关(guān)注国际方面消息。

　　克里(lǐ)米亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄(é)罗斯海军黑海舰队所在地，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市的一个储油设施遭(zāo)到无人(rén)机袭击。从网络(luò)上(shàng)曝光的(de)照片可以看到(dào)，袭击(jī)导致储油设施(shī)燃起大(dà)火。

　　报道称(chēng)，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市市长米(mǐ)哈(hā)伊尔·拉(lā)兹(zī)沃扎耶(yé)夫(fū)在社交媒体上称(chēng)：“由无人机袭(xí)击(jī)造成的火(huǒ)灾影(yǐng)响面积约为1000平(píng)方米，所(suǒ)有安(ān)全和救援人员都已抵达(dá)现场(chǎng)。火灾(zāi)所(suǒ)在地(dì)和民用区域(yù)间(jiān)隔很远。”

　　现场目击者分享的(de)多段视频(pín)显示，一(yī)场大(dà)火照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有任(rèn)何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦(dūn)促人们在消防员努力扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候(hòu)，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架(jià)无(wú)人机(jī)的袭(xí)击，其中一(yī)架无人机被俄军摧毁，另一(yī)架无人机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内(nèi)，公司实(shí)现营(yíng)业(yè)收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随(suí)着(zhe)国内餐饮行业的(de)作法与做法的区别，作法与做法的区别是什么逐(zhú)步回暖(nuǎn)，厨房食品(pǐn)的销量(liàng)较去年同期有所(suǒ)上(shàng)涨。另外，去年(nián)一季度受南美干旱天气(qì)等因(yīn)素(sù)影响，大(dà)豆、大豆油(yóu)及棕榈(lǘ)油等公司(sī)主要原材料的价格(gé)快速上涨(zhǎng)，今年一(yī)季度公(gōng)司主要原材(cái)料成(chéng)本低于(yú)去(qù)年同期。销量(liàng)上涨和毛利率提升共同(tóng)推(tuī)动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经(jīng)销商数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动上表(biǎo)示，新增渠道主要来源于网络下沉、细分(fēn)产品的专(zhuān)业经(jīng)销商，以及餐饮渠道的快(kuài)速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项目也将于年内建成(chéng)投产(chǎn)。目前，河(hé)南周口和陕西兴平央厨(chú)开始供应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商(shāng)平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归(guī)属于上市(shì)公司股东的(de)扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全(quán)满足(zú)套期(qī)会(huì)计要(yào)求(qiú)的衍生金(jīn)融工(gōng)具损益的影响，因此将套期保值业(yè)务划定为(wèi)非(fēi)经常性损益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展(zhǎn)2023年(nián)度商品期货套期(qī)保值业务的公(gōng)告》中(zhōng)披露，将在(zài)2023年(nián)对在场内(nèi)市(shì)场(chǎng)交易的与(yǔ)公司及下属子公司(sī)的(de)生产经营有(yǒu)直接关(guān)系的原料(liào)、产品、油脂等期(qī)货品种，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大(dà)豆、玉(yù)米、花生(shēng)等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和油脂科(kē)技(jì)产品的销量有(yǒu)所(suǒ)增(zēng)长，营业收(shōu)入同比上涨，但是(shì)在(zài)行情(qíng)下跌(diē)的过程(chéng)中，公司油脂科(kē)技相关产品的利(lì)润受到挤压(yā)，导致(zhì)利(lì)润同比有所减(jiǎn)少。从合并资(zī)产负债(zhài)表中(zhōng)可以看出，衍(yǎn)生金融资(zī)产从年初(chū)余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿(yì)元，实现了对现货市场的对冲作用，弥(mí)补了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企(qǐ)业道道全一季度扭(niǔ)亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发(fā)布(bù)2023年一季(jì)度报，公司实(shí)现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动(dòng)产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正(zhèng)。由(yóu)于(yú)产能释(shì)放、原料(liào)回落、消费复苏、推出新(xīn)品等(děng)利好因素(sù)影响(xiǎng)，道道全迎来业(yè)绩修复(fù)时刻。分析人士表示，道道全业绩修(xiū)复有持续性，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价(jià)格(gé)下降”是道道全(quán)业绩(jì)出现大(dà)反转的主要(yào)原(yuán)因(yīn)。

　　三(sān)年间(jiān)，原料菜(cài)油价(jià)格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史高位，这大大抬升了企业的(de)加(jiā)工成本。然而零售终(zhōng)端(duān)的(de)包装(zhuāng)油价格上(shàng)涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出(chū)现卖得越多(duō)、亏得越(yuè)多的情况，这导致油脂(zhī)加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下降，道道全(quán)也不例外。自2022年下半年(nián)以来，道道全(quán)新建(jiàn)产能陆续释放，海外到(dào)港原料陆续增长，带动(dòng)道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道(dào)全近年来主推(tuī)旗下茂名工厂建设，并于今(jīn)年一季度取得阶段(duàn)性(xìng)成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂建(jiàn)成投(tóu)产，此后产(chǎn)能处于爬坡释放期(qī)。今年以(yǐ)来，广东大(dà)力发展预制菜产业，一季度(dù)广(guǎng)东地(dì)区餐饮消费回(huí)暖势头良(liáng)好，为道道全茂名(míng)工(gōng)厂的(de)投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要原因是(shì)主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压(yā)力。自2022年(nián)下半年开(kāi)始，道道全(quán)所用主要原料(liào)的国(guó)际(jì)交(jiāo)易(yì)价格呈(chéng)现出回落走势，受船期和(hé)现货到厂的时间(jiān)影响，道道(dào)全的(de)主(zhǔ)要原(yuán)料综合采购成本随后于2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进一步延续回(huí)落趋(qū)势，对其一(yī)季度实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面(miàn)贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及(jí)华中、西(xī)南、西北、华(huá)东(dōng)、华(huá)南等菜油(yóu)主要消费区域(yù)，并(bìng)在(zài)岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工(gōng)基地。由于拥有(yǒu)多个品牌(pái)及多地工(gōng)厂，下游消费复苏、上游(yóu)原料看跌将成为(wèi)道(dào)道全今年业绩(jì)修复(fù)的两大驱(qū)动因子。对(duì)于今年(nián)的业(yè)绩(jì)，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业(yè)绩修复有一定持(chí)续性，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有(yǒu)多(duō)家(jiā)券(quàn)商对道道全今年(nián)业绩表(biǎo)达正(zhèng)面预期，并预(yù)测其今年(nián)全年营业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自(zì)2022年(nián)下半年(nián)高位回落，且叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎(yíng)来(lái)较明(míng)显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展格局(jú)与趋势(shì)，道道全(quán)认为，2023年，从(cóng)目前(qián)掌握的(de)信息来看，原(yuán)材料供给预计将趋向于宽松，但(dàn)天气、能源及国际(jì)政(zhèng)治经(jīng)济形势(shì)等因素的(de)影响，又给油脂、油料市场带来不确定性。包装食用植物油是生活(huó)必(bì)需消费品，市场空间广阔。随(suí)着消费(fèi)者(zhě)健康意识(shí)的提(tí)高(gāo)，对健(jiàn)康、安全、营养的食用油需求也将持(chí)续增加，未来品牌化(huà)、高端化将是行(xíng)业发(fā)展的趋(qū)势，品牌(pái)差异化现象也将日益凸(tū)显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建投油(yóu)脂(zhī)分析师(shī)石丽(lì)红(hóng)告诉(sù)记者，在原料供应端，大(dà)宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油(yóu)原料供应出现了从未有过的多元及(jí)宽松局面，包装油(yóu)的成本端压力缓(huǎn)解(jiě)趋势明显。

　　今(jīn)年(nián)以来(lái)，菜油的消(xiāo)费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油作法与做法的区别，作法与做法的区别是什么料(liào)市场整体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛(máo)盾(dùn)且供(gōng)需端均有不确定性，盘面整体呈(chéng)现振荡走势。然而，进入3月(yuè)后市场风云突(tū)变，硅谷(gǔ)银行倒(dào)闭引发市场(chǎng)恐慌及连锁反应，为(wèi)全球金融市场的(de)稳定性带(dài)来了挑战，对(duì)整个商(shāng)品乃至金融(róng)市场造(zào)成了(le)较(jiào)大冲击。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力从进口成本(běn)端为油脂(zhī)油料市场形(xíng)成了较大拖累。宏观与基本面利(lì)空出现共振，不论是(shì)油还是(shì)粕均显著跌(diē)破(pò)此前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但(dàn)如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士(shì)认(rèn)为，今(jīn)年(nián)一季度油脂的走势也(yě)受到宏(hóng)观(guān)面影响。另(lìng)外，在大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜(cài)籽的冲击(jī)下，今年欧洲(zhōu)菜(cài)籽(zǐ)进(jìn)口(kǒu)同比增加200多(duō)万吨，原油价格不(bù)景气带来生柴投(tóu)料需求减少(shǎo)，这令(lìng)欧(ōu)洲菜油的出口(kǒu)潜力大(dà)大增加。此外，继续增产的俄罗斯(sī)菜(cài)油大部分依(yī)赖对中国出口，在加拿大(dà)旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨的背景(jǐng)下，国内后期面临的菜油供给(gěi)压(yā)力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不(bù)及预期(qī)，包装油需求乏力(lì)，国(guó)内食用油(yóu)需求整体增量(liàng)空间不大(dà)。要想拿到更多市场份额(é)，不同油种之(zhī)间、大小企业之(zhī)间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍处于弱势(shì)，因提货较好，菜油表观库(kù)存(cún)处于低(dī)位，终端库(kù)存(cún)处于高位。随供应逐步增加(jiā)，表观库存或逐(zhú)步起量，二(èr)季度菜(cài)油价格与相(xiāng)关油脂价差缩(suō)小格局背景下，菜油需求(qiú)或起量(liàng)，但中短期(qī)仍(réng)处于(yú)累库(kù)态势。”石丽红说。

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