民生宏观(guān) · 周君芝(zhī)团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中国“第一(yī)展"，疫后线下广交终于在(zài)4月中旬(xún)重启。我们赶赴133届广交会(huì)，把握人流交织背后的中国出(chū)口暗(àn)线(xiàn)。

　　要点(diǎn)

　　4月中(zhōng)国(guó)进出口商品交易会（即广交会(huì)）疫后重启(qǐ)线下开展，我(wǒ)们随即赶(gǎn)赴广交会开展专项(xiàng)调研，用另一个视(shì)角观(guān)察中国出(chū)口(kǒu)企业现状(zhuàng)，并捕捉一些能(néng)够反映中国出口(kǒu)长期趋势(shì)的线索(suǒ)。

　　通过广交会观察中国(guó)企业出口状况，有(yǒu)两大天然优(yōu)势。

　　广交(jiāo)会规模最大、商品种类最全、参(cān)会采购商(shāng)数(shù)量多且(qiě)国别广(guǎng)，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为(wèi)例，展(zhǎn)会面积(jī)达到150万平方米，时(shí)间(jiān)跨度从4月1更岁交子是什么意思，古代交子是什么意思5日至5月(yuè)5日(rì)，按照3期分别举办(bàn)，涉及16个大类品(pǐn)种，基本覆盖(gài)主要商品。

　　广交会(huì)参展企业所涉及的规模(mó)大小和(hé)所属(shǔ)地域非常广泛，包括大量中(zhōng)小外贸企业，也(yě)包括行业龙头企业(yè)。广交会能够提供充足样本(běn)，便于(yú)我们观察中国(guó)外贸出口(kǒu)企业(yè)群像，这是(shì)广(guǎng)交会(huì)反馈中国出口信(xìn)息(xī)的第一(yī)大优势。

　　对(duì)外贸(mào)企业而言(yán)，外贸展会是重要的拓客渠道(dào)。新(xīn)增(zēng)客(kè)源的数量和质(zhì)量，影(yǐng)响外(wài)贸(mào)企业长期新增订单。广交会参会客户及参展氛(fēn)围，能(néng)够为我们把握更长趋势的外贸大环境和出口大趋势(shì)提供线索(suǒ)。这(zhè)是(shì)广交会反馈中国(guó)出口信(xìn)息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国出口企业群(qún)像五点特征，或(huò)预示中国出口趋势(shì)。

　　趋(qū)势一，客流总体旺盛，然更多来自境内采购(gòu)商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本(běn)次广交会客流量相对(duì)旺盛，相较以往，今年(nián)境(jìng)内采(cǎi)购(gòu)商明显增多。境内和境外客流比重达到3:1。往年国内外(wài)客户充分交流时，境内和(hé)境外采购(gòu)商(shāng)比例达到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东(dōng)和俄罗斯客户群体(tǐ)。欧(ōu)美客户(hù)数量(liàng)明显下(xià)降，意味(wèi)着高效(xiào)益客户不足，毕(bì)竟欧美客(kè)户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿(yán)线国家（东南亚(yà)、俄罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三(sān)角出口调研信息一致，本次广交会调研(yán)反(fǎn)馈，一(yī)带(dài)一路国(guó)家订单增(zēng)幅较大。其中(zhōng)东南亚订(dìng)单饱满(mǎn)，俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中(zhōng)东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单(dān)，中国不同类型出口企业感受(shòu)存异。部分企(qǐ)业表示(shì)今年对(duì)俄快(kuài)速增(zēng)长，增速甚至(zhì)超过(guò)30％；部分(fēn)企业(yè)则表(biǎo)示(shì)今(jīn)年(nián)对俄(é)出口(kǒu)并未发(fā)生太大(dà)变(biàn)化。

　　趋势三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企业，小企业和(hé)代工企业出口压力明(míng)显更大(dà)。

　　企业普遍反馈今年海外需求(qiú)较(jiào)过去两年明显(xiǎn)走弱，不(bù)同规(guī)模和类型企业反馈，它(tā)们具(jù)体面临的(de)出口压力存在明显差异(yì)。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年订单明显下滑，中大(dà)型企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)今年订单(dān)虽有下滑(huá)，下(xià)滑程(chéng)度较轻，甚至部(bù)分大中型(xíng)企业订单略有增(zēng)长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主品牌的(de)出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)订单情(qíng)况相对(duì)较(jiào)好(hǎo)，出口压(yā)力(lì)较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外贸企业面临较为(wèi)普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传统的欧美(měi)发达(dá)国家对中(zhōng)国外(wài)贸企业保有持续的贸(mào)易摩擦，甚至(zhì)发展中经济(jì)体与(yǔ)中(zhōng)国之间的(de)贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩(mó)擦正在加剧(jù)，主要(yào)方式(shì)为加征关税，目的在于保护本地制造(zào)业(yè)发(fā)展；

　　又(yòu)例(lì)如，东非共(gòng)同体对外关税税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料和(hé)资本货(huò)物0％。设置关税的(de)初(chū)衷是为保护本地(dì)制(zhì)造业免(miǎn)受廉价(jià)进口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出(chū)口企业产(chǎn)业(yè)转移范围正在扩大，转移(yí)进(jìn)程正在(zài)加速。

　　调(diào)研企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税税率和劳(láo)动力(lì)成本因素影(yǐng)响，当前中国企业已经(jīng)开始产业(yè)转移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加速，头部大型企业是(shì)这一轮产业转移浪(làng)潮(cháo)中(zhōng)的主(z更岁交子是什么意思，古代交子是什么意思hǔ)体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随(suí)后发布(bù)《中国出口的优势与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移的三点现实》两(liǎng)篇专题报告，提示中国出口两点超预(yù)期表(biǎo)现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金额或将大增，主因去(qù)年底(dǐ)订单转移至年初；

　　二(èr)是疫(yì)情之后(hòu)中国(guó)出口企业迎来产(chǎn)业(yè)转移浪潮，并影响(xiǎng)中国(guó)出口产品结构。

　　4月中国(guó)进出口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们前往广州(zhōu)进行专项调研，从另(lìng)一个角(jiǎo)度(dù)观察中(zhōng)国当下出口现状以及中国出(chū)口企(qǐ)业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反映出口的(de)大环境(jìng)和大趋(qū)势

　　对(duì)外贸企业而(ér)言，外贸(mào)展会是一个重要的拓客渠道，能(néng)够集中高效拓展(zhǎn)新客户(hù)群体。新增客源的(de)数量和质量(liàng)，影响外贸企业长期新(xīn)增订单规模。

　　值得注意的(de)是，外贸展会新拓客户并不意味(wèi)着当期(qī)订单暴(bào)增。短(duǎn)期(qī)之内海关总(zǒng)署统计的出口订单主要与之前客户签(qiān)订的(de)老订(dìng)单相关。外(wài)贸展会反映的是更(gèng)长期的外贸(mào)大环境和(hé)出(chū)口(kǒu)大趋势(shì)。

　　二(èr)、广(guǎng)交会为中(zhōng)国最大(dà)外贸(mào)展会，可观察样本(běn)充(chōng)足

　　广交(jiāo)会(huì)作(zuò)为中国(guó)最大的进(jìn)出口商(shāng)品展(zhǎn)会，已经举办133届，为中国(guó)历史最长的外贸展会(huì)，被誉为(wèi)“中国第一(yī)展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最(zuì)全、企业类(lèi)型(xíng)最(zuì)多、参会采购商数(shù)量最多、国别最广(guǎng)，能够为我们观察中国外(wài)贸出口现状(zhuàng)和趋势提供充足(zú)样本(běn)。

　　133届广交会的展会面(miàn)积(jī)达到150万平方(fāng)米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办(bàn)，每期(qī)涉(shè)及商品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子及家电、照(zhào)明、车辆及配件、机械、五金工具(jù)、建材(cái)、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼(lǐ)品、家居(jū)装饰品(pǐn)；

　　第(dì)三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用(yòng)品(pǐn)、医药(yào)及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展企业数量达到(dào)2.5万家(jiā)，参展数量较(jiào)多(duō)。

　　三、今年广交(jiāo)会反(fǎn)映当前外(wài)贸环境五(wǔ)点特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研(yán)企业反馈，本次广交会(huì)客流量相当(dāng)旺盛，但(dàn)相较往期展会，本次广交会开放境内采购商(shāng)名额，客流结构上境内采购商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更多人流(liú)来自于境内采购商，往年内外交(jiāo)流比较充(chōng)分时，境(jìng)内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本(běn)次外(wài)商结构中(zhōng)，欧(ōu)美客户数量明显不足，本次(cì)境外采购商(shāng)主要(yào)为(wèi)东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗(luó)斯和非洲等客(kè)户群体。

　　对中国外贸企业而(ér)言，欧美客(kè)户属(shǔ)于高效(xiào)益客(kè)户，欧美采购(gòu)商数(shù)量(liàng)下(xià)降，意味着本(běn)次(cì)广交会反馈出来的(de)信息是当下(xià)高效益客户占比有所下(xià)降。

　　根据部分企业(yè)反(fǎn)馈，本(běn)次欧美客(kè)户数量偏少，可能(néng)和过去3年欧美跨境电(diàn)商发展迅速有关，部分采购商已(yǐ)经不(bù)直(zhí)接前(qián)往线下(xià)展会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿(yán)线国家构成出口新动能(néng)。

　　与近(jìn)期出口数(shù)据(jù)相(xiāng)匹(pǐ)配(pèi)，调研企业反馈“一带(dài)一路”国家的订单增(zēng)幅较为明显。除东(dōng)南(nán)亚外，俄罗斯(sī)和中东整体的采(cǎi)购规模相对偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗(luó)斯和中东(dōng)客户订单，不同(tóng)企业之间感(gǎn)受存在明显差(chà)异(yì)。部分企(qǐ)业表(biǎo)示今年对(duì)俄增长超(chāo)过(guò)30％，部(bù)分企业则表示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企业普遍反馈欧美出口动能(néng)最(zuì)为疲弱，日韩需(xū)求相对(duì)平稳。

　　第三，相较(jiào)大型(xíng)和(hé)自主(zhǔ)品牌(pái)外贸(mào)企业，小企业和代工企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍(biàn)反馈目前海(hǎi)外需求较(jiào)过去(qù)2年有明显走弱(ruò)，不同规(guī)模和类型的企业所(suǒ)面临(lín)的出口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈今年订(dìng)单下滑明显，而中大(dà)型企业则反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，但程度相对较(jiào)轻，甚至部分企业存在订单略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业(yè)，具备(bèi)自主品牌的外贸企(qǐ)业反馈今年订(dìng)单情况相对较好(hǎo)，出(chū)口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业仍(réng)面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次广交会(huì)参展企(qǐ)业反馈，中(zhōng)国外贸(mào)企业正面临(lín)较为(wèi)广泛的贸(mào)易摩擦。中国和(hé)欧美发(fā)达(dá)国家(jiā)之(zhī)间存(cún)在贸易摩擦(cā)，除此之外(wài)，中国企业同样面临其他地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸(mào)易摩擦正在加(jiā)剧，主要方(fāng)式为加(jiā)征关税，目的在(zài)于保护(hù)本(běn)地制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共同体正(zhèng)式实行第四档35％的(de)共同对外(wài)关税(shuì)的决定，计划(huà)纳入的商品(pǐn)包(bāo)括：乳制品、肉产品、谷(gǔ)物、食用油、饮(yǐn)料和酒类、食糖(táng)及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮(pí)革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非(fēi)共体(tǐ)共同(tóng)对外关税税(shuì)率分三档(dàng)，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。初衷是(shì)保护本(běn)地制造业(yè)免(miǎn)受廉价(jià)进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移(yí)范(fàn)围正在扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反馈，受关税(shuì)税(shuì)率和劳动力(lì)成本因素影响，当前中国企业存在产业转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后产业转移浪潮加速(sù)，头部(bù)大(dà)型企业是产业转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转移主要(yào)流向(xiàng)东(dōng)南(nán)亚，目(mù)前也开(kāi)始(shǐ)流向非洲等地。产(chǎn)业转(zhuǎn)移至当(dāng)地(dì)，生产得到的(de)产成品也(yě)主要是为(wèi)销售于当地。

　　此外，产业(yè)转移对中国(guó)出口份(fèn)额影响上(shàng)，企业反馈和宏(hóng)观(guān)数据(jù)表现有所差(chà)异。其(qí)中，出口份额数据显(xiǎn)示，中国出口劳动密集型产品的(de)订单近年来呈(chéng)现持续下降(jiàng)；但(dàn)大(dà)部分调研(yán)企(qǐ)业认为(wèi)转(zhuǎn)移产(chǎn)能(néng)尚不构成竞争威(wēi)胁，向东南亚转移的订单规模(mó)较小。

　　风(fēng)险提示(shì)

　　调研样本(běn)企业数量与范围有限；海外经济衰退超(chāo)预期。

　　本(běn)文来(lái)自民生证(zhèng)券(quàn)研(yán)究院于2023年5月8日(rì)发布的报告《民生宏观(guān)调研系列之(zhī)三：广交会(huì)下(xià)的(de)出口群像》

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