看看周末有哪(nǎ)些重(zhòng)要(yào)消(xiāo)息(xī)！

　　PMI拉响通(tōng)胀升温警报

　　标普全球周(zhōu)五(wǔ)公布的4月美(měi)国制造(zào)业Markit PMI意外重(zhòng)回(huí)荣枯分(fēn)水岭50上方(fāng)，和服务业PMI均不降反升，分别创(chuàng)半(bàn)年和一年来新(xīn)高，综合(hé)PMI超预(yù)期强(qiáng)劲(jìn)，创(chuàng)去年5月以来新高。其(qí)中(zhōng)的分项指数释放价格压(yā)力再度升温(wēn)的警报信(xìn)号：4月购进价(jià)格创(chuàng)去年11月以来新(xīn)高(gāo)，出厂价格创去(qù)年9月以来新(xīn)高。

　　标普全球(qiú)的经济学家在点评PMI时(shí)警(jǐng)告(gào)，CPI可能上升，或者至少(shǎo)一定程度居(jū)高不(bù)下。PMI数据重(zhòng)燃价格压力的(de)通胀担忧，数据(jù)公(gōng)布后，美(měi)股承压下行，主要美股指(zhǐ)盘(pán)中集体下(xià)跌；美国国债价(jià)格跳(tiào)水、收益(yì)率盘中拉升，对利率更敏感的2年(nián)期美债收益率一度较日(rì)内低位回升10个基点；PMI公布前(qián)曾逼近(jìn)周(zhōu)四(sì)所创(chuàng)一年来低(dī)谷的美(měi)元指数迅速(sù)抹(mǒ)平(píng)日内跌幅转(zhuǎn)涨，刷新日高。

　　在美联储(chǔ)官员最近一再表态支(zhī)持继续加息后，黄(huáng)金大幅(fú)回落，本月内首(shǒu)次收盘(pán)失(shī)守2000美元/盎司心理关口(kǒu)，连续第二周因周五回落而全周(zhōu)累计由涨(zhǎng)转跌；工(gōng)业金(jīn)属(shǔ)总体继续(xù)下挫，在中国公布3月精炼铜产量同比增长9％、增至创纪(jì)录高(gāo)位(wèi)后，市场开始担心中国的进口铜需(xū)求，加之全周经济增(zēng)长(zhǎng)前景的担忧，伦铜连跌(diē)3日(rì)，同样3连阴(yīn)的伦锌跌至5个月低谷，伦锡(xī)虽然(rán)继续回落(luò)，但凭借周(zhōu)一大涨，全周仍(réng)累涨。原油周五(wǔ)反弹，但经济前景的(de)担忧压顶，未能延续一个(gè)月来(lái)累计(jì)涨势，汽油全周(zhōu)跌幅更大，其受到美国能源部公(gōng)布(bù)上周库存不降(jiàng)反(fǎn)增打击。

　　通胀严重！阿根廷中(zhōng)央(yāng)银(yín)行加息(xī)300基点

　　当(dāng)地时间周四（4月20日），阿(ā)根廷(tíng)中央银行宣布将基准利(lì)率由78％上调至(zhì)81％，加息幅度达300个基(jī)点，高于此前市(shì)场(chǎng)预期的200个基(jī)点。

　　这是阿根廷央行今年第二次大幅加息(xī)，今年3月，该行也同样加息了300个基点，将基准(zhǔn)利率从75％上调(diào)至(zhì)78％。而在去年，这(zhè)家央(yāng)行也已(yǐ)经经历了多(duō)次加息，总幅度达到了3700个基点(diǎn)。

　　阿根廷央行在周四的声明(míng)中表示，此次加息(xī)主要是(shì)由(yóu)于3月该(gāi)国通(tōng)胀加剧(jù)，央行未来(lái)将(jiāng)继(jì)续监测(cè)物价(jià)水平、外汇市场和货币总量(liàng)变(biàn)化，以对利率政(zhèng)策做(zuò)出(chū)进一(yī)步调(diào)整。

　　上周公布的数据显示，阿根(gēn)廷3月环比通胀率为(wèi)7.7％，是近20年来的(de)最高环比(bǐ)增速；同比通胀率达(dá)104.3％。根(gēn)据通胀(zhàng)报告(gào)，在各(gè)类商品和(hé)服务中，餐厅酒店消费、服装鞋履和烟酒等同比价格变化最大，涨幅均超过100％；通信、教(jiào)育和(hé)交通运输等方面价格波(bō)动(dòng)相对较小。

　　通胀报告发布当天，阿根廷总(zǒng)统府发(fā)言人(rén)加芙列拉·塞(sāi)鲁蒂表示，3月通胀严重主要原因包括国际大宗商(shāng)品价格受俄乌冲突(tū)影响(xiǎng)上涨(zhǎng)以及今年初阿根(gēn)廷发生严(yán)重旱灾等(děng)。另一项(xiàng)市场预期调查报告还显示，2023年阿根(gēn)廷通胀率将达110％，而摩根大通(tōng)认为这一数字(zì)可能会达到130％。

　　美(měi)国多(duō)地遭恶劣天气袭击，超1500万人(rén)面(miàn)临严(yán)重(zhòng)雷暴(bào)风险

　　当(dāng)地时间(jiān)4月21日，美国得克(kè)萨(sà)斯州(zhōu)在内的多个(gè)地(dì)区持(chí)续遭到恶劣天气袭击，超过1500万人面临严重雷暴的(de)风(fēng)险。风(fēng)暴预测中心表示，强雷暴会(huì)产生冰雹、狂(kuáng)风和龙(lóng)卷风等天(tiān)气(qì)状况(kuàng)，得州(zhōu)沿海地区到密(mì)西西比(bǐ)河谷地区，以及俄亥俄河上游到五大湖地区将受(shòu)到(dào)影(yǐng)响(xiǎng)，部分地区(qū)的洪(hóng)水威(wēi)胁增加。得州圣安东尼奥国(guó)际机场和奥斯汀-伯(bó)格(gé)斯特罗姆国际机场20日晚上因天气状况而临时(shí)停飞。此外，俄克拉何马州19日遭(zāo)受龙卷风侵袭(xí)，共造(zào)成3人死(sǐ)亡。俄克拉荷(hé)马州(zhōu)州长凯文·斯蒂(dì)特(tè)宣布该(gāi)州部(bù)分地区进入紧急状态。

　　他宣(xuān)布：竞选美国总统(tǒng)

　　4月(yuè)21日，中新网援引美联社报道，当地时间20日，美国(guó)保(bǎo)守派电台主持人(rén)拉(lā)里·埃尔德（Larry Elder）宣布，他将参加2024年的美(měi)国总(zǒng)统竞选。

　　据美国有线电视新闻(wén)网（CNN）报道，在过(guò)去的几十(shí)年里，埃尔德一(yī)直在(zài)媒体行(xíng)业工作，1993年，他开始主持(chí)自己的广播(bō)节(jié)目“拉里·埃(āi)尔德秀”（The Larry Elder Show），他通过广(guǎng)播节目在保守派中拥(yōng)有了(le)一批(pī)追(zhuī)随者。

　　低库存支撑棕(zōng)榈油近(jìn)月(yuè)价格

　　昨日，油脂期货(huò)继续下挫，棕榈油主力(lì)跌幅达(dá)4.9％，收于7080元/吨；菜油主(zhǔ)力收盘于8357元/吨(dūn)，跌幅达4.9％；豆(dòu)油主(zhǔ)力收盘于7550元/吨(dūn)，跌(diē)幅达5.8％，跌破(pò)前低7558元(yuán)/吨，创下逾(yú)两(liǎng)年新(xīn)低(dī)。

　　申银万国(guó)期货油脂分析师聂波表示(shì)，一方面，原油下跌(diē)较(jiào)飞机手提7kg超重怎么办，随身行李超重有人管吗多，市(shì)场重回原(yuán)油(yóu)需求逻辑，美国经济(jì)数据较差，市(shì)场预(yù)期经(jīng)济衰(shuāi)退(tuì)，另外5月可(kě)能再(zài)度加息。另一方(fāng)面(miàn)，国内(nèi)经济处于弱(ruò)复苏状态，油脂实际(jì)消费偏弱。

　　据聂波介绍(shào)，2月(yuè)印尼棕榈油(yóu)产量环比减少0.26％，减幅低于历(lì)史均值7.7％，2月印尼降雨(yǔ)偏少，产量(liàng)恢复潜(qián)力高(gāo)。2月出口环比减少(shǎo)1.56％至290万(wàn)吨，出口(kǒu)减幅同样小于历史月均(jūn)8.65％的减幅。2月份国际(jì)豆(dòu)棕(zōng)FOB价差还在200美元/吨以上，促进棕榈油出口，但是由于2月工作(zuò)日(rì)少，假期多，最终数量出(chū)现下滑。2月印(yìn)尼棕榈油表观(guān)消(xiāo)费略增至181万(wàn)吨。其(qí)中，生(shēng)物柴油消耗(hào)82万吨，高于1月的81万吨，食用(yòng)和化工消(xiāo)费增加(jiā)2万吨(dūn)至99万(wàn)吨。年初以来，印(yìn)尼(ní)生物柴(chái)油生产需要补贴，1—2月月均(jūn)产量低于110万千升（2023年目标1315万千(qiān)升(shēng)），生柴(chái)端的需求(qiú)驱动暂时略弱。2月底印尼棕(zōng)榈(lǘ)油库(kù)存下滑至264万吨，库(kù)存(cún)偏低。马来(lái)西亚3月底棕(zōng)榈油库存同样偏低(dī)，导致近月产地(dì)报价(jià)相(xiāng)对内盘(pán)偏强，近月进口倒挂较多，远月倒挂(guà)少，4月到港预估17万吨，数量少(shǎo)，国内持续(xù)去库存(cún)，棕(zōng)榈(lǘ)油5—9月(yuè)差走扩至500元/吨以上(shàng)，而豆油套利盘(pán)压力更大，豆棕2309价差也达(dá)到600—700元/吨。

　　“4月前20日马印两国旱季明显，4月下旬印尼(ní)部分地区降雨略偏多，总体利(lì)于产量恢复(fù)，近期棕榈果价格下跌也侧面验(yàn)证(zhèng)，7月、8月厄尔尼诺的出(chū)现助于提高产(chǎn)量，国际豆(dòu)棕价差(chà)跌入负(fù)值，印度还(hái)有毛豆油和(hé)毛葵(kuí)油各200万吨的免税(shuì)额度，斋月后通常是需求淡(dàn)季，最(zuì)近印度(dù)也取消了棕榈油(yóu)订单(dān)。因此，短期棕榈油(yóu)低库(kù)存支撑价格(gé)，但中长期产地累库可能性较大。”聂(niè)波说。

　　银河期货油脂油料分析师陈界正告诉(sù)期货日报记者，虽然近端因(yīn)为斋(zhāi)月的原因，GAPKI数据以及马来的MPOB数(shù)据的超预期去库(kù)继(jì)续支撑近月价格，但(dàn)是2月印尼产(chǎn)量位于历史同(tóng)期最高位(wèi)，且未来产区(qū)产(chǎn)量季节性恢复(fù)，国内、印度高库存，欧盟进口受到菜油供(gōng)应压力(lì)的抑(yì)制，远端(duān)的产区(qū)产量恢复以及出口(kǒu)走弱较为(wèi)明显，预计4—6月(yuè)份(fèn)将不断累库(kù)。且豆棕(zōng)FOB价差已(yǐ)经转负(fù)，POGO价(jià)差走高至200美元以(yǐ)上(shàng)，巴西大(dà)豆的集(jí)中出口，使得国(guó)际豆(dòu)油(yóu)的供应愈发充足，国内消费以及印度消费暂无明(míng)显增量，因此，当前棕榈油远端继续维持逢高空配思路。

　　国内方面，陈界正(zhèng)分析称，当(dāng)前(qián)国内库存较(jiào)高，产区库(kù)存较低(dī)，国(guó)内棕(zōng)榈油(yóu)盘(pán)面偏弱，因此马盘涨(zhǎng)幅明显大(dà)于(yú)国内，远月进口利润倒挂维持在-300附近(jìn)。但(dàn)是(shì)4月(yuè)18日给出了进口利润，新增8—9月买船6船。海关数据显示(shì)，3月份全国共进口24度(dù)39万吨。近期消费疲(pí)软，去库不及预期(qī)，终端消费(fèi)仅为弱复(fù)苏，虽然短(duǎn)期将会逐步去库(kù)，但(dàn)未(wèi)来产区压力逐步体现，预计进口利润将会逐(zhú)步(bù)修复，国内也将会不(bù)断(duàn)买(mǎi)船(chuán)，基差因此滞涨回调。

　　“此外，现货(huò)市场人气一般(bān)，成交不多(duō)，但是(shì)到船迟滞，令(lìng)港口(kǒu)去(qù)库存(cún)加(jiā)快(kuài)，基差暂稳。由于4—5月份买船到港较少，上周港口库(kù)存继续小幅去(qù)库(kù)，现为81.3万吨左右，下(xià)周(zhōu)预计(jì)继续去库。后续需继续关注实际(jì)消费以及(jí)买船情况。”陈界正说。

　　菜油仍然(rán)缺乏上涨驱(qū)动

　　本周，欧洲菜油价(jià)格再(zài)度开启反弹，多个国家禁止乌(wū)克兰出口粮(liáng)食，价格冲(chōng)击减弱，进(jìn)口加拿大菜籽(zǐ)榨利同样亏(kuī)损，菜豆油(yóu)2309价差扩(kuò)大至800元/吨左右，华东地区三级(jí)菜(cài)油(yóu)和(hé)一级大豆(dòu)油现货价差也扩大(dà)至240元/吨左右，但是自从菜豆(dòu)油现货价差由(yóu)负转正(zhèng)后，菜油(yóu)成交再(zài)度冷清。

　　国泰君安期货农产品分(fēn)析师傅(fù)博(bó)表示，目前来看，菜油仍然缺乏上涨的驱(qū)动。随着菜油(yóu)现(xiàn)货价(jià)格跌(diē)至比(bǐ)豆油便(biàn)宜，以及(jí)目前菜油的累库程度还算正常，菜油的利(lì)空(kōng)阶段(duàn)性算(suàn)是交易充分了(le)。但(dàn)是，菜油的基本面并未转好。

　　“多个国(guó)家(jiā)生物柴油政策(cè)执行不及预期，对于植物油消费增速不会(huì)像之前那么高。欧洲(zhōu)菜籽将于6月开始收割，7月出口开始增多，增产背景下可(kě)能再度对(duì)价格产生冲击。”聂波说。

　　陈(chén)界正(zhèng)分(fēn)析称，从国(guó)内的(de)情(qíng)况来看，菜油从2月中(zhōng)旬到现(xiàn)在已经(jīng)拍(pāi)储了3.8万吨。受到菜籽(zǐ)集(jí)中到港的(de)影响，上周压榨(zhà)量为10万(wàn)吨，预(yù)计后续继续维持高位运行。因(yīn)为进口菜油到港，以及压榨厂开机，预计后续库存将开始不断累(lèi)积， 4—5 月(yuè)每(měi)月菜籽到(dào)港(gǎng)约65万吨以上，未来整(zhěng)体的菜籽供应仍偏宽(kuān)松。菜(cài)油港口(kǒu)库存上周继续(xù)大幅累积，现为33.4万吨，预计下周将会(huì)继续累库(kù)。

　　“从(cóng)现在的采购情(qíng)况来看，7—9月(yuè)每(měi)个(gè)月的菜籽进口量要(yào)比(bǐ)3—6月少(shǎo)，但是每(měi)个月(yuè)维(wéi)持在24万吨以上的水平，而且(qiě)菜油进口(kǒu)量预(yù)计会维持高位，特别是6—7月份的菜(cài)油进口量预计偏大。此(cǐ)外，澳洲(zhōu)菜籽(zǐ)的进口仍(réng)然是个未知数，总体(tǐ)来看(kàn)，菜油的(de)供应(yīng)并没(méi)有大幅(fú)收缩的预期。同时，菜油的需求(qiú)还受到棉油、玉米油(yóu)等(děng)其他小油种的影响，菜(cài)油价(jià)格需要保持竞争(zhēng)力，要维(wéi)持和(hé)豆油的低价差来(lái)刺激(jī)需求。”傅(fù)博说。

　　展望后市，陈界正认为，前期菜油(yóu)的进口(kǒu)盘(pán)面利润打开，未来(lái)菜油将不断到港。欧(ōu)洲受到菜油供应压力的影(yǐng)响，现货(huò)价格(gé)维持弱势，进口端(duān)带动国内盘面(miàn)偏弱。全球菜籽(zǐ)供应(yīng)恢复格局较为明确，后期国(guó)内的(de)供应也会愈发宽松。近端(duān)菜(cài)油继续维持逢高抛空的思路(lù)。后续需要(yào)重点(diǎn)关注加拿大新一(yī)季菜籽(zǐ)播(bō)种生长(zhǎng)情况。

　　傅博提示，一(yī)方面(miàn)，要关注国际市场的菜籽和(hé)菜油(yóu)供应(yīng)情况，关(guān)注是否会(huì)有新增供应或者(zhě)上游成本端的变化因素的影响；另一方面，要关注国内菜油的(de)累库情(qíng)况和国内(nèi)豆油的(de)价格，预(yù)计(jì)接下来一段时间，国内菜油价格会跟随豆油(yóu)价(jià)格波(bō)动(dòng)。

　　供需格局(jú)变化致(zhì)豆油表(biǎo)现垫底

　　豆油方面(miàn)，本周(zhōu)初市场还(hái)在担(dān)忧进口大(dà)豆CIQ事件导致周度(dù)压(yā)榨偏低，4月(yuè)19日华南油厂恢复开机，20日后其他(tā)地方(fāng)油(yóu)厂也在陆续恢复，下周开始周度压榨量(liàng)明(míng)显(xiǎn)增加。

　　据(jù)傅博介(jiè)绍，4月下旬(xún)到7月上旬，预计大豆到港(gǎng)量接近(jìn)3000万吨，几乎(hū)是历史同期最高的进口量，所(suǒ)以预计大豆(dòu)压榨量将(jiāng)从目前(qián)的150万吨/周大幅回升至180万—200万吨/周，对应的(de)豆油供(gōng)应量将从(cóng)每周的28.5万吨增加(jiā)到34万—38万吨，并且可能将持续2个月以上(shàng)。

　　“随着大豆不断(duàn)过关，部分工厂预计逐(zhú)步恢复开机。当前已公布(bù)拍储 17.7 万(wàn)吨。上周压榨量为147万吨左右(yòu)，压榨量较(jiào)上周提升较多(duō)。由于部分工厂仍处于缺豆停(tíng)机状(zhuàng)态，预(yù)计短期开机继续位于低(dī)位(wèi)，下周开机(jī)预(yù)计将会继续恢复(fù)提升。上(shàng)周库存小幅累库，现为60.17万吨(dūn)，维(wéi)持(chí)在历史同(tóng)期低位，预(yù)计下周将会继(jì)续累库。现货(huò)市场(chǎng)乏善可陈，预计本周全国大(dà)豆压(yā)榨(zhà)量(liàng)飞机手提7kg超重怎么办，随身行李超重有人管吗将升至(zhì)150万吨，豆油供(gōng)应(yīng)紧张情况(kuàng)有(yǒu)望逐步缓解。”陈界正说。

　　值(zhí)得注意的是，豆油的(de)需(xū)求(qiú)并不(bù)乐(lè)观。傅博表示，目前，豆油现(xiàn)货价格比棕榈油和菜油价(jià)格贵，随(suí)着华东、华北地区温度(dù)升高，棕榈油对(duì)豆(dòu)油的消费替代增加，西(xī)南(nán)地区菜(cài)油对豆油的(de)替代正在发生(shēng)。一(yī)些食(shí)品(pǐn)加工、饲料等(děng)领域(yù)的豆油需求也会因为豆油价格过(guò)高而(ér)减少。

　　“豆油需求暂乏(fá)亮点，下游(yóu)节前备(bèi)货不积极(jí)，贸易商采购心态谨慎(shèn)。预(yù)计(jì) 5月上旬供应将会(huì)逐步转向宽(kuān)松转变(biàn)。后期需(xū)要重点(diǎn)关注南国内大豆到港通(tōng)关(guān)以及整体的开(kāi)机(jī)情况。新一季美豆的播种生长(zhǎng)情况将决定豆油盘面的相对强弱(ruò)。”陈界正(zhèng)说。

　　傅博认为(wèi)，供应增加而(ér)需(xū)求偏弱，再(zài)加上进口大豆成本下行，豆油基本面从(cóng)目前的(de)低库(kù)存、高基差，转变为(wèi)累库加基(jī)差下行的预期，即豆油的基本面转(zhuǎn)差。而同(tóng)时，4—6月(yuè)份的棕(zōng)榈油(yóu)是(shì)降库预期(qī)，菜油前(qián)期已经(jīng)对(duì)自身的供应(yīng)压力(lì)进行了一波(bō)交易，目前(qián)走势跟随豆油波动。因此，阶段性来(lái)看，供应的(de)边际变(biàn)化和(hé)需求预期都预(yù)示豆油可能是未来一(yī)段时间三大油脂中最(zuì)弱的。

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