兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于(yú)新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到(dào)业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不(bù)改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个(gè)新能(néng)源(yuán)赛道股(gǔ)的(de)超(chāo)跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴(bào)力中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家g alt="沸(fèi)腾(téng)！刚刚，超(chāo)级(jí)大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务(wù)器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服(fú)务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软(ruǎn)在(zài)最新的(de)业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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