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　　克里米亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄(é)罗斯(sī)电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月(yuè)29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所(suǒ)在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一(yī)个储油设施遭到(dào)无人机袭(xí)击(jī)。从网络上曝光(guāng)的(de)照(zhào)片可以看到，袭击(jī)导致储油设施(shī)燃起(qǐ)大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯(sī)托波尔市(shì)市长(zhǎng)米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上(shàng)称(chēng)：“由(yóu)无人机袭(xí)击造成的火(huǒ)灾影响面积约为1000平方米，所有安全(quán)和救援人员(yuán)都已抵达现场。火灾(zāi)所(suǒ)在地和民用区(qū)域间(jiān)隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享的多段视频显示，一场大火(huǒ)照亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤(shāng)亡报告，地(dì)方政府敦促人(rén)们在消防员努力扑灭大火时保(bǎo)持冷(lěng)静(jìng)。

　　报道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架(jià)无人机(jī)的袭击，其(qí)中一架无人(rén)机被(bèi)俄军摧毁，另一(yī)架无人机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业(yè)收入610亿元(yuán)，同(tóng)比增长7.97％；归(guī)属(shǔ)于上市公司股东的净(jìng)利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内餐饮(yǐn)行业(yè)的逐步(bù)回(huí)暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南美(měi)干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司(sī)主要原材料(liào)的价(jià)格快(kuài)速上涨，今年一季度公司主(zhǔ)要(yào)原材料(liào)成(chéng)本低于(yú)去年同(tóng)期。销量上(shàng)涨和毛利(lì)率(lǜ)提(tí)升(shēng)共同(tóng)推动了厨房(fáng)食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼(yú)经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示(shì)，新增渠(qú)道主要来源于网络下沉(chén)、细分产品的专(zhuān)业经销(xiāo)商(shāng)，以及餐饮渠(qú)道的快速发(fā)展带来(lái)的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目前(qián)有(yǒu)70多个已投产生产基地，央(yāng)厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基(jī)地已投(tóu)产，沈阳和廊(láng)坊的央厨项目也将(jiāng)于年(nián)内建成投产。目(mù)前，河南周口和陕西兴平央厨开始(shǐ)供(gōng)应学生餐业(yè)务，多款预(yù)制菜(cài)在(zài)线下及(jí)电商平台(tái)开展销售(shòu)。

　　不(bù)过，期货日报(bào)记者还注意到，金(jīn)龙鱼(yú)归属于上(shàng)市公(gōng)司股(gǔ)东(dōng)的扣除非经常性(xìng)损益的净利(lì)润为(wèi)2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全满(mǎn)足套期会计要(yào)求的衍生金融工具损益的影响，因此将套(tào)期保值(zhí)业务(wù)划定为非经常性损益，排除在净(jìng)利润外(wài)。

　　金龙(lóng)鱼在《关(guān)于开(kāi)展2023年度商品期(qī)货(huò)套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在(zài)场内市场交(jiāo)易的与公司及下属子公(gōng)司的生产经营有直接关系的原(yuán)料(liào)、产品、油脂等期货品(pǐn)种，主(zhǔ)要包(bāo)括(kuò)：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品种。第(dì)一季(jì)度，饲料原料和油脂科技产品的销量有所增长，营业收入(rù)同比上涨(zhǎng)，但是在行(xíng)情(qíng)下跌的(de)过程中(zhōng)，公司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利润同比有所减少。从合并资产(chǎn)负债表中可以看出，衍生金融资产从年(nián)初(chū)余额(é)的5.8亿(yì)元增长到(dào)了期末(mò)的8.3亿元，实现了(le)对现货(huò)市(shì)场的对(duì)冲作用(yòng)，弥补了一(yī)定的利润损失。

　　记者还(hái)注意到(dào)，油(yóu)脂加(jiā)工(gōng)企业道道全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度(dù)报(bào)，公司(sī)实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转(zhuǎn)正。由于产能释放、原料(liào)回落、消费复苏、推出新(xīn)品等(děng)利好(hǎo)因素(sù)影响，道道全迎来业绩修复时刻(kè)。分析人士(shì)表示，道道全(quán)业绩修复有持续(xù)性，预计二季度还有增长。

　　“原材料(liào)价格下(xià)降”是道道全业绩出现(xiàn)大反(fǎn)转的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从800孙正义为什么是中国姓 孙正义有中国血统吗0元(yuán)/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历史高(gāo)位，这大大(dà)抬升了企业(yè)的加工(gōng)成本。然而零售终端的(de)包装油价格(gé)上(shàng)涨幅度却不及(jí)成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖(mài)得(dé)越多、亏(kuī)得越(yuè)多的情况，这(zhè)导致油脂加工企业的盈利能(néng)力大(dà)幅下降(jiàng)，道道全也不(bù)例(lì)外。自2022年下半年(nián)以来(lái)，道道(dào)全新建(jiàn)产能陆续释放，海外到港原料陆续增(zēng)长，带动(dòng)道(dào)道全的包装(zhuāng)油毛利率逐步回升。

　　道道全近年(nián)来主推旗下(xià)茂名工厂建设(shè)，并于今(jīn)年一季度取得阶段性成(chéng)绩。2022年(nián)7月份(fèn)，道道(dào)全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期(qī)。今年以(yǐ)来，广东(dōng)大力发展(zhǎn)预制菜产业(yè)，一季(jì)度广东(dōng)地区餐饮消费(fèi)回暖(nuǎn)势(shì)头良好，为道道全茂(mào)名(míng)工(gōng)厂的(de)投产及产能(néng)释放带来正(zhèng)面影响。

　　道(dào)道全还表示，今年一季(jì)度扭亏(kuī)为盈的另一主要(yào)原因是主要(孙正义为什么是中国姓 孙正义有中国血统吗yào)原(yuán)料价(jià)格出现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及成(chéng)本压力。自2022年下半年开始，道道(dào)全所用(yòng)主要原料的国际交(jiāo)易价(jià)格呈现出回(huí)落走势，受船期(qī)和现货到厂的时间影响，道道全的主要(yào)原(yuán)料综合采购成(chéng)本随后于2022年(nián)年(nián)末回落，2023年一季度则(zé)进(jìn)一(yī)步延续回(huí)落趋势，对其(qí)一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前(qián)，道道全旗(qí)下拥有多个品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北、华东、华南等菜油(yóu)主(zhǔ)要消费区(qū)域，并在岳阳、重(zhòng)庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生(shēng)产加工基(jī)地。由于(yú)拥有多(duō)个(gè)品(pǐn)牌及多地(dì)工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道(dào)全今年业绩(jì)修复的(de)两(liǎng)大驱动(dòng)因子(zi)。对于今年的业绩，道道全持(chí)有(yǒu)谨慎(shèn)乐观态度(dù)，认为(wèi)业绩修(xiū)复有一(yī)定持(chí)续性，未来(lái)不宜过度悲观。亦有多家券商对道(dào)道全今年业绩(jì)表达正面预(yù)期(qī)，并预测(cè)其今年全年营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方(fāng)面，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材等大(dà)宗原材(cái)料(liào)价格(gé)自2022年下半年(nián)高位回落，且叠加提价(jià)效应逐(zhú)渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎来较明(míng)显改善(shàn)。

　　对于行(xíng)业(yè)发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌(zhǎng)握的信息(xī)来看，原材(cái)料供给预计将趋向于宽(kuān)松，但天气、能源及国际(jì)政治经济(jì)形(xíng)势等因(yīn)素的(de)影响，又给油(yóu)脂、油料市(shì)场带来(lái)不确定(dìng)性。包(bāo)装食用植物油是生活必需(xū)消费(fèi)品，市场空间广阔(kuò)。随着消费者(zhě)健(jiàn)康意识的提高，对健康、安全、营养的食(shí)用(yòng)油需(xū)求(qiú)也将持续增加，未(wèi)来品牌化、高端化将是行(xíng)业发(fā)展的趋势，品牌差(chà)异化现象也将(jiāng)日(rì)益凸显(xiǎn)。

　　中信建(jiàn)投油脂分析(xī)师石(shí)丽红(hóng)告诉记(jì)者(zhě)，在(zài)原料供应(yīng)端(duān)，大宗(zōng)农产(chǎn)品价格已“退(tuì)烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应出现了从未有(yǒu)过的(de)多元及(jí)宽(kuān)松局面(miàn)，包装油的成本端压(yā)力缓解(jiě)趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜(cài)油(yóu)的消费需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛(máo)盾(dùn)且供需端均有不(bù)确定性(xìng)，盘面(miàn)整(zhěng)体呈(chéng)现振荡走(zǒu)势。然而(ér)，进入3月后(hòu)市场风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连(lián)锁反应，为全(quán)球金融市(shì)场的稳定性带来(lái)了挑战，对整个商(shāng)品乃至(zhì)金融(róng孙正义为什么是中国姓 孙正义有中国血统吗)市场造成了较大冲击(jī)。此外，巴西(xī)大(dà)豆(dòu)及(jí)欧洲菜油(yóu)供给压力从进口成本端为油脂(zhī)油(yóu)料市场形成了较大拖累。宏观与基本面利空出现(xiàn)共振，不(bù)论(lùn)是油还是(shì)粕均显著跌(diē)破此前(qián)振荡区(qū)间。虽(suī)然(rán)市场(chǎng)并(bìng)不看好(hǎo)油粕走势(shì)，但如此凌厉的跌势仍在(zài)节奏(zòu)上(shàng)超出了市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也(yě)有行(xíng)业(yè)人士(shì)认为(wèi)，今年一季度油脂的(de)走势(shì)也受到(dào)宏观面影响(xiǎng)。另外，在(zài)大量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今年(nián)欧洲菜(cài)籽进口同比增(zēng)加(jiā)200多万(wàn)吨，原油价格(gé)不景气带来生柴投(tóu)料(liào)需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大增加(jiā)。此外，继续增产的俄罗斯(sī)菜油大(dà)部分依赖(lài)对(duì)中国(guó)出口，在加拿(ná)大旧(jiù)作菜(cài)籽采购(gòu)近500万(wàn)吨的(de)背景下(xià)，国内(nèi)后期面临(lín)的菜油供给压力十分明显。

　　但(dàn)今年(nián)以(yǐ)来，行业普遍反映，油(yóu)脂消费复苏不及预期，包装油(yóu)需求乏(fá)力，国内食用(yòng)油需求整体增(zēng)量空(kōng)间不大(dà)。要(yào)想(xiǎng)拿到更多市场份(fèn)额(é)，不同油种之间(jiān)、大(dà)小企(qǐ)业之间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于(yú)弱势，因提货较好，菜油表观(guān)库存处于(yú)低(dī)位(wèi)，终端库存(cún)处于高位。随供应逐(zhú)步(bù)增加，表观(guān)库存或(huò)逐步(bù)起量，二(èr)季度菜油价格(gé)与相关油(yóu)脂价(jià)差缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中短期仍(réng)处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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