思春节，值此 之际的企业云服务平台(tái)。

　　2015年(nián)，用友网络正式发布了完全基(jī)于互联(lián)网架构(gòu)的企业互联(lián)网开发平台(tái)。2017年以来，其云(yún)平台、财(cái)务云、人力云等云产品得(dé)到逐步发展，各(gè)领域云上线运营、逐步融合。

　　从2017年(nián)开始(shǐ)，用友BIP经历了第(dì)一(yī)个阶段的”用友云”面世、云平台及(jí)领域服务快速(sù)发展，第二个阶段的统(tǒng)一底(dǐ)座和服务融合。2022年8月，经过6年(nián)的规(guī)模(mó)研发(fā)和持续迭代，用友(yǒu)的BIP 3正式(shì)发布，用友云进入(rù)新的发展阶段。

　　从公司(sī)业务占比来看，用友网络云(yún)服务转型(xíng)取得了较大成功(gōng)。

　　2022年，其云服(fú)务(wù)业务实现收(shōu)入63.53亿元，同比(bǐ)增长19.4％，占总营收的比(bǐ)重为68.6％，较2021年提(tí)升9个百(bǎi)分点，已(yǐ)成(chéng)为公(gōng)司主(zhǔ)要收入来源并继(jì)续扩大收入(rù)占比(bǐ)。

　　但从高端市场份额来看，用友(yǒu)却还是没有(yǒu)多大突(tū)破。《2021年中国工业软件发(fā)展(zhǎn)白皮(pí)书》显示(shì)，国产ERP软件整体市占(zhàn)率(lǜ)超过70％，其中用(yòng)友市占率达到(dào)40％。但在高端ERP市场(chǎng)，国产ERP软件占有(yǒu)率仅有25％，国外巨头SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月20日，在(zài)市(shì)场曝出华为(wèi)将(jiāng)在4月启(qǐ)用自己研发的(de)MetaERP软件(jiàn)之(zhī)后，用(yòng)友网络股价直接跌停。尽管(guǎn)华为目(mù)前仅(jǐn)为(wèi)自用，并不(bù)一定会面向外部市场提(tí)供高(gāo)端ERP软件(jiàn)，但股价的(de)跌停，反应出(chū)市场对用友在(zài)高端ERP软(ruǎn)件市场竞争力(lì)信(xìn)心的严重不足，也反应了其在高端市场的(de)进展(zhǎn)不佳。

　　具体到财务和股价上，在(zài)用(yòng)友网(wǎng)络3.0转(zhuǎn)型第一(yī)阶段，即2016年-2019年(nián)，在其营收逐渐增(zēng)长的同时，净利润(rùn)也在同时逐年增长(zhǎng)，且增幅(fú)远高于营收增(zēng)幅。对应到股价上，在(zài)此(cǐ)期间，用(yòng)友网络股价大涨约8倍。

　　但在用友网络(luò)3.0转(zhuǎn)型的(de)第二阶段，即(jí)2020年至今，其营收仅仅(jǐn)小(xiǎo)幅增长，几乎可以说(shuō)是(shì)踏步不前(qián)，净利润却(què)大幅下跌(diē)，股价也因此大跌，公司市值(zhí)严重(zhòng)缩(suō)水。

　　用(yòng)友网络董事(shì)长(zhǎng)王文京在2022年曾表示，3.0阶(jiē)段，用友的市值还是有很大(dà)的提升空间(jiān)。但从目前的情况来看(kàn)，用友3.0的第二阶(jiē)段，道阻(zǔ)且长。

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