金融(róng)界5月12日消息 精选(xuǎn)每日宏观(guān)要(yào)闻，在纷繁芜杂的信息(xī)洪流中，精准把脉产业动(dòng)态，全景式感知时(shí)代(dài)脉搏。

　　【部(bù)委、产(chǎn)业(yè)动态】

　　发改委：大力推进数字(zì)产业(yè)化(huà)和产业数字化 重视通(tōng)用(yòng)人工智能发展

　　国家发(fā)改委(wěi)主任(rèn)郑栅(zhà)洁发文称，加快发展数(shù)字经(jīng)济。把(bǎ)握(wò)数字化(huà)、网络(luò)化、智能化(huà)方向，大力(lì)推进数字产业化和(hé)产业数字化，重视通(tōng)用(yòng)人工智能发展，支持平台企业在(zài)引领发展、创造就业、国际竞争中大显身(shēn)手。加(jiā)快(kuài)发展(zhǎn)方式绿色转(zhuǎn)型。支持绿(lǜ)色低碳产(chǎn)业发(fā)展(zhǎn)。积极稳妥推进碳达峰碳中和，在钢铁、石化、建材(cái)、交(jiāo)通运输(shū)、城乡建(jiàn)设等10个(gè)重点领域有计划分步骤实施碳达(dá)峰(fēng)，协同推进(jìn)降碳、减污、扩(kuò)绿、增长。

　　国家能源局：加快(kuài)推(tuī)进川气东送二线工程(chéng)和重点储气库的(de)建设 确保按期投产

　　国家能源局(jú)组织(zhī)召开川(chuān)渝“气大庆”及川气(qì)东送二线、地下储气库建设工(gōng)作推进(jìn)会暨全国页(yè)岩气勘探开发(fā)技术交(jiāo)流(liú)会，会议(yì)要求，大力(lì)推动在川渝地区建设“中国气(qì)大(dà)庆”。各(gè)方面要提高政治站位，坚定(dìng)立足国内保障国家能(néng)源安全(quán)的信心和决心(xīn)，从产、供(gōng)、储、销(xiāo)四个(gè)方向全(quán)面(miàn)发力。要加强分析研(yán)判，充分认识(shí)建设川渝“气大庆”具有的发展基础、丰(fēng)富资源、基础设施(shī)等有利(lì)条件。要坚持“常非(fēi)并(bìng)举”，加强“规划落实、页岩气带动、科(kē)技创新、生态(tài)环保、协(xié)同保(bǎo)障”五方面工(gōng)作(zuò)；推(tuī)动国家有关规划、实施方案及重点产能建设项目的落实落(luò)地；锚定奋斗(dòu)目(mù)标、加强技(jì)术管理创(chuàng)新，奋力实现页(yè)岩气产业的二次跨(kuà)越发(fā)展，确保(bǎo)实(shí)现(xiàn)川渝“气大庆”建设目(mù)标(biāo)。同时，要加快推(tuī)进川气东送二线工程和重(zhòng)点(diǎn)储气(qì)库的建设(shè)，确保按期(qī)投产。

　　中央企业7名管理人(rén)员接受(shòu)纪律审查和监察调查

　　中林(lín)集团(tuán)原(yuán)党委书(shū)记、董事长宋权礼，中煤地质(zhì)总(zǒng)局(jú)原(yuán)党委书记、副局(jú)长赵平，中国(guó)华能陕西发(fā)电有限公(gōng)司原党(dǎng)委副(fù)书记、总经理等(děng)7人被查。

　　住建(jiàn)部(bù)：我国(guó)全面(miàn)启动城市(shì)基(jī)础设施生命线安全工程

　　住房和城乡建(jiàn)设部部长倪虹近(jìn)日表示(shì)，在深入推(tuī)进试点和总结推广可(kě)复制经(jīng)验基础上(shàng)，我国将(jiāng)全面启动城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设(shè)施生命线安全工程。要开展城市基础设施(shī)普查，建立覆盖地(dì)上地下的(de)城市基础设施数据库，找准(zhǔn)城(chéng)市基础设施风险源和(hé)风险点(diǎn)，编制(zhì)城市安全风险(xiǎn)清单(dān)。城市基础(chǔ)设施生命线是指城市的(de)燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合(hé)管(guǎn)廊等(děng)与城(chéng)市功能和民(mín)众(zhòng)生活密不可分的城市基础设施，就(jiù)像人体的“神经(jīng)”和“血管”，是城市安全运行的保障。

　　外汇局：一季度货物贸(mào)易顺差处于历史同期较(jiào)高水平(píng)

　　国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示(shì)，一季度(dù)，我国国(guó)际收支口径的(de)货物贸(mào)易顺差1299亿美元，为历年一(yī)季度次高值。其中(zhōng)，货物贸易出(chū)口7392亿美(měi)元，进口6092亿(yì)美元。我国制(zhì)造(zào)业加快转型升级，产业链供应链保持稳定，新的贸易增长点不断涌现，推动货物贸易顺(shùn)差(chà)保持(chí)较高(gāo)水(shuǐ)平。一季度，我国(guó)对外直(zhí)接投资(zī)净流出506亿美元，同比增长23％，其中对外股(gǔ)权(quán)投(tóu)资净(jìng)流(liú)出313亿美元；来华直接投资(zī)净流入205亿(yì)美(měi)元，其中股权(quán)投资净流入283亿美元。

　　市场监管总(zǒng)局拟进(jìn)一步规(guī)范公(gōng)平(píng)竞争审查工作

　　市场监管(guǎn)总局(jú)今日就《公平竞争审查条(tiáo)例（征求意见稿）》公开(kāi)征求(qiú)意(yì)见。在审查内容方面，《条(tiáo)例》新增对审查(chá)内容的总体(tǐ)要求，对(duì)市(shì)场准入(rù)和退出、商品和要(yào)素自(zì)由流动、影(yǐng)响生产经营成本、影(yǐng)响(xiǎng)生产经(jīng)营(yíng)行为等(děng)四方面(miàn)审查内容做了进一步完善(shàn)。同(tóng)时，《条例》进一步(bù)完(wán)善了例外规定的适用(yòng)情(qíng)形，并(bìng)优化(huà)了适用条(tiáo)件，规定了(le)比(bǐ)例(lì)原则，增强针对性和指导性(xìng)。在审查程(chéng)序(xù)方面(miàn)，《条例(lì)》在(zài)以自我(wǒ)审查(chá)为主(zhǔ)的基础上(shàng)，在地方层面(miàn)建立了重大政策(cè)措施公(gōng)平竞(jìng)争(zhēng)审查会审制度(dù)。同时(shí)，《条例》规(guī)定行政机关(guān)在对政策措施征求意见过(guò)程中，应当专(zhuān)门听取有关公平竞争审查(chá)的意见(jiàn)。为(wèi)便(biàn)于(yú)协调机制发挥指(zhǐ)导监督作用，规定年度报告机制(zhì)。

　　【证券市场消息】

　　证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市(shì)工作(zuò)

　　为健(jiàn)全多层次资(zī)本(běn)市场(chǎng)产品体(tǐ)系(xì)，丰(fēng)富(fù)资本市场风险(xiǎn)管理工具(jù)，证(zhèng)监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长(zhǎng)期(qī)资金配置科创板(bǎn)，激发科创板创新活力，满足(zú)多元化的交易和(hé)风险管理需求，有助于(yú)继续发挥好科创(chuàng)板改革先行先试(shì)的示(shì)范(fàn)引领作用，不断提升服务(wù)实体经济质(zhì)效。科创50ETF期权上市(shì)后，证(zhèng)监会将进一(yī)步完善风险防控机(jī)制(zhì)，并(bìng)根据市场运行情况改(gǎi)进优(yōu)化，确保(bǎo)科创(chuàng)50ETF期权稳健运行。

　　证监会指导(dǎo)证券交易所(suǒ)发布指(zhǐ)引(yǐn) 完善REITs大类资产审核要点及信息(xī)披露要求(qiú)

　　证监会将(jiāng)指导(dǎo)证券交易(yì)所持续完(wán)善(shàn)REITs信息披露制度(dù)规则，研究制定出台(tái)定期报告和临时公告披露指引，按照“成熟一类(lèi)、推出一类”原则(zé)，分步(bù)推出仓储(chǔ)物流、保(bǎo)障性租赁(lìn)住房等(děng)大类资(zī)产审(shěn)核及信息披露规则，建立健(jiàn)全透明和可预期的审核(hé)注(zhù)册标准，重点(diǎn)关(guān)注资产及项目运(yùn)营(yíng)质(zhì)量(liàng)，进一步强化市场监(jiān)管(guǎn)和投资者保护机制，更(gèng)好服(fú)务经济高质量发展。

　　上交所启动科(kē)创50ETF期权新产(chǎn)品上市相关工作(zuò)

　　中(zhōng)国证监会宣布启动上交所科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作(zuò)，上交所将(jiāng)在中(zhōng)国证监会指导(dǎo)下认真做(zuò)好(hǎo)科创50ETF期权(quán)上市准(zhǔn)备。科创50ETF期权作(zuò)为宽基(jī)类(lèi)ETF期权(quán)产(chǎn)品，将总(zǒng)体沿用前期的风控(kòng)措施，并根据(jù)科创板(bǎn)股(gǔ)票涨跌幅设置对科创50ETF期(qī)权涨跌(diē)幅(fú)参数适应性调整为20％，相关(guān)措施(shī)在创业板ETF期权(quán)已有实践。后续，上交所将在目前(qián)行(xíng)之(zhī)有效的风险防控(kòng)和市场监(jiān)管措施的基础(chǔ)上，进一步做好风险研判，全(quán)面加强市场监管，确保新(xīn)产品平稳上市。

　　券(quàn)商债券(quàn)业(yè)务评级将迎新(xīn)规 A档券(quàn)商将减少

　　财联社记者获(huò)悉，近(jìn)日，中(zhōng)证协就券商(shāng)债券业(yè)务执业能(néng)力评价办法进行了修订，并(bìng)改(gǎi)名为(wèi)《证券公司债(zhài)券(quàn)业务执业(yè)质量评价办法》，并(bìng)向行业征(zhēng)求(qiú)意(yì)见，修订将评(píng)价指标的触角由券商(shāng)开展债券(quàn)业务(wù)的整体(tǐ)情况延(yán)伸至债券项目的各(gè)个环节。修(xiū)订内容主要有三方面：将原(yuán)制度(dù)人(rén)员、合规(guī)展(zhǎn)业、风控(kòng)实效、市场秩序维护(hù)、服务国家(jiā)战略等(děng)指标(biāo)重组融入三方面，删(shān)除业(yè)务(wù)能力指标，并且(qiě)优化相关指标计分依据和计分方法；不再(zài)以中证(zhèng)协为单(dān)一评价主体，而是以中证协为(wèi)牵(qiān)头单位，证监会债券(quàn)部、各证(zhèng)监局与沪深交易所分(fēn)别结合日常监管情况对券商债券执业质量进行打分；在原评价体系上更(gèng)加突出对开展债券业务的各环节质量的评价。此外，评级也将进一步优(yōu)化了，ABC三档分布从原(yuán)来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增加类(lèi)似“白(bái)名单”的(de)基(jī)本条件。（财联社）

　　深交所修订基础(chǔ)设施REITs审(shěn)核关注事(shì)项指引 着力(lì)构建符合(hé)REITs特点规律的审核和信息披露规则体系

　　深交(jiāo)所修订并(bìng)发(fā)布《公开募集基础设(shè)施证(zhèng)券投资基金(jīn)业务指引第1号(hào)——审(shěn)核关注事项（试行）（2023年修(xiū)订(dìng)）》。《REITs审核关注事项指引》突出以“管资产”为核心，着力(lì)构建符(fú)合基(jī)础设施REITs特点规律的(de)审核和(hé)信息(xī)披(pī)露(lù)规则(zé)体系(xì)。一是深(shēn)入(rù)总结试点经(jīng)验，明确(què)产品(pǐn)设计(jì)规(guī)范，细(xì)化业(yè)务参(cān)与机(jī)构、评估和现金流要求，完善交(jiāo)易安(ān)排(pái)、基(jī)金运作管(guǎn)理等方面(miàn)的(de)信(xìn)息(xī)披露要求，压实市(shì)场参与主体责任，进一步(bù)提升(shēng)市场规范运(yùn)作(zuò)水平。二是产业(yè)园区、收费(fèi)公(gōng)路类资产试点项目相对集中(zhōng)，产品(pǐn)特性(xìng)基本成熟(shú)，本次修订(dìng)从项(xiàng)目(mù)合(hé)规性、资产范围以及评估参(cān)数设置等维度(dù)细化(huà)了两类资产的审核(hé)关注要点，强化了历(lì)史运营情况、租金或(huò)收费(fèi)减免(mi粗犷，粗旷和粗犷区别在哪ǎn)、重要现金流提(tí)供方等信息披(pī)露要(yào)求，并(bìng)对产业(yè)园区(qū)项(xiàng)目有关(guān)会计(jì)处理、收费(fèi)公(gōng)路项目扩能改造安排(pái)等事项(xiàng)进行了(le)明确。

　　上交所修订发布基础(chǔ)设施REITs审核关注事项(xiàng)指引

　　上(shàng)交(jiāo)所修订发布基(jī)础设施REITs审核关(guān)注事(shì)项指引。下一(yī)步(bù)，上(shàng)交所将认(rèn)真贯彻落实党的二十大(dà)“健全资本市场功能，提高直接融资比重”要求，按照(zhào)中国证监会“进一步推进REITs常(cháng)态化(huà)发行(xíng)十二条(tiáo)”工作部署，进一步做好REITs市场组织培(péi)育、机制制度(dù)建设、基础资产拓展、项目常态(tài)化发行(xíng)、扩募等各项工作(zuò)，推动REITs市(shì)场(chǎng)继续向纵(zòng)深发展(zhǎn)，更好(hǎo)服务实体(tǐ)经济高(gāo)质量发展(zhǎn)与稳增长大局。

　　香港(gǎng)金管(guǎn)局：截至4月(yuè)末香港外(wài)汇基金境(jìng)外资(zī)产总额约3.56万亿港(gǎng)元

　　香港(gǎng)金融管理局网站(zhàn)公布外汇基(jī)金在2023年4月底的主要分析帐目(mù)。在(zài)4月份，外汇基(jī)金(jīn)的(de)境外资产减少254亿港元，至35,552亿港元。货币基础为(wèi)18,795亿(yì)港元，包括(kuò)负(fù)债证明书、政府发行的流通纸(zhǐ)币(bì)及(jí)硬币、银行体系(xì)结余，以及(jí)已发行外汇基金(jīn)票据(jù)及债券。外汇(huì)基金(jīn)对香(xiāng)港私营部门的债权(quán)总额(é)为2,472亿港元。对外负债总额为234亿港(gǎng)元。

　　北向资金今日净买入(rù)13.26亿(yì)元 宁德时代净买入额(é)居首

　　北向资(zī)金今日净(jìng)买(mǎi)入13.26亿元(yuán)。宁(níng)德时代、紫(zǐ)光国微(wēi)、三(sān)七互娱分别获(huò)净买入8.86亿元、3.14亿元(yuán)、1.94亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖(mài)出额居首，金额为6.51亿元(yuán)。

　　【地方热点聚(jù)焦(jiāo)】

　　上海(hǎi)：加快提(tí)升(shēng)产业(yè)能级(jí)和(hé)核(hé)心竞争力 加快培育龙头企业和高(gāo)增长企业(yè)

　　上海市委常(cháng)委(wěi)会今天（5月12日）举行会议，会(huì)议指出，要(yào)抓牢实体经济这个根本，坚定推动经济(jì)转型升级，加快提升产业能级和核(hé)心竞争力，筑牢现代化建设的坚(jiān)实物质技(jì)术(shù)基础(chǔ)。聚焦国家战略任务，发挥好改革开(kāi)放、龙头带动、科技和(hé)人才(cái)的优势，不断激发高质量发展的活力动力。要增(zēng)强系统观(guān)念，对(duì)事关(guān)上(shàng)海(hǎi)长(zhǎng)远和根本的重大布局、重大政(zhèng)策、重(zhòng)点措(cuò)施开展(zhǎn)前(qián)瞻研究，加强(qiáng)战略谋划，推(tuī)动协(xié)同落实。加快建设以实体经济为支撑的现(xiàn)代化产业体(tǐ)系，巩固(gù)和扩(kuò)大(dà)工(gōng)业基本盘，打(dǎ)好关(guān)键核心技术攻坚战，推进产业智能化、绿色化、融合化，加快培育龙头企业(yè)和高增长企业。着力推动人口高质(zhì)量发展(zhǎn)，持续(xù)强化城市现代化建设(shè)的人才支(zhī)撑。

　　上海(hǎi)市经(jīng)信委智(zhì)能(néng)制造推进处副处(chù)长陈可乐表(biǎo)示(shì)，下阶段，上(shàng)海将进一(yī)步深化与特斯拉(lā)的合作，推动自动驾驶、机器人等(děng)功(gōng)能板块在(zài)沪(hù)布局，共同打(dǎ)造具备核心(xīn)技(jì)术(shù)优势、面向全球市场的科技产业集(jí)群(qún)。在加强(qiáng)政策供给方面，一是制定发布《上海市加快(kuài)新(xīn)能源汽车产业发展(zhǎn)实(shí)施计划(huà)（2021-2025年）》，明确总体(tǐ)发展目标，到2025年(nián)新能源汽车年产(chǎn)量达到120万辆，产值(zhí)突(tū)破3500亿(yì)元。二是制定发布《上海市鼓励(lì)购买(mǎi)和使用新能源汽车实施办法》，对符合条件的(de)消费者购买新能源汽车给予免费(fèi)专用牌照政策支持。三是制定发布了《上海市浦(pǔ)东新(xīn)区促进(jì粗犷，粗旷和粗犷区别在哪n)无驾驶人智能(néng)网联(lián)汽车(chē)创新应用(yòng)规(guī)定(dìng)》、《上(shàng)海市充(chōng)（换）电设施“十四五”发展(zhǎn)规划》等法规、政策，进(jìn)一步完善新能源(yuán)汽车(chē)产(chǎn)业生态。

　　【重(zhòng)要公司(sī)动(dòng)态】

　　中芯国际(jì)：中国(guó)客(kè)户信(xìn)心回升 工业类和(hé)新(xīn)能(néng)源汽车(chē)类供不应求

　　中芯国际CEO赵(zhào)海军在第(dì)一财季业(yè)绩交流(liú)会上表示(shì)，今年第二季度(dù)全球市场虽然还处于底部，但近期在不同领域察觉到中(zhōng)国(guó)客户(hù)信(xìn)心的回升，部分标准产品(pǐn)需求已经触底，公司急(jí)单也快速增长。赵海军表示，二季度业绩预测的主要依据有三个(gè)：第一(yī)，比起三个月以前(qián)，全球市场虽然还处于底部，但近期公司在不同的领域察觉到中国(guó)客户信心的回升。第二，部(bù)分标准(zhǔn)产品需求(qiú)已(yǐ)经触底，去年率先进入去(qù)库存(cún)阶段的高压(yā)驱动(dòng)、摄像头芯片(piàn)和(hé)专用(yòng)存储器领(lǐng)域出(chū)现(xiàn)向好的变化。第三，国内终端整机公司(sī)积极创新，寻求(qiú)市场突(tū)破，推进新产品和首发新性(xìng)能(néng)的(de)实(shí)现(xiàn)给(gěi)公司的急单(dān)快速(sù)增长。赵海军表示，为了(le)更好的(de)服务于(yú)客(kè)户(hù)新产品的(de)投产，公司多措(cuò)并举，加大资源投入(rù)，保证技(jì)术支持(chí)，最(zuì)大程度减少产品(pǐn)等待时间(jiān)，最(zuì)快速度处理线上的异常情(qíng)况，加快新产品进入生产的速度，力争(zhēng)让客户更早拿到产品。

　　顺丰控(kòng)股(gǔ)：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让丰网信(xìn)息

　　顺(shùn)丰(fēng)控股公告，公(gōng)司控(kòng)股子公(gōng)司丰(fēng)网控股与深(shēn)圳极(jí)兔供应链(liàn)有限公司(sī)签署《股权(quán)转(zhuǎn)让协(xié)议》，丰网控股拟以(yǐ)11.83亿元，转让深圳市(shì)丰网信息技(jì)术有限(xiàn)公(gōng)司（简称“丰(fēng)网(wǎng)信息”）100％的股权。交(jiāo)易完成(chéng)后，丰网控(kòng)股不(bù)再持有(yǒu)丰(fēng)网信(xìn)息股权(quán)。丰网(wǎng)信息持有丰网速运100％的股(gǔ)权(quán)，丰网速运为加盟模式(shì)的经济型快递业(yè)务运营主(zhǔ)体(tǐ)。丰网信息目前(qián)仍处初期(qī)发展阶(jiē)段且持续亏损。交(jiāo)易完成后，公司可(kě)以更(gèng)聚焦国(guó)内中(zhōng)高端快递、国际快递、全球供(gōng)应链服务、数字化供应链服务等(děng)核心业务(wù)的发展(zhǎn)。

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