财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于(yú)本周五结束。本月A股三大指(zhǐ)数一(yī)红两绿，整体处于震荡(dàng)上(shàng)行的(de)态势。分(fēn)板块(kuài)看(kàn)，石油板块表现(xiàn)强势，万亿巨头中(zhōng)国石(shí)油4月涨幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒(méi)板(bǎn)块牛股扎堆(duī)，板块个股中国科传、唐德影(yǐng)视(shì)单(dān)月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得把(bǎ)握？从财联社梳(shū)理(lǐ)的十(shí)家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字(zì)头等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金(jīn)山办(bàn)公、科大讯飞、完美世界各被(bèi)推荐两次；中字头方面，中国(guó)移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除(chú抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠r: #ff0000; line-height: 24px;'>抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠)此之(zhī)外(wài)，中国太保、中国铝业也(yě)获得(dé)了个别券商(shāng)的推荐。

　　目前市(shì)场关注的重(zhòng)点已经(jīng)逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为(wèi)应用(yòng)端(duān)。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的(de)重(zhòng)点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方(fāng)面，有(yǒu)券商指(zhǐ)出，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中(zhōng)金公司指出，年(nián)初至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上一轮行情催化(huà)主(zhǔ)要集中(zhōng)于大(dà)模型(xíng)的突破(pò)进(jìn)展；而4月以来(lái)，观察到各个(gè)领(lǐng)域(yù)的应(yīng)用厂(chǎng)商(shāng)正加(jiā)速AI融合应(yīng)用产品的研(抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠yán)发和(hé)发布，其中(zhōng)办公(gōng)场景进(jìn)展(zhǎn)相对较快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应(yīng)用的(de)加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游(yóu)戏行业(yè)能起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证(zhèng)券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工具替代美术(shù)外包等带(dài)来的“降本”或已有市(shì)场(chǎng)预(yù)期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成或大(dà)幅提升(shēng)玩家体验感及游戏社交属性(xìng)，从而推(tuī)动游(yóu)戏用户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增(zēng)收”预(yù)期尚(shàng)不充(chōng)分(fēn)，AIGC驱动板块(kuài)估(gū)值(zhí)有进一步(bù)提升空间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型(xíng)及(jí)Gen-2为代(dài)表的视(shì)频生成(chéng)模型或进一步推动多模态大模(mó)型发展，从(cóng)而(ér)推动IP从自(zì)上而下(xià)变现效率提升(shēng)，拥有IP储备优势的内容(róng)公司商业化空间或打开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华(huá)安证(zhèng)券认为(wèi)值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系与(yǔ)优(yōu)化国(guó)有资本布局。关(guān)注：①中国特(tè)色估值体(tǐ)系(xì)下，关(guān)注ESG与资(zī)产注(zhù)入带(dài)来的拔估值机会。②优(yōu)化(huà)国有资本布局关注能源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国(guó)体制的科技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革转型。②数字经济(jì)领域(yù)国资云及信创等标的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器(qì)等领域的装备国产(chǎn)化(huà)。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年继续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有望获(huò)得(dé)订(dìng)单增量企业。此外，创(chuàng)建世界一流(liú)示范企业名单对应的上市(shì)公司也值(zhí)得(dé)关注。

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