兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天(tiān)还在(zài)说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shu俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打ō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全(quán)在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Me俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打ta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的(de)业(yè)绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后(hòu)续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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