看看周末(mò)有哪(nǎ)些重要消息！

　　PMI拉响通胀(zhàng)升(shēng)温(wēn)警报

　　标普全球(qiú)周五公布的4月美国制造业Markit PMI意外重回(huí)荣枯分水岭50上方(fāng)，和服务业PMI均(jūn)不降反升，分别创(chuàng)半年和一年(nián)来(lái)新(xīn)高，综(zōng)合(hé)PMI超预期强劲，创去年5月以来新高。其中的分项指数(shù)释放价格压力(lì)再度升温的(de)警报信号：4月(yuè)购进(jìn)价格创去(qù)年11月以来新高(gāo)，出厂价格创去年9月以来新高。

　　标普全球的经济学家在点评(píng)PMI时警告，CPI可能上升，或者至少(shǎo)一定程度居高不下(xià)。PMI数据重燃价(jià)格压力(lì)的通胀担忧(yōu)，数据公布(bù)后(hòu)，美股(gǔ)承压下行，主要美股(gǔ)指(zhǐ)盘中(zhōng)集体(tǐ)下(xià)跌(diē)；美国国债价格跳水、收益率盘中(zhōng)拉(lā)升，对利率更敏感的2年期美债收益率一度较日内低位回升10个基点(diǎn)；PMI公布前曾逼近周四所(suǒ)创一年(nián)来低谷的美元指数迅(xùn)速抹平(píng)日(rì)内跌幅转涨，刷新日高。

　　在(zài)美联储官员最近一再表态支持(chí)继续加息后，黄(huáng)金大幅回落，本(běn)月内首次收盘(pán)失守2000美元(yuán)/盎司(sī)心理关口，连续第(dì)二周因(yīn)周五回落而全(quán)周累计由涨转跌；工业(yè)金属总体继续下挫(cuò)，在中国(guó)公布3月精炼铜产量同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)9％、增至创(chuàng)纪录高位(wèi)后，市场开始担心中国的进口铜需(xū)求(qiú)，加之全(quán)周经(jīng)济(jì)增长前景(jǐng)的担忧，伦铜(tóng)连跌3日，同(tóng)样3连(lián)阴的伦锌跌至(zhì)5个月(yuè)低谷(gǔ)，伦锡虽然继续回落，但凭(píng)借周(zhōu)一大涨，全周仍累涨。原油周五反弹，但经(jīng)济前(qián)景(jǐng)的(de)担(dān)忧压顶，未(wèi)能(néng)延续一个(gè)月(yuè)来累(lèi)计(jì)涨势，汽油全周跌幅(fú)更大，其受到美国能源部公(gōng)布(bù)上周(zhōu)库存不降反增打击。

　　通胀严重！阿根廷中(zhōng)央银行加息300基(jī)点

　　当地时间周四(sì)（4月20日），阿根(gēn)廷中央银(yín)行宣布将基准利率(lǜ)由78％上调至81％，加息幅度达300个基(jī)点，高于此前市场(chǎng)预期的(de)200个基点。

　　这是阿根廷央(yāng)行(xíng)今(jīn)年第二次大(dà)幅加息(xī)，今年(nián)3月，该(gāi)行也同样(yàng)加息了300个基(jī)点(diǎn)，将基准利(lì)率从75％上调至78％。而(ér)在去年(nián)，这家央(yāng)行也(yě)已经经历了(le)多(duō)次加息，总幅(fú)度达到(dào)了3700个基点(diǎn)。

　　阿根廷央行在(zài)周四的声明中表示，此次(cì)加息主要是由于(yú)3月该国通胀加剧，央行(xíng)未来(lái)将继续监测物价水平、外(wài)汇市场(chǎng)和货币(bì)总量变化，以对利率政策做出进一步调整。

　　上(shàng)周(zhōu)公布的(de)数据显示(shì)，阿根(gēn)廷3月环比通(tōng)胀率为7.7％，是近20年来的(de)最高环(huán)比(bǐ)增速；同(tóng)比通胀率达104.3％。根据通胀(zhàng)报告，在(zài)各类商品和服务中，餐厅酒店消费、服(fú)装(zhuāng)鞋(xié)履和烟(yān)酒等同比价格(gé)变化最大，涨幅均(jūn)超过100％；通信、教育和交通运输等方面(miàn)价格(gé)波(bō)动相对较小。

　　通(tōng)胀报告(gào)发布当天，阿根廷总(zǒng)统府发言人加芙列拉(lā)·塞鲁(lǔ)蒂表(biǎo)示，3月通胀严(yán)重主要原因包括国际大宗商品(pǐn)价格受俄乌(wū)冲突(tū)影响上(shàng)涨以及今年初阿根廷发生(shēng)严(yán)重旱灾等。另一项市场预期(qī)调查报告还显示(shì)，2023年阿根(gēn)廷通胀(zhàng)率将达110％，而摩根大(dà)通认为这一(yī)数(shù)字可(kě)能会达到130％。

　　美国多(duō)地遭恶劣天(tiān)气袭击，超1500万人(rén)面临严(yán)重(zhòng)雷暴(bào)风险(xiǎn)

　　当(dāng)地时间4月21日，美(měi)国得克(kè)萨斯州在内的多个(gè)地区持续遭(zāo)到恶劣天(tiān)气袭(xí)击，超(chāo)过1500万人面临(lín)严(yán)重雷暴的风险。风暴(bào)预(yù)测中心表(biǎo)示，强雷(léi)暴(bào)会产生冰雹、狂风和龙卷风等(děng)天气状况，得(dé)州(zhōu)沿海地区到密(mì)西西比(bǐ)河谷(gǔ)地区，以及俄亥(hài)俄河上游(yóu)到(dào)五大(dà)湖(hú)地(dì)区将受到影(yǐng)响，部(bù)分地区的(de)洪水(shuǐ)威(wēi)胁增加(jiā)。得(dé)州圣(shèng)安东尼奥国(guó)际机(jī)场和奥斯汀(tīng)-伯格斯特罗姆国(guó)际机(jī)场20日(rì)晚上因天气状况而临时停(tíng)飞。此(cǐ)外(wài)，俄克拉何马州19日遭(zāo)受龙卷风侵袭，共(gòng)造成3人死亡。俄克拉荷马州州长凯文(wén)·斯蒂(dì)特(tè)宣(xuān)布该州部分地区进入紧急(jí)状态(tài)。

　　他宣布：竞选美国(guó)总统

　　4月21日，中新(xīn)网援(yuán)引美联社报(bào)道，当地时间20日(rì)，美国保守派电台(tái)主(zhǔ)持人拉里·埃(āi)尔德(dé)（Larry Elder）宣布，他将(jiāng)参加(jiā)2024年的美国总统竞(jìng)选。

　　据(jù)美国有线电视新闻(wén)网（CNN）报(bào)道(dào)，在过去的(de)几十年里(lǐ)，埃尔(ěr)德一直在媒体行业(yè)工作，1993年，他开(kāi)始(shǐ)主持(chí)自己的广播节目(mù)“拉(lā)里(lǐ)·埃尔德秀”（The Larry Elder Show），他通(tōng)过广播节目(mù)在保守派中(zhōng)拥有了一批追随者。

　　低库存(cún)支(zhī)撑(chēng)棕榈油近月价格

　　昨(zuó)日，油脂期货继续下挫，棕榈(lǘ)油主力(lì)跌幅(fú)达4.9％，收于7080元/吨；菜油主(zhǔ)力收盘(pán)于8357元/吨(dūn)，跌幅(fú)达(dá)4.9％；豆油(yóu)主(zhǔ)力收盘于7550元/吨，跌幅达5.8％，跌破前低7558元/吨，创下逾两(liǎng)年新低。

　　申(shēn)银万国期货油脂分析(xī)师聂波表示(shì)，一方面(miàn)，原油下(xià)跌较多，市(shì)场重回原油(yóu)需求逻辑，美国经济数(shù)据较差，市场预期经济衰退，另外5月(yuè)可能再(zài)度加息。另一方面，国内经(jīng)济处于弱复苏状态，油(yóu)脂实(shí)际(jì)消费偏弱(ruò)。

　　据聂波介绍，2月印尼棕(zōng)榈油产量(liàng)环比减少(shǎo)0.26％，减(jiǎn)幅低于历(lì)史(shǐ)均值7.7％，2月印尼降雨偏少，产(chǎn)量恢(huī)复潜力(lì)高(gāo)。2月(yuè)出口环比减少1.56％至290万吨，出口减幅同样小于历史月均(jūn)8.65％的减幅。2月份(fèn)国际豆棕FOB价差(chà)还在200美元/吨以上，促进棕榈油出(chū)口，但是由于2月(yuè)工作日少，假期多，最终数量出现下滑(huá)。2月印(yìn)尼棕榈油(yóu)表(biǎo)观消费略增至181万(wàn)吨。其中，生物(wù)柴油(yóu)消耗82万吨，高(gāo)于1月的(de)81万吨(dūn)，食用和化工消费(fèi)增加2万吨至99万吨。年(nián)初以来，印(yìn)尼生物柴油生(shēng)产需要补(bǔ)贴，1—2月月均产量(liàng)低于110万千(qiān)升（2023年目标1315万千升），生柴端(duān)的需(xū)求驱动暂时略(lüè)弱。2月底(dǐ)印尼棕榈油库存(cún)下滑至(zhì)264万吨，库(kù)存偏低。马来西(xī)亚(yà)3月底棕榈油库存同样(yàng)偏(piān)低，导致近月产地报价相(xiāng)对内盘偏强，近月进口倒(dào)挂较(jiào)多，远(yuǎn)月倒(dào)挂少，4月到港预估17万吨，数量少，国内持续(xù)去库存，棕榈油5—9月差走扩(kuò)至500元/吨以上，而(ér)豆油套利盘压力更(gèng)大，豆棕2309价差(chà)也达到600—700元/吨。

　　“4月前20日(rì)马(mǎ)印两国旱季明显，4月下旬印尼部分地(dì)区降雨略(lüè)偏多，总体利于产量恢复，近期(qī)棕榈果价格下(xià)跌也侧面(miàn)验证，7月、8月厄尔尼诺的出现助(zhù)于提高产量，国际豆棕价差(chà)跌入(rù)负值，印度还有毛豆油和毛葵油各200万吨的免税额度，斋月后通常是需求(qiú)淡季，最近印度也取消了棕榈(lǘ)油订单。因此(cǐ)，短期(qī)棕榈油低库存(cún)支撑(chēng)价(jià)格，但中长期产地累库可能性较大(dà)。”聂37码鞋内长是多少厘米，37码鞋子内长是多少cm波说。

　　银河期货(huò)油脂油料分析师陈界正告诉期货日报(bào)记者，虽然(rán)近端因为斋月的原(yuán)因，GAPKI数据以及马(mǎ)来(lái)的(de)MPOB数(shù)据的(de)超预期去(qù)库继续支撑近(jìn)月价格，但是2月印尼产量位于历史(shǐ)同期最高位，且未来产区产(chǎn)量(liàng)季节性(xìng)恢复，国(guó)内、印度(dù)高(gāo)库(kù)存，欧盟(méng)进口受(shòu)到菜油供(gōng)应压力的抑制，远(yuǎn)端的产区产量恢复以及出口走弱较为明显(xiǎn)，预计4—6月份将不断(duàn)累(lèi)库。且豆棕FOB价差已经(jīng)转负，POGO价差走高(gāo)至(zhì)200美元(yuán)以(yǐ)上，巴西(xī)大(dà)豆(dòu)的集中出口，使得国际豆油的供应愈发充足(zú)，国内(nèi)消费以及(jí)印(yìn)度消费(fèi)暂(zàn)无明显增量(liàng)，因此，当前(qián)棕榈油远端继续维(wéi)持逢(féng)高空配(pèi)思路(lù)。

　　国内方面(miàn)，陈界正分(fēn)析称，当前国内库存较高，产区库存较低，国内棕榈油盘面偏弱，因(yīn)此马盘(pán)涨幅明显大(dà)于(yú)国内(nèi)，远月进口利(lì)润倒挂(guà)维持在-300附近。但是(shì)4月18日给(gěi)出(chū)了进口(kǒu)利润(rùn)，新增8—9月买船6船(chuán)。海关(guān)数据(jù)显示，3月份全国(guó)共进口24度39万吨。近期(qī)消费疲(pí)软，去(qù)库不(bù)及预期，终端(duān)消费仅为弱复苏，虽然短期将会逐(zhú)步(bù)去库，但未来产区压力逐步体(tǐ)现，预计进口利(lì)润将会逐(zhú)步(bù)修复，国内也将会不断买(mǎi)船，基差(chà)因此滞(zhì)涨回调。

　　“此外，现货市场人气一般(bān)，成交(jiāo)不多(duō)，但是到船(chuán)迟滞(zhì)，令港口去库存加快，基差暂(zàn)稳。由于4—5月(yuè)份买(mǎi)船(chuán)到港较少，上周港口库存继续小幅去库，现为(wèi)81.3万吨(dūn)左右(yòu)，下周预计继续(xù)去库。后续需继续关(guān)注实际消费(fèi)以(yǐ)及(jí)买船情况(kuàng)。”陈界正(zhè37码鞋内长是多少厘米，37码鞋子内长是多少cmng)说。

　　菜油仍然缺乏上涨驱动(dòng)

　　本周，欧洲菜油价格再度开启反弹，多个国家(jiā)禁止(zhǐ)乌克兰出口粮(liáng)食，价(jià)格冲(chōng)击(jī)减弱，进口加拿大菜籽榨(zhà)利同(tóng)样亏损，菜豆油(yóu)2309价差扩(kuò)大至800元/吨左右，华东地(dì)区三级菜油(yóu)和一(yī)级大豆油现(xiàn)货价差(chà)也扩大至240元(yuán)/吨左(zuǒ)右，但是(shì)自从菜豆油现货(huò)价差(chà)由负(fù)转正后，菜油成交再度(dù)冷(lěng)清(qīng)。

　　国泰(tài)君安期货农产品(pǐn)分析(xī)师傅博表示，目前(qián)来看，菜油仍然缺乏上涨的驱动。随着菜油(yóu)现货价格跌(diē)至比豆油便宜，以及目(mù)前菜油的累(lèi)库(kù)程度还算正常(cháng)，菜油(yóu)的利空阶段性(xìng)算是交易(yì)充分了。但(dàn)是，菜油的基本面并未转好。

　　“多(duō)个国家生物柴油政策执行(xíng)不及(jí)预(yù)期，对于(yú)植物油消费增速(sù)不(bù)会像之前那么(me)高。欧(ōu)洲菜籽将于6月开(kāi)始收割，7月出口开始增多，增产背景下可(kě)能再(zài)度对价格产生(shēng)冲击(jī)。”聂波说(shuō)。

　　陈界(jiè)正分析称，从国(guó)内的情况来看，菜(cài)油从(cóng)2月(yuè)中旬到现(xiàn)在已(yǐ)经拍储(chǔ)了3.8万吨。受到菜(cài)籽集中到港的影响，上周压(yā)榨量为(wèi)10万吨，预计后续继续维持高(gāo)位(wèi)运行。因为进口菜油到港，以及压榨(zhà)厂开机(jī)，预计(jì)后续(xù)库存(cún)将开始不断累(lèi)积(jī)， 4—5 月每(měi)月菜籽到港约65万吨以上，未(wèi)来整体的菜籽供应(yīng)仍偏宽松。菜(cài)油港口(kǒu)库存(cún)上周继(jì)续大幅累积，现(xiàn)为33.4万吨，预计下周将(jiāng)会继续累库。

　　“从现(xiàn)在的(de)采(cǎi)购情况来(lái)看，7—9月每个月的菜籽进口量(liàng)要比3—6月(yuè)少，但是每个月维持在24万吨以(yǐ)上的(de)水(shuǐ)平，而且菜油(yóu)进口量预计会(huì)维持高位，特别是6—7月份的菜油进口量预计偏大。此(cǐ)外(wài)，澳洲菜籽的(de)进口仍然是个(gè)未知数，总体来看，菜油的供(gōng)应并没有(yǒu)大幅收缩的预(yù)期。同时，菜油(yóu)的需(xū)求(qiú)还受到(dào)棉油、玉米油(yóu)等其他小(xiǎo)油(yóu)种(zhǒng)的影响，菜(cài)油价格(gé)需要保持竞争力，要维持和豆油(yóu)的低价差来刺激(jī)需求。”傅(fù)博说(shuō)。

　　展望(wàng)后市，陈界(jiè)正认为，前期菜油的(de)进(jìn)口盘(pán)面利润打开(kāi)，未来菜油(yóu)将不(bù)断到港。欧洲受到菜油供(gōng)应压力的影响，现(xiàn)货价格维持弱势，进口端(duān)带(dài)动国内盘面偏弱。全球菜籽供(gōng)应恢复格(gé)局较为明确，后(hòu)期国(guó)内(nèi)的供应也会(huì)愈发宽松。近端菜油继续维持逢高抛空的(de)思路。后(hòu)续(xù)需要(yào)重点(diǎn)关(guān)注加拿大新一季菜籽播种生长情况。

　　傅博(bó)提示，一方面，要(yào)关注(zhù)国际市(shì)场的(de)菜籽和菜油供应情(qíng)况，关注是(shì)否会有新增供应或者上游成本端(duān)的变化因素(sù)的影响；另一方面(miàn)，要关注国(guó)内菜油(y37码鞋内长是多少厘米，37码鞋子内长是多少cmóu)的累库情况和(hé)国内豆(dòu)油(yóu)的价格，预计(jì)接下来一段时间，国(guó)内菜油价(jià)格会跟随豆油价格波动。

　　供需格(gé)局变化致(zhì)豆油(yóu)表现垫底

　　豆油方面，本周初(chū)市场还在担忧(yōu)进口大豆(dòu)CIQ事件(jiàn)导(dǎo)致(zhì)周度(dù)压榨(zhà)偏低(dī)，4月(yuè)19日华南油(yóu)厂恢复开(kāi)机(jī)，20日后(hòu)其他地方(fāng)油(yóu)厂也在陆续恢复，下周开始周度压(yā)榨量(liàng)明显增加。

　　据傅博介(jiè)绍，4月下旬到7月(yuè)上旬，预计大豆到港量接近3000万(wàn)吨，几乎是历(lì)史同(tóng)期最(zuì)高(gāo)的进口量(liàng)，所(suǒ)以(yǐ)预计大豆(dòu)压榨(zhà)量将(jiāng)从目(mù)前(qián)的150万吨/周大幅回升至(zhì)180万—200万吨/周，对应的豆油供应(yīng)量(liàng)将从每周的(de)28.5万吨增加到34万—38万吨，并(bìng)且可能(néng)将持续2个(gè)月(yuè)以上。

　　“随着大豆不断过关，部分(fēn)工厂(chǎng)预计逐步恢复开(kāi)机(jī)。当前已公(gōng)布拍储 17.7 万吨。上周压榨(zhà)量为147万(wàn)吨左右，压榨量较上周提升较(jiào)多。由于(yú)部分工厂仍处于缺豆停机状(zhuàng)态，预计短(duǎn)期开机继(jì)续位(wèi)于低位，下周(zhōu)开(kāi)机预计将(jiāng)会继续恢复提升。上周库存小(xiǎo)幅累库，现为60.17万(wàn)吨，维持在(zài)历史同期低位，预(yù)计下周将会继续(xù)累库。现货市场乏善可陈，预计(jì)本周(zhōu)全(quán)国(guó)大豆压榨量将升(shēng)至150万吨，豆油供应紧(jǐn)张(zhāng)情况(kuàng)有望逐步缓解。”陈(chén)界正说。

　　值(zhí)得注意的是，豆油的(de)需求(qiú)并不(bù)乐(lè)观。傅(fù)博(bó)表示(shì)，目前，豆油现(xiàn)货价格比(bǐ)棕(zōng)榈油和菜油价格贵，随着华(huá)东、华(huá)北地区温度(dù)升高(gāo)，棕榈(lǘ)油对豆(dòu)油的消费替(tì)代增加，西(xī)南地(dì)区菜油对豆油的替代正在发生。一些食品加工、饲料等(děng)领域(yù)的(de)豆油需(xū)求也(yě)会(huì)因为豆油价格过高而减少。

　　“豆油需(xū)求暂乏亮点，下游节前备货不积极，贸易商(shāng)采(cǎi)购心(xīn)态谨慎(shèn)。预计(jì) 5月上旬供(gōng)应(yīng)将会逐步转向宽松转变。后期(qī)需要重(zhòng)点(diǎn)关注南国(guó)内大豆(dòu)到港(gǎng)通(tōng)关以及整(zhěng)体的开机情(qíng)况。新一季美豆(dòu)的播种(zhǒng)生长情况将(jiāng)决定豆油(yóu)盘(pán)面的(de)相(xiāng)对强弱。”陈界正(zhèng)说。

　　傅博认(rèn)为，供应增加而需求偏(piān)弱(ruò)，再加上进口(kǒu)大豆(dòu)成本下行，豆油(yóu)基本面从目前的(de)低库存(cún)、高基差，转变为累库(kù)加基差下行的预(yù)期，即豆油的基本(běn)面(miàn)转差。而(ér)同时，4—6月份的棕(zōng)榈油是降库预期(qī)，菜油前期已(yǐ)经对自身的供应压力(lì)进行了一(yī)波(bō)交易，目前走(zǒu)势跟随豆油波(bō)动。因此，阶段性(xìng)来看，供应的边际变化和需求(qiú)预期都(dōu)预(yù)示豆(dòu)油可能是未(wèi)来一段时间三大(dà)油脂(zhī)中最(zuì)弱的。

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