兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(伊朗打工一个月多少钱，伊朗工资多少钱一个月xiě)一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上伊朗打工一个月多少钱，伊朗工资多少钱一个月(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单(dān)规(guī)模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调(diào)降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务(wù)器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通(tōng)用服务(wù)器(qì)的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市(shì)场就分析到这了。

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